煤炭深加工行业相关政策梳理 煤炭深加工行业市场态势

煤炭深加工是指将地下开采出来的原煤经过工艺加工，增加其使用价值、提高附加价值的加工过程。煤炭深加工主要包括炼焦及炼焦化学产品回收与加工、煤气化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤变电等。煤炭经过深加工，大大提高了煤炭及附属产品的价值，提高了煤炭的综合利用率。

据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2022年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，与去年持平。产量合计约为25.9亿吨，较去年增加约1.3亿吨，增长约4.5%，占全国原煤产量的58%左右。

煤炭深加工行业相关政策梳理

2017年2月，国家能源局发布了《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》(国能科技[2017]43号)(简称《规划》)，成为首个国家层面的煤炭深加工产业规划，也是“十三五”开局14个能源专项规划中唯一经由国务院批准的规划。

在煤制油方面，《规划》提出，要提高石油自给保障能力，生产低硫、低烯烃、低芳烃的超清洁油品，提供国五及以上标准油品;生产高密度、高热值、超低凝点的军用、航空航天等特种油品，保障国防建设需求。在总结神华鄂尔多斯108万吨/年煤直接液化装置(即第一条生产线)运行实践的基础上，进一步改进和完善煤直接液化技术，启动建设第二、三条生产线，改善循环溶剂油平衡，开发超清洁汽、柴油以及军用柴油、高密度航空煤油、火箭煤油等特种油品的生产技术，利用石脑油、液化石油气生产芳烃、丙烯等化学品，加强液化残渣的高效利用，建成煤基综合能源化工示范项目。

2017年3月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合发布了《现代煤化工产业创新发展布局方案》(发改产业[2017]553号)(简称《方案》)，成为推动现代煤化工产业创新发展的重要纲领性文件。

两个国家级文件的发布，为我国煤炭深加工、现代煤化工产业创新发展，为未来煤炭清洁高效利用，拓展石油化工原料来源指明了方向和道路。国家能源局总经济师李冶强调，面对中央要求、市场需求、企业诉求和技术追求，“十三五”期间应科学谋划、慎重决策、稳步推进，使煤炭深加工产业迈向新的发展阶段。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年煤炭深加工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

煤炭行业经过多年发展，在去产能、调结构背景下，将会出现新的发展态势。在未来相当长时间内，煤炭在我国能源市场的主导地位不会改变。在全国约5800座煤矿中，大型矿井煤炭产量占全国总产量80%以上。

截至2021年末，全国煤炭储量达到2078.85亿吨，实现了国家能源安全和产业链供应链安全的基础。10年来，一大批大型现代化煤矿和智能化煤矿加快建设，先进产能比重大幅提高，生产煤矿产能超过44亿吨/年，全国煤炭产量由2016年最低的34.1亿吨，快速增加到2022年的45.6亿吨，6年增加11.5亿吨。

煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变加快推进，据不完全统计，2022年，煤制油煤制气、煤(甲醇)制烯烃、煤制乙二醇产能分别达到931万吨、61.25亿立方米、1672万吨、1155万吨。煤炭铁路直达和铁水联运能力持续提升，全国煤炭铁路运量达到26.8亿吨以上，煤炭储备体系建设加快推进。

我国煤炭深加工领域形成了具有自主知识产权的煤气化、煤直接液化、煤间接液化、甲醇制烯烃、合成气制乙二醇等成套工艺技术，装备国产化率达到98%以上。神华宁煤建成了目前世界上单体规模最大的400万吨/年煤间接液化制油项目并实现高负荷运行。神华鄂尔多斯建成了世界上唯一的百万吨级煤直接液化项目并实现平稳运行。大唐克旗等煤制天然气项目逐步实现高负荷运行。

煤炭深加工行业市场态势

2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%，利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%;应收账款5320.1亿元，同比增长23.1%;资产负债率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.9%和33.6%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。

我国煤炭深加工关键技术的产业化水平已经处于国际领先地位，但还需要进一步加强发挥生产物料特点、开发特色新产品的原始技术创新能力，以进一步增强产业竞争力。例如，煤制乙二醇生产过程中既可产生草酸酯、乙二醇等主产品，也产生碳酸二甲酯等更高附加值产品;如何改进催化剂性能，调整生产更高附加值的产品，需要加强研究，以应对乙二醇竞争能力不足问题。

近年来，中国与“一带一路”沿线国家签署了一系列合作框架协议和谅解备忘录，在电力、油气、核电、新能源、煤炭等领域开展了广泛合作，与相关国家共同维护油气管网安全运营，促进国家和地区之间的能源资源优化配置。中俄原油管道、中国-中亚天然气管道保持稳定运营，中俄天然气管道东线将于2019年12月部分实现通气，2024年全线通气。

对于煤炭深加工产业，上游煤炭资源配置和价格保障是产业成立和成功的重要因素，稳定高位的煤价使煤炭深加工产业控制成本。今后，寻找煤炭资源配套和价格支撑仍是煤炭深加工产业必须争取的重要动力。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年煤炭深加工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。报告对我国煤炭深加工行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外煤炭深加工行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。