2023卫星导航行业研究报告 卫星导航行业产业链及发展机遇

卫星导航行业市场到底怎么样?北斗卫星导航系统(北斗系统)规模应用国际化是北斗系统进入新发展阶段后面临的新要求，对于推动“一带一路”高质量发展、构建国内国际双循环新发展格局、促进全球共享北斗系统建设发展成果、支持构建人类命运共同体具有重大意义。

中国工程院杨长风院士、王浚院士等研究人员在中国工程院院刊《中国工程科学》2023年第2期发表《北斗卫星导航系统规模应用国际化发展战略研究》一文。文章研判了北斗系统规模应用国际化发展的需求、全球卫星导航系统应用发展现状和趋势，全面分析了北斗系统规模应用国际化的优势与短板、机遇与挑战;提出了北斗系统规模应用国际化的概念内涵，涵盖北斗系统形象国际化、北斗系统服务国际化、北斗系统应用产品国际化、北斗系统企业经营国际化，进而明确了北斗系统规模应用国际化的发展目标及具体指标。文章建议，建立统筹协调管理机制、强化产品服务供给能力、打造多层次企业体系、提高国际合作水平、加大财税金融支持、统筹国内法治与涉外法治、开展国际应用推广，以此推动北斗系统规模应用国际化的稳健发展。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年卫星导航行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示：

卫星导航行业研究分析

我国卫星导航与位置服务的产业生态正处于从卫星导航与位置服务阶段的高速增长期向综合 PNT 与时空服务阶段的融合发展期的过渡时期，同时也是一个因应用服务需求变化而导致产业变革的重要时期。

目前，我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟。国内产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成，但与国外相比产业链综合竞争力还有待进一步增强。

GNSS基础产品主要包括芯片、模块、天线、板卡等，是GNSS应用的基础，处于卫星导航产业的上游，国际市场对GNSS基础产品需求旺盛。据欧盟空间计划署(EUSPA)预测，全球GNSS接收器年度出货量(年度销售设备数量)将在未来十年内持续增长，从2021年的18亿台增加到2031年的25亿台;GNSS基础产品总体安装量将从2021年的65亿台增长到2031年的106亿台(见图1)。从需求区位看，受人口基数和信息化进程影响，未来十年，亚太地区对GNSS基础产品的需求最为旺盛，欧洲和北美地区次之;从应用领域看，智能手机、车载终端、可穿戴设备等与大众消费有关的领域对GNSS基础产品需求最大。

国际化是GNSS的天然属性、鲜明特征、应用目标，相关工作一直是各类GNSS建设发展的重点。例如，北斗系统自具备全球服务能力以来，已在世界一半以上国家和地区推广使用。然而，卫星导航领域的国际竞争不断加剧，美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统(GLONASS)、欧盟的伽利略系统(Galileo)、中国的北斗系统(BDS)并存的基本格局已经形成;美国、俄罗斯正在加快系统星座升级，欧盟积极推动Galileo系统的全球组网并布局新一代卫星研制，力求扩大商业应用规模;印度、日本、韩国则加紧部署本国的区域卫星导航系统，以自主掌握所需的时空信息。在应用市场方面，GPS占据着卫星导航国际市场的主要份额，而北斗系统应用起步较晚、国际市场占有率不高。整体来看，北斗系统规模应用国际化发展既面临国家支持的重大机遇，也存在国际竞争的巨大挑战。

当前，有关北斗系统国际化应用研究集中在北斗系统标准国际化、行业应用国际化、相关知识产权问题等方面，如总结了北斗系统在交通、通信、搜救等方向的国际化应用情况，分析了北斗系统的标准国际化进展和技术指标情况，基于实证研究辨析了北斗系统“走出去”面临的困难及风险。已有研究仅着眼于北斗系统国际化应用的部分环节和局部领域，而北斗系统国际化应用的整体性构思、全局性举措等研究亟待展开。

北斗也正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品定位功能标准配置。国产华为、OPPO、VIVO、小米、努比亚、酷派等智能手机厂商均全面支持北斗系统应用。北斗地基增强功能已进入智能手机，可实现1米级高精度定位，正在中国多个城市开展车道级导航试点应用。具备北斗三号短报文通信能力的大众手机即将面市。

