2023年中国早教中心行业政策环境与发展前景分析

养老行业研究报告

产业现状 近年来，随着我国人口老龄化程度的不断加深，养老已经成为关系到每位普通百姓和千家万户切身利益的问题。让每个人老有所养、老有所依，并能老有所为、老有所乐，是党和国家始终心系的重大民生工程，关乎国家发展全局和百姓福祉。党的二十大报告指出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”这为我国养老事业和产业的进一步深入发展指明了方向，提供了根本遵循和发展动力。2023年政府工作报告也将“加强养老服务保障”列为保障基本民生和发展社会事业的重要内容之一。 富人变老将是未来养老服务产业的新机遇。改革开放后第一代中产阶级即将退休，养老需求将会爆发。包括机构养老和居家养老在内的优质养老服务将会更进一步得到消费者青睐，中高端需求旺盛，品牌效应将助力中高端品牌营收增长。 市场容量 我国老龄人口数量不断增加，2022年，60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9%。另外，老年人消费能力上升推动养老服务的需求增长，中国城市居民预计养老总支出平均为83.64万元，其中30-49岁居民预计养老所需资金100万元，60岁以上居民预期仅61.5万元，表明老年人对于健康的追求明显升高。我国养老产业仍面临重大缺位，但挑战与机遇并存。 国内养老和老年医疗服务供给严重不足，目前养老床位水平较国务院颁布的2020年养老床位目标差距为每千人4张床位，预计有待拓展市场规模达到4000亿元，机遇无限。居家养老将是国内养老未来发展的重点，全国多地颁布类似“9064”的计划，预计将有90%的老人居家养老；发展方向包括上门护理、居家智能养老设备、适老家居改造等。 截至2021年末，全国共有各类养老服务机构和设施35.8万个，养老服务床位815.9万张。其中，全国共有注册登记的养老机构4.0万个，比2020年增长4.7%；床位503.6万张，比2020年增长3.1%；社区养老服务机构和设施31.8万个，共有床位312.3万张。截至2022年末，全国各类养老机构达4.0万个，养老服务床位总数达822.3万张。 市场格局 中国目前主要有三种基本的养老模式，分别是居家养老、社区养老和机构养老。统计显示，目前居家养老占到了96%，社区大概占了1%，机构养老占了3%。在“新老年人”时代，4－2－1的家庭结构，导致子女没有时间和精力在家陪伴和照顾老年人。特别是对于空巢和独居老人，居家养老就变得不切实际，甚至会有潜在的风险。我国养老市场供应不足，中国养老服务市场广阔的前景吸引大量外资企业进军中国养老服务市场。据测算，2021~2025年，我国将进入中度老龄化社会，也就是60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%！到2050年左右，我们老龄化的程度不光超过美国、英国、德国，还将与日本的水平接近。由此可见，中国的老龄化不仅速度快，程度还很深。未来，全国将会迎来养老产业的红利期，尤其是一、二、三线城市。也就是说，目前养老产业面临相当大的发展机会。 前景预测 我国老龄化程度加剧已是事实。老龄人口增速超过全国人口增速，且在未来30年内将有较快增长，新中国成立后首个生育高峰群体将退休进入养老。同期，受计划生育效应影响，青壮年人口规模相较减少，老年抚养比增加。“四二一”形式的家庭结构和空巢老人的普遍现象表明，传统家庭赡养的模式正在面临较大压力，社会养老价值开始凸显。同时，国家政策密集出台，利好养老服务产业，成为老人养老新寄托。富人变老将是未来养老服务产业的新机遇。改革开放后第一代中产阶级即将退休，养老需求将会爆发。包括机构养老和居家养老在内的优质养老服务将会更进一步得到消费者青睐，中高端需求旺盛，品牌效应将助力中高端品牌营收增长。世界范围也面临严峻老龄化问题，典型的养老范本为日本和美国。日本是国家养老的典型，著名的介护保险仅需参保人缴纳10%的费用，其余由各级政府和保险公司承担。同时，日本的精细化养老模式值得老龄化深入中的中国借鉴，包括养老机构的运营模式、智能化居家养老和家庭及公共适老设施建设等。美国则以商业化养老形式著称，国家财政负担相对较轻，国民依据自己经济实力选择适合的养老方式；同时养老地产以房地产信托基金（REITs）模式居多，能够较长期、低成本获取开发资金，保障养老项目持续经营。 面临挑战 （1）养老服务供给侧结构性矛盾突出。一是养老公共资源分配不均，除了区域供给不平衡外，高中低端养老机构供给也不平衡。从供给侧看，一方面存在城区公办养老院一床难求的局面，另一方面城郊及农村养老院入住率又低，供需矛盾比较突出；二是社区照料和居家养老发展滞后，还处于摸索实验阶段。社区养老机构不断增多，但受限其服务功能和服务水平，与多数老人需求有脱节；三是机构医养结合程度较低，缺“医”少床的现象凸显。综合能力强的大医院无暇顾及老年医疗需求，而养老机构只能内设医务室或医疗机构，投入巨大成本却往往因为需求不足而陷入困境。（2）养老产业政策激励和扶持作用不明显。一是养老机构营利薄，风险大，严重制约了民间资本和社会力量的进入；二是公办养老机构管理体制僵化，缺乏运营活力；三是专业人才缺乏，整体服务水平与市场需求存在较大差距。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、全国老龄工作委员会办公室、国家发改委、国家卫生健康委员会、国务院发展研究中心、中华医学会、中国社会福利协会、全国老龄工作委员会中国老龄协会、中国老龄产业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国老年产业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、发展趋势、新老年产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国老年产业发展状况和特点，以及中国老年产业将面临的挑战、机构的发展策略等。报告还对全球的老年产业发展态势作了详细分析，并对老年产业进行了趋向研判，是老年产业经营、服务企业，研究单位、投资单位准确了解目前老年产业发展动态，把握机构及企业定位和发展方向不可多得的精品。

文教养老2023-05-16