糖尿病用药行业市场现状调查及糖尿病用药行业未来发展分析

糖尿病用药市场投资前景如何?全球成年糖尿病患者数量增长迅速，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿，预计到2030年全球成人糖尿病患者数量将提升至6.43亿人。糖尿病是因胰岛素绝对或相对分泌不足和(或)胰岛素利用障碍引起的碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢紊乱性疾病，以高血糖为主要标志。糖尿病主要用药可分为胰岛素及其类似物类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、磺脲类、双胍类、噻唑烷二酮类、格列奈类(即非磺酰脲类)和其他类等。

近年来，随着人们生活水平的提高，我国成年人糖尿病患病率也明显增高, 且高于全球平均水平。中国是糖尿病第一大国家，糖尿病患者数量接近第二大国家印度的两倍，据国际糖尿病联盟(IDF)数据，2021年中国糖尿病患者人数约为1.4亿人，预计2045年增加至1.74亿人。

糖尿病是我国主要慢性病之一，胰岛素是治疗糖尿病最广泛使用的药物之一。胰岛素注射器价格便宜，剂量准确度较高，一般由专业人员集中注射。而胰岛素笔注射剂量准确、操作简单、携带保管方便，且细小针头可减轻患者注射疼痛，适合患者在家中自我注射。由于糖尿病患者人数庞大，胰岛素注射产品的市场需求极大。2020年全球胰岛素注射笔市场规模约为62.8亿美元。

2019年全球糖尿病医疗支出约7600亿美元。预计2030年用于糖尿病的医疗总支出将增至8250亿美元，2045年增至8450亿美元。我国糖尿病患者医疗支出较低。2019年我国糖尿病患者人均医疗支出为936美元，同期美国糖尿病患者人均支出9505美元，为我国10倍以上。

我国糖尿病药物市场中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成药以外，其他品种基本都被外资巨头垄断，国内企业只占很小的份额。而且格列喹酮属较老品种面临淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖国内企业的市场份额还可以但规模较小且厂家众多竞争激烈，中成药降糖药规模较少。国内企业产品单一，而且基本上还是老品种打天下，大多集中在双胍类、磺脲类及TZDs类等。

目前，国际医药巨头如诺和诺德、礼来等仍占据全球医药行业的主要市场并具有良好的知名度。而我国生物医药行业起步较晚，企业对新药研发的投入和创新能力普遍弱于西方发达国家。国内企业终端产品的定价及品牌影响力、消费者认知度仍需进一步提升。

糖尿病用药行业市场现状调查

数据显示，2022上半年糖尿病用药在零售药店和等级医院两大渠道合计销售规模达267亿元，与去年同期基本持平;其中等级医院的销售量和价格均呈下滑趋势，规模同比下滑5.1%，而零售药店量价齐增驱动规模同比增长10.7%;品类在院外市场快速发展，零售药店的重要性提升。

细分品类也呈现相同的市场趋势。2022上半年糖尿病用药各细分品类在零售药店的规模均呈增长趋势。在等级医院仅其他非口服降糖药(GLP-1受体激动剂)的规模增长，其中减肥需求极大的推动了其在院内销售，而院内其余细分品类的规模均下滑。并且零售药店的规模增速均高于等级医院，推动渠道重要性进一步提升。

值得关注的是，口服降糖药在零售药店的权重已达45.5%，与等级医院的权重差距逐步缩小，彰显其在零售市场巨大的发展潜力。而胰岛素及其类似物市场，受专项集采的落地执行影响，等级医院市场规模有明显萎缩，零售药店呈现出加速抢占趋势。

糖尿病主要分为1型和2型，其中2型糖尿病是最常见的糖尿病，目前大部分市场上的降糖药也主要针对2型糖尿病，1型糖尿病为先天胰岛功能缺失，干细胞疗法等治疗1型糖尿病的新方法也正在研究中。

尽早控制血糖达标是糖尿病防控最关键的，有助于减少或延缓糖尿病并发症的发生。虽然目前有多种治疗糖尿病的药物，但很多患者仍然未能达到推荐的血糖目标水平。

在这一背景下，新型的降糖药近年来需求旺盛，而新型的降糖药除了能够达到降糖效果之外，对于心血管疾病以及减重方面的效果也已经得到证明。

美国糖尿病学会(ADA)2021年年底发布最新版指南《ADA糖尿病医学诊疗标准(2022版)》，新指南首次推荐GLP-1RA、SGLT2抑制剂可用于部分2型糖尿病患者的起始治疗，并且人们可根据降糖需要选择是否联用二甲双胍。二甲双胍是糖尿病传统的一线用药。

我国糖尿病药物市场中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成药以外，其他品种基本都被外资巨头垄断，国内企业只占很小的份额。而且格列喹酮属较老品种面临淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖国内企业的市场份额还可以但规模较小且厂家众多竞争激烈，中成药降糖药规模较少。

国内企业产品单一，而且基本上还是老品种打天下，大多集中在双胍类、磺脲类及TZDs类等。不像外资企业能同时拥有口服类与注射剂类较全产品线，能治疗糖尿病病程发展的全过程，形成很好的专业品牌效应。大城市、大医院市场基本被外资企业把持，国外厂商的原研药价格至少比国产仿制药贵20%-30%，很多贵一倍、甚至几倍。这与外企强大的学术推广能力及强大的营销团队等不无关系，国内企业营销实力弱，当然也与我国扭曲的医疗体制和不合理的“以药养医”有相当大的关系，导致医生偏好进口高价药、原研药，为医院、为自己创收。

糖尿病用药行业未来发展分析

未来几年内，随着糖尿病新药成功进入市场，糖尿病用药市场的竞争将越来越激烈。尽管如此，糖尿病将成为发达国家第二大疾病领域。国内企业可以加大研发投入，完善产品线，促进产品更新换代。国内企业要加大研发投入，瞄准新品种、潜力品种，如DPP-IV抑制剂、GLP-1类似物及胰岛素类似物等，形成良好的产品梯队，从而更好地形成协同效应。

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