银行发展研究 国有银行行业深度分析2023

银行业是我国金融体系的重要组成部分，在居民投资、储蓄方面发挥重要作用。根据各家上市银行的总资产规模，可将银行分为三大梯队。第一梯队为总资产大于10万亿元的上市银行，共有6家，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行;第二梯队为总资产在1万亿元至10万亿元之间的上市银行，共有17家，包括招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行等股份行与规模较大的地方行;第三梯队为总资产在1万亿元一下的上市银行，共有19家，包括成都银行、长沙银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行等，第三敌对的银行主要为地方性银行。

近年来，我国中小商业银行作为金融市场的重要组成部分，在社会经济发展中发挥了重要的作用。但是，中小商业银行的发展依旧面临许多问题。由于金融银行业在国民经济中占有重要作用，政府一直对中小商业银行采取高赋税制度，并且对其进行严格的财务管理，因此，中小商业银行的面对财务风险时显得无能为力。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年国有银行行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

国有银行行业深度分析

根据总资产规模，我国前十五家上市银行2022年前三季度的经营数据如下。其中，营业收入最多的为工商银行，2022年前三季度公司营业收入与净利润最高的公司均为工商银行，其营收为7113.92亿元、净利润为2665.10亿元。净利润5年复合增速较快的公司为招商银行与平安银行，分别达14.14%、14.44%，同时两家银行也是注册地位于广东省的上市银行。我国前十五家上市银行净利润5年复合增速多数位于5%-15%之间。

从地区分布来看，我国上市银行注册地主要分布在东部地区，其中北京、江苏两地注册的上市银行数量最多，分别为10家、9家。此外，我国中部地区以及西部地区部分区域注册有少量上市银行。

对中小商业银行来说，银监会对中小商业银行的采用监管指标，事实上是难以达到的。而在对中小商业银行进行高标准要求的同时，政府对于中小商业银行的扶持程度也远远小于国有银行。政府对于中小商业银行的重视程度不够，使得原本起步晚，底子薄的中小银行发展速度更为缓慢。国有商业银行可以通过发行债券等方式来增强银行资金的流动性，而小型商业银行只能靠留存盈利和增资扩股。

当国有银行在面临财务危机时，政府的隐性担保使其能保证客户的信任度，从而化解财务危机，而中小商业银行则可能被认为是不良资产的创造体，很可能破产倒闭。

随着现代社会的不断发展、不断进步，各行各业的发展都呈现上升趋势，尤其是金融行业的发展，从风险的控制评估角度来看，商业银行为中小企业提供产品和服务，其中包含信贷服务以及托管行为。托管业务从商业角度来看是具有一定资质的银行所发起的商业活动，也可以称之为商业银行业务。在商业银行业务管理中，商业银行对客户或者委托人的资产进行投资管理，在这个过程中，双方需要签订合理合法的托管合同，并且遵从相关的银行法律条例，以保证客户或者委托人资金的安全。

总之，中国中小银行行业市场规模将继续保持增长，今后几年将是中小银行发展的关键时期，中小银行将继续加强资本实力，完善客户服务，建立更加安全的金融体系，并将通过科技创新等手段提升服务能力，以满足客户对金融服务的需求，为中国经济发展做出更大贡献。

近日，多家中小银行密集发布公告称，调降活期、整存整取、零存整取等存款品种利率。这是5月15日以来，商业银行通知存款与协定存款自律上限下调后，中小银行开启的新一轮存款“降息潮”。此轮存款利率下调主要集中在1年至5年期定期存款，下调幅度集中在5个至30个基点之间，部分定期存款品种最高下调30个基点。

部分中小银行下调存款利率引发市场关注和热议。仅4月以来，就有河南省(河南省农信社调整人民币存款利率，多家省内农商行下调挂牌利率)、广东省(如南粤银行、广州银行、澄海农商银行等)、湖北省(如武穴农商行、黄梅农商行、罗田农商行)多家银行纷纷下调存款利率。

2022上半年，银行业总资产为367.68万亿元，同比上升6.65%。在中农工建四大国有银行中，工商银行的资产总额最高，2022上半年达到38.74万亿元，其次分别为建设银行、农业银行和中国银行。

从营业收入来看，整体均呈逐年上升的趋势，其中工商银行的营业收入最高，2022上半年达到4872.7亿元。其次分别为建设银行、农业银行和中国银行

在2022年两次下调存款利率的背景下，大行净息差还在下降。六大行财报显示，2022年仅中国银行净息差微幅提升0.01个百分点，其他五家大行净息差均下行，下降最大幅度达0.22个百分点。

业内人士认为，此轮中小银行下调存款利率的影响主要有两方面：一是利于缓解中小银行负债压力，提升净息差;二是中小银行后续揽储压力或有所抬升。

国有银行行业发展规划前景分析

随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，硬科技正在成为北京创新创业的主导方向。5月23日晚，人民银行等九部门联合发布了关于印发《北京市中关村国家自主创新示范区建设科创金融改革试验区总体方案》(下称《中关村方案》)的通知。中关村成为国家“官宣”最年轻的科创金融改革试验区。从实践来看，商业银行之于科技创新创业的意义尤为重要。原银监会副主席王兆星曾在2017年3月2日国新办的发布会上有过这样的介绍：“一方面我们要实施科技创新驱动发展，来支持科技创新企业;另一方面，我们的金融结构又是传统的以银行为主导的格局，这就有必要探索传统的银行业如何适应高科技企业风险的特征，为支持科技企业发展提供新的金融业务模式。”

北京既是国家金融管理中心，也是重要金融基础设施所在地，各类金融单位数量居全国首位，金融业特别是商业银行高度繁荣发展。

安全性作为商业银行三大指标之首，离开安全性，商业银行的盈利性也就无从谈起。资本充足率反映了稳健经营和抵御风险的能力。按照银监会《商业银行资本管理办法(试行)》及相关规定，自 2013 年1月1日起，商业银行应达到最低资本要求，其中核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%，资本充足率不得低于8%;在此基础上，还应满足储备资本要求、全球和国内系统重要性银行附加资本要求。此外，如需计提逆周期资本或监管部门对单家银行提出第二支柱资本要求，商业银行应在规定时限内达标。2022上半年工商银行的银行资本充足率达到18.3%，一级资本充足率达到14.9%，相较于其他银行更据优势，建设银行核心一级资本充足率为13.4%，位于四大银行之首

国有银行行业报告对中国银行行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了银行市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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