全球卫星导航系统作为 PNT 体系的核心，能够提供常见的 PNT 信息，提升PNT 系统的服务范围和服务性能，保证 PNT 服务的可用性、连续性和可靠性。但全球卫星导航系统信号弱、穿透能力差、易被欺骗、易被干扰等固有特性也对PNT 体系的建设提出挑战，寻求可互换、可替代和互补备份的 PNT 技术，发展综合 PNT 体系已成为未来时空服务发展的关键。

北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三大部分构成，用户段又可进一步细分上中下游：上游基础部件是产业自主可控的关键环节，基础部件作为自主可控最关键的部分，主要由基带芯片、射频芯片、板卡和天线构成;中游主要包括终端集成和系统集成，是产业发展的重点;下游的解决方案和运维服务针对具体行业应用场景。目前，产业链上游基本实现全面配套，国内自主研发的北斗芯片等基础产品已进入规模应用阶段;中游各类应用终端已广泛使用于各个行业;下游也已在各领域进行了探索应用。

近年来，北斗融入自然资源、通信、交通、电力、水利等行业的基础设施建设的步伐进一步加速。随着智能时代到来，涌现出面向各类数字化应用场景的智能化应用，其应用场景更加多样化、应用环境更加复杂化、辅助信息源更加多元化。

目前，卫星导航行业国产替代趋势明显，在工业、车载、部分消费级领域都正在实现大规模的国产替代。而在高端领域，如智能手机、自动驾驶、手表手环等应用，由于产品本身的功耗、灵敏度等性能不足或设计中没有满足消费级或车规级功能安全等要求，国产产品尚未整体迈入高端领域的门槛，需要国内公司在研发中有更大的投入，尽快突破门槛性要求，进入更多高端市场。

卫星导航发展机遇

在中国及周边地区，北斗三号所提供的星基增强、地基增强、精密单点定位等服务将为北斗高精度的泛在化应用奠定坚实基础，“北斗+”行业应用和大众消费类化应用迎来重大发展机遇，精准农业、智慧城市、无人驾驶、移动机器人等新兴产业应用将保持快速发展态势。

GNSS应用服务主要包括基于GNSS的增强服务和增值服务。GNSS增强服务是指提高GNSS性能(如精度、可靠性、完好性和可用性)的服务;GNSS增值服务主要指基于GNSS的下游服务，通过使用GNSS信号为用户提供额外的效用和利益。国际市场对GNSS应用服务和设备的需求保持持续增长，对服务多元化、场景化的要求将持续提高。据EUSPA预测，全球GNSS应用服务收入将从2021年的约1.15万亿元人民币增长到2031年的超3万亿元人民币(见图2)。其中，GNSS增值服务收入在GNSS应用服务收入的比重将持续增大，到2031年占比将超过85%。

GNSS行业应用正朝着精准、泛在、融合、安全和智能的方向发展。消费者解决方案、道路交通、旅游、健康、航空、农业、无人机、基础设施等领域需求旺盛(见表1)。其中，消费者解决方案和道路交通领域的GNSS收入将占到所有行业收入的九成左右。消费者解决方案的收入主要来自使用基于位置的服务和应用程序的智能手机和平板电脑的数据收入;道路交通领域的大部分收入来自用于导航(车载系统)、紧急援助以及车队管理应用程序的设备。

智能化社会的不断发展，使对各种精度导航定位的应用成为刚需。高可靠、高精度、高连续性的时空信息已成为智能化时代各类应用场景所不可或缺的核心要素，广泛应用于无人机、智慧农业、智能驾驶、户外机器人、可穿戴设备等下游行业，这些智能行业近几年都保持高速增长，并且绝对数量是非常巨大的，将会加速智能终端所必须的卫星导航芯片、模组、天线、惯性器件等基础元器件的爆发。

卫星导航行业报告对中国卫星导航行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了卫星导航市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，卫星导航行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2023-2028年卫星导航行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。