自动驾驶行业发展现状及自动驾驶行业市场规模分析2023

自动驾驶行业市场到底怎么样?6月30日，工信部等五部门印发了《制造业可靠性提升实施意见》(以下简称"《意见》")。《意见》中要求，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性"筑基"工程、整机装备与系统可靠性"倍增"工程。

《意见》具体在"筑基"部分中提到：对于汽车行业，重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

根据中研普华《2022-2027年中国自动驾驶行业前景预测与投资战略咨询报告》分析显示

自动驾驶行业市场深度分析

我国将车路协同作为自动驾驶的发展方向，并已有企业在该领域取得突破。蘑菇车联是我国首个实现开放式5G商用车路协同示范路的企业，其开创的“车路云一体化”自动驾驶系统，突破了极端天气、夜晚等考验，为高级别自动驾驶落地扫清了障碍。

车路协同还有一个好处，即其路端设施，不仅可以用来做自动驾驶车辆的“第三只眼”，也是智慧交通体系的重要组成部分。通过对路侧信号灯的控制、组建城市交通大脑等，可以有效提升交通效率，让所有交通参与车辆受益。2021年，包括百度、蘑菇车联、华为在内的诸多企业，大举进军智慧交通蓝海市场。预计到2035年，我国交通基础设施数字化率将达到90%。

自动驾驶是车辆通过车身布置的传感器，对周围环境进行感知并做出控制决策，包括纵向和横向组合控制，纵向主要控制车速，横向主要控制方向。自动驾驶过程主要包括信息采集、处理和执行指令三个阶段。

其原理是自动驾驶汽车通过布置在车身的雷达、摄像头等传感设备，对周围环境进行探测，采集周围行人、车辆位置、速度和加速度、车道线等信息。将信息传送到ECU进行分析、计算并做出控制决策，然后将决策传送到发动机/电机管理和电动助力转向系统(EPS)，实现车辆加速、减速和转向操作。

据了解，今年小鹏汽车宣布启动推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、广州开放城市NGP;紧随其后，阿维塔科技宣布，在重庆开放阿维塔11城区NCA用户试驾，此前，阿维塔11已先后在上海、广州以及深圳落地了城区NCA;毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市开启泛化测试，即将量产上车。理想也发布了城市NOA产品，6月将向北京和上海的内测用户交付不依赖高精地图的城市NOA功能，下半年将向用户开放通勤NOA功能。自动驾驶的真正普及，"全场景化"是必经之路，否则用户在体验上永远会因为场景ODD的存在产生割裂感，在城市NOA的大规模落地后，在此基础上，智能驾驶技术有望继续稳步发展。

另外值得关注的是，理想汽车发布了自研大模型MindGPT，称理想ADMax 3.0进入大模型时代，该车采用大模型AI算法，能够像人类司机一样实时地感知、决策、规划，摆脱对高精地图的依赖，将做到接近人类司机的驾驶表现。毫末智行发布了自动驾驶生成式大模型DriveGPT，现阶段主要用于解决自动驾驶的认知决策问题，其底层模型采用GPT生成式预训练大模型。大模型具备对海量数据的处理能力以及多维度分析能力，可以提供更精准、更全面的数据分析和预测能力，持续优化模型，可以提高智能驾驶的准确性和可靠性，大模型有望推动自动驾驶技术加速进步。

自动驾驶作为当下汽车行业最为前沿的技术，也是人工智能的主要应用场景之一。无论是美国、中国，还是欧盟、日本、韩国;无论是谷歌、百度，还是福特、通用、宝马等都加快在汽车自动驾驶领域的布局。谷歌独立子公司Waymo、通用Cruise、Uber等世界知名的自动驾驶汽车研发企业，技术领先，代表了最前沿的自动驾驶技术。

过去两年里，中国新能源汽车销量急剧攀升，今年有望达到600万辆以上。中国市场上的新能源汽车和智能化产生了较强的绑定，其中高阶智能驾驶辅助功能，被认为是汽车智能化的重要体现和关键组成部分。在智能电动车的内卷之中，激光雷达、4D毫米波雷达、大算力计算平台等从过去自动驾驶测试车上，转移到了用户可购买的量产车之上，这也带动了自动驾驶所需要的传感器与芯片价格的下探。

根据工信部制定的标准，将驾驶自动化分成0-5级。其中，L3级别是指在自动驾驶系统所规定的运行条件下，车辆本身就能完成转向和加减速以及路况探测和反应的任务，是汽车自动化道路的一次跃升。近年来我国自动驾驶行业市场规模也随之迅速增长。

据数据显示，自动驾驶行业市场规模为93.7亿元，同比增长15.3%。2021年我国无人驾驶相关企业处测量达1564家，同比增长35.5%。

目前，上海、广州、长沙、沧州等多地已经开放自动驾驶常态化运营;上海嘉定、临港、奉贤、金桥4个测试区开放了自动驾驶测试道路253条，测试场景超过5000个;江苏无锡将常态化运营3条5G自动驾驶网约巴士;深圳在智能网联汽车准入管理、事故责任认定等领域，开展法制化探索;广州启动智能网联汽车与人类驾驶汽车混行试点……

