数字金融助力小微“走出去”小微金融市场发展趋势及现状分析

今年前5个月我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，与新兴市场的贸易成为我国外贸增长的重要推动力。当前，国际形势仍然复杂严峻，国际需求收缩还在持续，我国外贸企业特别是小微企业仍面临压力。在推动外贸稳规模、优结构方面，金融机构能够发挥怎样的作用?在稳住对发达经济体出口的同时，如何帮助小微企业降低融资成本，及时识别风险，深入拓展市场?

中小微企业是推动经济增长、拉动社会就业和促进发展创新的重要驱动力。党中央、国务院一直重视我国中小微企业，在制度和政策上不断改革和创新，推动中小微企业发展壮大。当前，全球经济面临衰退风险，中国也可能在“后疫情”的较长时期内面临变幻莫测的国际环境和挑战，中小微企业已成为我国“惠民生、保就业、稳增长、扩内需”的重要抓手。但“融资难”和“融资贵”仍是困扰中小微企业发展壮大的世界性难题。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国小微金融行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》分析

小微金融行业市场投资分析

近年来，我国实体经济迎来新一轮发展，以民营企业、小微企业为主的市场主体理所当然成为了实体经济发展的 " 主力军 "。与此同时，针对企业的金融业务也随之发展壮大，一方面，受疫情反复及全球整体经济下行等多重影响，体量有限的小微企业、个体工商户等主体的融资门槛较高，很多小微企业面临着资金难题;另一方面，企业在积极发展主业的过程中也必然产生对金融服务的需求。

一直以来，小微企业都是中国经济最活跃的力量，充当着市场经济肌体中“毛细血管”的角色。数据显示，2021年，小微企业贡献了中国60%以上的GDP、80%以上的就业机会，并占出口总额的约60%。为了更好地促进小微企业发展，国家出台了创新激励、税收优惠和融资支持等多重利好政策。尽管如此，小微企业贷款仅占2021年中国整体贷款总额的26.0%。2022年，中国银行业着力发展科技金融、绿色金融、数字金融，积极推进新型城镇化建设，大力实施乡村振兴战略。截至2022年末，中国银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额达到59.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为23.6万亿元，同比增长23.6%。

近日，在首届数字金融服务节暨第四届小微客户服务节上，中信银行常务副行长刘成与中国信保副总经理徐新伟代表双方签署“数字服务支持中小微外贸企业联合行动宣言”，内容包括数字引领、数字创新、数字管控、数字服务以及数字赋能5个主题，整合双方在数字普惠金融领域的产品和服务，致力于通过构建智能风险体系破解企业融资难题，提升企业融资便利度，开展联合惠企服务。

2022年5月份，中信银行在上线第一时间即办理了全国首笔基于国家外汇管理局区块链服务平台的保单融资业务。同年12月，中信银行推出针对小微出口企业、依托中国信保和海关“单一窗口”平台的大数据纯线上融资产品“出口e贷”，实现企业授信批复、提款和还款全流程自动化，至今已累计为近500家出口企业提供授信支持。以银保合作为驱动，中信银行的保单融资业务规模也实现了快速增长，2022年超过200亿元人民币，连续3年同比增速超100%，累计服务企业近千家。

2021年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。信贷结构持续优化，对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度进一步加大，截至2021年末，普惠小微贷款余额19.23万亿元，同比增长27.3%。2022年末，普惠小微贷款余额23.8万亿元，同比增长23.8%，增速比2021年末低3.5个百分点;全年增加4.59万亿元，同比多增4549亿元。

纾困中小微企业成为第一要务。“无接触金融”促使银行业展业方式转变，面对国际贸易形势变化，我国也提出“双循环”战略并推动小微企业产业数字化转型。这是百年不遇之困局，使银行与金融科技公司成为“共生体”，探求小微贷款定价、智能风控解决之道。数字技术驱动小微金融商业模式变革。疫情加速了金融科技的创新发展，驱动我国小微金融生态形成了“五大变革”：一是产品创新变革、二是场景增信变革、三是信贷技术变革、四是农村金融变革、五是新型风控变革。

