酱油受益国内经济水平持续增长 酱油市场发展现状调研分析

酱油在消费基础成熟后已进入产品升级迭代阶段。从整个酱油的发展历程来看，其演变的轨迹就是不断的细分化，从最早的黄豆酱油取代区域地产酱油，在多个区域得到普及;其后通过用途细分化，使广式老抽酱油在全国市场得到普及，然后生抽酱油逐步发展，后来者居上超越老抽成为主流，再然后以味极鲜为代表的高鲜酱油跃上舞台，成为如今的大趋势，到近几年则是以零添加和有机酱油为代表的健康酱油初露锋芒，伴随着消费升级进一步推动赵整个酱油品类的市场扩容。

酱油的营养价值极其丰富。酱油的主要营养成份包括氨基酸、可溶性蛋白质、糖类、酸类等。其中氨基酸是酱油中最重要的营养成分，酱油所含氨基酸有18种，包括了人体8种必需氨基酸。氨基酸含量的高低反映了酱油质量的优劣。

随着酱油行业的持续发展，我国政府颁布了一系列相关法律法规和政策，不断完善行业标准，提高食品安全保障，为行业发展营造良好的政策环境。2019年中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，提出坚持安全第一基本原则，到2020年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上。

酱油受益国内经济水平持续增长，人均可支配收入持续增长，到2020年已达43834元，是酱油行业的发展关键经济基础。加之目前我国人均酱油消费量已处于较高水平，日本目前人均酱油消耗量是9升，历史峰值为11升，大陆的人均酱油消费量7.14升，即便与酱油消费非常成熟的日本相比提升空间也不大。

我国酱油零售价约为每吨6505元，2015—2020年均价复合年均增长率(CAGR)约为2.5%，其中海天、中炬高新、千禾酱油2020年出厂价为每吨5317、6232、5206元，成本均价为每吨2885、3189、2681元。2021年10月，海天味业发布提价公告，调整酱油、蚝油、酱料等部分产品出厂价格，主要产品调整幅度为3%—7%不等，带动了调味品行业的提价风潮。

“酱油茅”海天味业深陷食品添加剂双标风波。据某博主爆料，国外售卖的海天酱油配料表上只有原料水、大豆、食盐、砂糖、小麦，而国内售卖的海天酱油还含有食品添加剂。该消息一出，瞬间将“酱油茅”海天推到风口浪尖。随后，海天味业一周内连发两份声明，并称 其“所有产品都严格按照《食品安全法》生产”，同时食品协会也出来给海天“站位”。但这似乎并未平息该场舆论危机风波。在网友讨论帖中，部分网友表示将会把海天的调味品换成其他品牌。

酱油市场发展现状调研及市场竞争格局分析

随着生活水平的提高以及收入的增长，酱油产品持续升级，从最初传统的老抽、生抽到追求味道的高鲜酱油再到现如今追求健康的零添加、有机产品，产品矩阵不断完善。与之相对应的是价值带也不断突破，从低端到中端到中高端再到高端。当前酱油主流价格带在8-15元左右，以高鲜和部分零添加产品为主。在疫情的影响下，消费者对产品的健康需求提升，也催化零添加和有机酱油的发展。

近年来，酱油企业发力有机酱油品类的速度才呈现加快态势，好记食品、海天味业、千禾味业等都已布局有机酱油，我国有机酱油产量自2016年的12055吨增长至2021年的35578吨，年复合增长率达24.17%。有机酱油市场的放量增长体现了酱油市场的品质升级趋势：酿造原材料上，采用有机原材料产品进行发酵，或者不添加食品添加剂的具有更加醇厚味道的零添加酱油产品。

我国酱油行业市场竞争激烈，2016年之前，领先品牌的市场占有率并不高，随着行业进入调整期，产销量大幅下滑，海天味业凭借渠道、规模、工艺控制以及营销等优势取得逆势增长，目前海天味业的市场占有率在30~35%之间，在国内酱油市场已经算得上是一家独大。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国酱油市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

海天味业于2014年正式在上海证券交易所挂牌交易，以“传扬美味事业，酿造美满生活”为己任，致力于用现代科研技术对传统酿造工艺的传承和创新，目前生产的产品已涵盖酱油、蚝油等十几大系列百余品种500多规格。2021年，海天味业的总资产为333.4亿元，同比增长12.9%;2021年，海天味业归属母公司净利润为66.7亿元，成绩十分亮眼。

数据显示，截至2022年8月，我国共31家企业获得有机酱油认证。2021年我国有机酱油新增产能30135.7吨，累计产能54901.9吨。国内有机酱油产量从2016年的12055吨增长至2021年的35578吨，年复合增长率达24.2%。近年来我国有机酱油行业产能利用率维持在65%左右，2021年行业产能为5.49万吨，产量为3.56万吨，产能利用率为64.8%。2021年，海天味业的酱油营业成本为81.00亿元，同比增长18.01%;千禾味业的酱油营业成本(6.63亿元)较上年增长21.72%;加加食品的酱油营业成本则是6.27亿元，同比下降5.20%。

有机酱油产品价格差异较大，主要产品价格分布在50-80元/升不等，目前产品定位主要为中高端市场。好记的180特级有机酱油零售单价为59.8元/升，千禾有机认证酿造酱油零售单价高至99.6元/升。随着我国居民可支配收入的提升，对酱油等调味品的健康、功能化需求更为看重，酱油行业的升级趋势明显。2021年我国有机酱油行业需求量约34350吨，市场规模为18.1亿元。

酱油行业市场未来发展趋势预测

从酱油的历史演变来看，我国酱油的产品升级符合日本功能化和健康化的趋势，目前各大酱油厂商均开始迎合消费升级趋势，布局零添加和有机酱油，未来酱油行业将向零添加和有机酱油发展。

随着酱油低端市场逐渐进入稳定时期并趋于饱和，各大品牌企业加持高端市场，消费不断升级，将低端酱油升级到零添加、淡盐等高端酱油市场后，各大品牌将持续推出超高端酱油产品。从长期来看，随着健康化观念持续导入并被广大消费者所接受，以及场景的扩大与细分，产品的健康属性将会成为关注点，酱油功能性的多样化和细分化也将成为主要趋势，在此背景下主流产品的价格带有望持续攀升。

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