2022年7月，中国首个无人驾驶汽车法规出台，深圳市第七届人民代表大会常务委员会通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》(下称“条例”)，将于8月1日起实施。根据条例，深圳将允许完全自动驾驶的智能网联汽车在限定区域内合法上路。

L3 立法提速，加快高阶自动驾驶落地。2017 年，国务院发布《新一代人工智能发展规 划》，明确提出要加快推进自动驾驶技术的研发和应用，随后持续推进自动驾驶立法和相 关政策制定工作。2022 年 6 月 30 日，深圳出台《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》， 该条例是我国首部规范智能网联汽车管理的法规，对 L3+级自动驾驶道路测试和示范应 用、准入和登记、使用管理等作了全面规定。

自动驾驶渗透率不断提升，预计 2025 年 L3 级大规模上量。2022：ADAS(L1+L2)的 渗透率预计为 49%。2025：伴随 L3 级政策法规出台，结合市场激励措施，预计 L3 级 车辆会大规模上市。2030：政策驱动结合硬件成本下降，L3+级车辆快速发展，L4 级汽 车依靠 Robotaxi 商用市场快速提升市占率。据 Frost & Sullivan 预测，至 2030 年，我国 ADAS 的渗透率将达到 61.5%，自动驾驶(L3-L5)的渗透率将达到 22.8%。

目前自动驾驶正在规模化铺开的中国，有潜力成为全球最大的自动驾驶市场，也有希望诞生全球性的无人驾驶公司。根据数据显示，自动驾驶行业市场规模为258.5亿美元，同比增长15.9%。

之所以如此，与高阶自动驾驶技术迟迟难以商业化落地有很大关系。数年前，在自动驾驶行业发展迅猛期，很多高管宣称完全自动驾驶指日可待，资本市场也对此颇为看好，巨额资金流向自动驾驶领域，整个行业弥漫着一股极度乐观的氛围。例如，2017年福特投资Argo AI时，曾预计2021年将L4级自动驾驶推向市场。前两年，L3级被不少人视为“鸡肋”，多家车企及自动驾驶公司在设定目标时甚至“羞于”谈及L3级，而是直接瞄准了L4甚至L5级。

然而时至今日，L4级自动驾驶技术依然难以真正走向市场，只在部分特殊场景下进行了试点，无论从技术还是政策抑或是现实角度来看，都不具备商业化落地条件。在这种情况下，企业经不起无休无止地“烧钱”。以Argo AI为例，在烧完了从福特和大众集团手中拿到的上百亿元投资后，由于得不到新的投资，自身又尚无“造血”能力，只能黯然退场。再比如尝试进军无人配送领域的亚马逊和联邦快递，在探路数年后依然没能找到可行的商业化落地路径，加上主营业务低迷，因此不得不关停无人配送车项目。

自动驾驶行业市场前景分析

目前 EHB 中 Two-Box 为主导，One-Box 有望成为主流。EHB 根据集成度分为两种方 案: Two-Box 和 One-Box。1)Two-Box 方案中，ESC 和电子助力器是相互独立的模块， 二者互为备份冗余;2)One-Box 方案中，ESC 与电子助力器集成为一个模块，须额外增 加备份冗余系统满足自动驾驶的需求。One-Box 方案具有集成度高、成本低、能量回收 效率高等优势，逐渐成为线控制动的主流方案，在线控制动中占比从 2021 年的 20.5% 提升到 2022 年 1-5 月的 34.6%。

与此前的乐观不同，现在无论是资本市场还是玩家都已经意识到，高阶自动驾驶短期内难以实现盈利。资本市场经不起长期等待，在项目前期投入巨大且暂时看不到回报的情况下，不少投资者抽身离去，融资困难的Aurora为此遭受巨大冲击。

当前我国底盘零部件市场由外资(合资)主导。基础机械制动方面，国内厂商已实现份 额的突破，但在 ESC、EPB、线控制动等核心电控领域，博世、大陆、采埃孚等国际零 部件巨头仍占据绝大份额(80%+)，本土供应商中能实现批量供应的较少。

当然，展望未来，自动驾驶依然是资本的风口所在，但在无法实现自我“造血”的情况下，自动驾驶公司能否在资本“寒冬”中存活下来，是必须面临的挑战。在这种情况下，不少玩家选择告别过去秀技术赚吆喝的模式，从L4级“降维”布局L2+，让技术真正落地。

未来，自动驾驶行业发展前景如何?想了解关于更多自动驾驶行业专业分析，请点击《2022-2027年中国自动驾驶行业前景预测与投资战略咨询报告》。