2023年中国有色金属行业全景调研

我国有色金属工业总量规模世界第一，但却是资源严重对外依赖型产业。长期以来一直坚持以满足国内需求为主，积极利用境外资源的发展方针。双循环格局下，我国有色金属工业加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。内循环要扩大有色金属消费，外循环要保障供给安全，为我囯的经济健康发展作出新贡献。

“十四五”期间有色金属工业的重要任务是：以满足国家重大工程和高端装备等领域重大需求为导向，围绕“卡脖子”材料和技术开展技术攻关，争取全面突破。重点是：电子信息、航空航天、海洋工程、生物工程、新能源等领域的关键材料开发，以及研究开发下一代战略材料和颠覆性技术，争取占据未来国际竞争的制高点。在“十四五”规划及“双循环”格局的助推下，未来我国有色金属行业技术加速突破，解决资源严重依赖及“卡脖子”的问题。

2023年中国有色金属行业全景调研

新中国成立以来，我国有色金属行业发展至今已实现了从贫弱到富有的全面突破，针对发展过程中存在的问题，我国也出台多项政策针对性解决。目前，有色金属行业的传统业务已经发展至成熟期，单一的采矿、冶炼以及加工模式带给企业的利润相较技术含量较高的新材料而言，上限较低，因此近年来，多数不满足于现状的有色金属企业已开始布局新材料、稀土磁材领域，而业务板块未有改变的企业也积极探索生产智能化、绿色化转型道路，为有色金属行业赋予新的发展方向。

数据显示，2022年我国有色金属工业总体运行平稳，规模以上企业营收达79971.9亿元，利润总额达3315亿元，未来有望受利于下游行业。2022年，我国规模以上有色金属工业企业实现营业收入79971.9亿元，同比增长10.5%;实现利润总额3315亿元，同比下降8.0%，为历史第二高值。其中矿山企业实现利润增加，冶炼、加工企业实现利润下降。总体来看，2022年我国有色金属工业运行平稳向好，扩大内需等一系列稳增长政策在2023年将会逐步显效，支撑有色金属工业平稳运行。

2022年1-12月，全国规模以上有色金属矿采选业营业收入3631.3亿元，同比增长15.3%;营业成本2426.3亿元，同比增长12.6%;利润总额542.8亿元，同比增长37.3%。2022年1-12月，全国规模以上有色金属冶炼和压延加工业营业收入76343.6亿元，同比增长10.3%;利润总额2571.5亿元，同比下降16.1%。

根据我国前十有色金属产量及我国主要有色金属基础储量，前瞻预期未来我国有色金属产量将持续稳定上行，其中，铜、铝两大有色金属产量也将逐年上升。根据预测，2028年我国十种有色金属产量为8637万吨，CAGR5=4.06%;我国铜材产量为3604万吨，CAGR5=5.00%;我国氧化铝产量为11373万吨，CAGR5=5.64%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国有色金属行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。

从产业链条来看，有色金属上游主要覆盖矿山勘察、矿山开采以及矿山运营三大步骤，我国有色金属行业发展初期，该环节由央企主导，随着我国有色金属行业的发展，民企力量涌入。截至目前，中矿资源、中色股份等央企仍然是我国资源勘察与矿山开采领域中的重要角色。有色金属中游主要为矿物冶炼及矿物产品加工环节，该环节中大部分企业也直接参与上游环节布局，目前产业链中上游一体化发展已较为完善。有色金属下游涉及行业众多，主要为汽车、家电、建材、机械制造、3C电子等。目前，汽车是有色金属行业的一大重要应用领域，多家有色金属中游加工企业的主要产品直接对标汽车用金属材料。

国家出台的扩大内需、稳定房地产等一系列稳增长政策在2023年将会逐步显效，支撑有色金属工业平稳运行。一是光伏、风电等可再生能源的发展，进一步拉动铝、工业硅、稀土等有色金属需求;二是电动汽车、新能源电池及储能设备等产业的快速发展，也在不断提高铜、铝、镍、钴、锂等金属的应用;三是铝材消费有望回稳，2023年，房地产业下行的趋势有望缓解，建筑、家电等行业对铝材的需求，尤其是对建筑铝型材需求的收缩将有所改观，加上以新能源汽车、光伏为代表的新兴领域对铝材需求的增长，2023年我国铝材需求规模有望回稳。

当前，我国有色金属行业发展一大痛点为氧化铝过剩。针对这一问题，国家出台一系列政策控制电解铝产能，包括督促淘汰落后产能、严禁新增产能等。随着电解铝产能得到有效控制，国家开始引导有色金属行业进入新的发展周期，以智能化、绿色化为驱动力，推动企业转型升级。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家自然资源部、国家发改委、国家煤矿安全监察局、中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志发表公布的基础信息以及专业研究机构公布和提供的大量资料。了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2027年中国有色金属行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。