奶粉行业市场调研 2023年中国羊奶粉市场发展现状

奶粉行业市场到底怎么样?据《奶粉圈》最新数据统计，截至目前，已有52家乳企，214个系列确认通过新国标注册。其中，已有26家乳企，52个羊奶粉品牌通过新国标注册。

从乳企来看，52家乳企中，26家都有羊奶粉产品通过新国标注册，涉新国标羊奶粉注册的乳企占比为50%。此外，据我们统计，新国标注册制正式实施前，合计有49家涉羊乳企，截至目前其中有23家涉羊乳企已有羊奶粉通过新国标注册，还有近47%的涉羊乳企尚未有羊奶粉通过新国标注册。

至此，国粉三大巨头飞鹤、伊利、君乐宝均已布局羊奶粉市场。在业内看来，尽管当前婴幼儿奶粉大盘增长趋缓，但是佳贝艾特通过澳优差异化发展战略，早早进入中国市场卡位羊奶粉赛道，并迅速发展成为“领头羊”。与此同时，通过“品牌+渠道”双擎驱动，不断强化品牌建设、提升品牌影响力的同时，持续联动渠道赋能销售，实现业绩稳健增长。

中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国羊奶粉市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析显示：

2023年中国羊奶粉市场发展现状

羊奶粉行业竞争日趋激烈的境况下，越来越多的知名乳企也开始涉足羊奶粉业务，如飞鹤、圣元、澳优、红星美羚等，同时国内消费者对于羊奶粉的认知度在不断提高，羊奶粉的发展速度非常惊人。荷兰、新西兰、澳大利亚等国的羊乳粉纷纷涌入中国市场，给国内的羊乳粉企业带来了一定的压力。外资羊乳粉品牌佳贝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、诺优能等的市场占有率及品牌知名度均明显高于国内羊乳粉品牌。

目前国内主要的奶山羊主要分布在关中、胶东、豫中、唐山、云贵地区等5个奶山羊基地以及64 个奶山羊基地县，不过奶山羊场的规模普遍偏小，距离奶牛养殖的万头规模还有很远的距离。奶山羊中最主要的羊种萨能奶山羊在20世纪30年代引入中国，经过多年的培育，已经能够适应我国的气候环境，萨能奶山羊因为羊体格大、产奶多、繁殖力强、适应性广而被推广，目前国内绝大部分的羊奶奶源都集中在陕西、山东等地。

从产品数量来讲，此前100款通过注册的羊奶粉品牌中，95款为老国标羊奶粉，截至目前其中44款通过新国标注册，还有54%的羊奶粉品牌尚未通过新国标注册。从目前注册进程来看，相信还会有羊奶粉品牌陆续通过，新国标注册后，纯羊羊奶粉品牌有望达到百款。

从国产/进口区分，目前52款通过新国标注册的羊奶粉品牌中，仅有2款为进口羊奶粉品牌，96%的都是国产羊奶粉。相较国产羊奶粉，进口羊奶粉整体注册速度偏慢。但同时，可以预见的是，奶粉行业新5年，国产羊奶粉品牌竞争将会更卷，定位精准、重视产品、品牌塑造和渠道的羊奶粉品牌，将有望从内卷中脱颖而出。

经过多年的品牌宣传和引导，消费者对品牌的认知度逐渐提高，消费者更加看重品牌以及品牌企业的精准服务，未来随着品牌集中度的提高，更多的品牌将向更广泛的市场扩张，渠道下沉已成为必然趋势。在乳制品尤其是婴幼儿奶粉管控政策日趋严格的背景下，建立全产业链生产模式，实现羊奶粉产业转型，培育具有市场竞争力的知名品牌，将成为羊奶粉企业发展的主流方向。

羊奶产品的成本要比牛奶高，在欧美其价格比牛奶高很多，在美国两者价格比为2：1 。在东南亚的一些较富裕国家和地区也开始关注羊奶，主要在新加坡、马来西亚、台湾等国家和地区。据调查，在经济能力较高的白领阶层，给婴幼儿购买配方羊奶粉的比例为73.3%。历史上中国的内蒙、西藏等牧民普遍选择饮用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，饮羊奶长大的牧民大多身材高大且强壮。