小微企业是国民经济和社会发展的主力军，只有让小微活起来，才能带动整个经济兴旺，为构建“双循环”新发展格局注入强动力。当前，外部环境形势严峻，多地疫情反扑，经济下行压力加大，小微企业规模小、基础薄、抗风险能力弱，经营发展遭受多重冲击，急需解忧纾困的环境和土壤。近两年，国家持续加大扶持力度，实施更大规模普惠性、实质性减税降费等稳企纾困政策，引导金融机构予以支持，不断优化营商环境，促进小微经济快速复苏、重焕活力。

在我国实体经济中，面广量大的小微企业虽然单体规模小，但发挥的整体作用并不“微小”。从国民经济发展的多层次和丰富性角度看，小微企业主要是各类生产行业的配套性企业，为大中型企业提供配套服务。同时，小微企业还包括广泛的服务型企业，如小微餐饮、社区服务等企业，这些企业的发展为经济发展提供了良好的服务环境。从服务民生、解决就业的角度看，在同等的投资规模下，小微企业吸纳劳动力的数量更多，且规模小、灵活性强，更能适应市场需求，具有广阔的发展前景。

年来，金融机构通过银保合作有效拓宽企业融资渠道、降低融资成本、提升融资效率，通过“数字+普惠”“线上+线下”等形式，切实服务实体经济高质量发展。

2022年9月份，原中国银保监会办公厅、商务部办公厅发布《关于开展铁路运输单证金融服务试点更好支持跨境贸易发展的通知》，鼓励银行将风险可控的铁路运输单证作为结算和融资可接受的单证，为外贸企业提供本外币结算、信用证开立、进出口贸易融资和供应链金融等服务。今年3月份，兴业银行首批国际铁路运输单证项下贸易融资业务在青岛、厦门落地，有效降低了铁路运输企业融资成本、促进贸易便利化。兴业银行交易银行部负责人表示，兴业银行以铁路运输单据核验结果为依据，扩大铁路运输单证相关金融服务规模，在有效控制风险的前提下，为企业解决铁路运单项下跨境结算及贸易融资难题。下一步兴业银行将持续推动铁路运单融资和结算产品创新，降低外贸企业综合融资成本，共同推动跨境贸易提质增效。

小微金融行业市场投资前景分析

中国信保作为我国唯一的政策性出口信用保险机构，积极支持外经贸企业“走出去”，参与全球经贸合作。2019年起，中国信保推出了出口信用保险手机应用APP“信步天下”，以及“资信导航仪”“资信红绿灯”等一系列数字化服务工具，基本实现了“线上+线下+生态”的数字化服务新模式转变。

宁波长陆贸易有限公司是一家主营机械产品、五金工具的小微外贸企业。2022年3月，长陆公司接到一家来自波兰买方公司的约15万美元合作意向。这是该公司首次接到来自东欧国家的采购意向订单，但因其要求的支付方式为预付款加赊销，考虑到去年以来波兰受俄乌冲突影响较大，最初长陆犹豫过是否直接拒绝该订单。但是，为了保订单、拓市场，长陆决定先通过“资信红绿灯”查询买方风险情况，在得到查询结果为“绿灯”的提示后，进一步通过中国信保调查了解这家波兰企业，最终与买方签订合同，成功开辟了东欧市场。截至目前，“信步天下”APP累计注册用户数近20万，“资信红绿灯”累计查询次数已达52.4万次。

今年2月份，国家外汇管理局跨境金融服务平台银企融资对接应用场景正式上线运行。通过该应用场景，外贸企业可自主向1家至3家银行发布融资需求，银行在获得企业授权的情况下可查询企业跨境信用数据，并结合企业实际业务情况和银行内部风控要求，决定是否受理该融资授信申请，成功授信后在平台登记授信金额、期限等信息。中信银行、兴业银行等金融机构均接入相关业务，为小微企业融资提供便利。

展望未来，财税和金融政策将继续发力，支持中小微企业和个体工商户发展，进一步为经营主体减负。

小微金融行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析小微金融行业未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘小微金融行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

了解更多关于小微金融行业前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国小微金融行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。