全国有奶羊种羊场大小10多个，有云南、关中、胶东、豫中、唐山、晋中奶山羊基地，64个奶羊基地县，其中西农萨能羊，在30年代引入中国，经西北农林科技大学的科学工作者多年培育，以适合我国气候条件，西农萨能羊体格大、产奶多、繁殖力强、遗传性能稳定、适应性广、改良地方品种效果显著等特点而被推广。中国市场的羊奶奶源主要集中在云南、陕西、山东等地。曾被国务院命名为“奶山羊之乡”的富平，奶山羊规模和羊乳产销量均居全国之首。

母婴渠道，是婴配粉销售的第一大渠道，更是培育品牌、培育品类的核心渠道。尼尔森IQ零售研究数据显示，2022年母婴渠道贡献了婴幼儿牛奶粉71.3%的销售额，相比2021年下滑2%。而相较婴幼儿牛奶粉，婴幼儿羊奶粉更加依赖母婴渠道的销售，2022年母婴渠道贡献了婴幼儿羊奶粉88%的销售额，相比2021年下滑1.6%;电商渠道仅贡献了婴幼儿羊奶粉11.3%的销售额;商超渠道仅贡献0.7%。

从产业链角度来看，羊奶原料粉的上游主要为奶山羊养殖、鲜羊奶采集、加工设备等与奶源相关的产业;中游为羊奶原料粉加工产业;而下游则为羊奶粉、羊奶酪、液态羊奶制品等羊奶制品的销售产业。就目前来看，我国已经形成了相对完善的羊奶原料粉生产产业链。

从销售端来看，目前，我国部分乳企在奶粉高端化中主要围绕羊奶粉和有机奶粉展开，这两个细分品类均属小众消费范畴，但由于近年来市场规模增速迅猛，吸引了越来越多的大型乳企入局，市场竞争日益激烈。但“羊奶粉+有机”两大细分增量点的组合可能是一条精细化、差异化的赛道，入局企业很少，而且大多生产成人奶粉，有机婴幼儿羊奶粉市场尚处于“蓝海”状态，最早入局者将获得更多的市场红利。

2022年以实际终端销售数据计算，佳贝艾特在中国婴幼儿羊奶粉市场份额进一步提升逾5个百分点。不仅如此，尼尔森IQ数据也显示：2018年至2022年，佳贝艾特已经连续5年在中国进口婴幼童羊奶粉市场销售份额中占比超6成。目前羊奶的市场销售规模已经突破了100亿元，行业的年均复合增长率在25%以上，消费者对羊奶的接受程度也在进一步提升。有专家估算，未来的10年时间里，中国羊乳产业的市场开发潜力在2000亿元以上，羊奶粉将成为下一个千亿级风口。

奶粉行业市场前景分析

羊奶“分子小，更易消化和吸收”、“低致敏”，是消费者选择羊奶粉的核心原因。正是基于羊奶粉品类奶源的差异化优势，凯度消费者指数在消费者进程追踪解决方案研究中发现，宝宝在转奶/升段的这个节点存在着羊奶粉吸纳特配奶粉消费人群的情况。而在奶粉圈&奶粉智库调研过程中，也发现了部分乳蛋白过敏的宝宝，脱敏之后，从适度水解奶粉转到普通奶粉的过程中，消费者更倾向于给宝宝选择羊奶粉。这其中，就有母婴店专业服务消费者，解决消费者育儿痛点的专业机会。

近两年，我们提到，婴配粉行业已从存量竞争，过渡为减量竞争，婴配粉大盘在收缩。据尼尔森IQ零售研究数据，2022年母婴渠道婴幼儿牛奶粉、羊奶粉在母婴渠道增长率都出现下滑，其中婴幼儿牛奶粉下滑8%，而羊奶粉下滑12%，比婴配牛奶粉下滑还严峻。而在线上渠道，婴幼儿牛奶粉保持7%的增速，羊奶粉增速低于牛奶粉，为3%。但从大盘来看，婴幼儿牛奶粉70%以上的销售份额，婴幼儿羊奶粉88%的销售份额都来源于母婴渠道。母婴渠道婴配粉的下滑，影响了整个婴配粉行业的下滑，婴幼儿羊奶粉显然比婴幼儿牛奶粉下滑严峻。

更多羊奶粉行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国羊奶粉市场深度全景调研及投资前景分析报告》。