棉纺行业调研 棉纺行业发展概况及行业发展趋势调研2023

棉纺行业市场前景怎么样?2021年，全国棉花种植面积、产量呈现小幅“双降”，其中：新疆棉区农民种棉积极性较为稳定，播种面积增加，但春夏不利天气导致单产稳中略降。内地黄河流域、长江流域棉区受种植效益和种植结构调整等因素影响，播种面积自2009年以来连续13年下降，但气象条件总体较为适宜，单产有所上升。2022年，全球棉花消费随经济形势放缓，供求偏紧格局相对改善，棉价上涨动力减弱，但国际货币政策收缩预期，可能冲击棉花价格。

棉纺是把棉纤维加工成为棉纱、棉线的纺纱工艺过程。棉织物服用性能产好，价格低廉，且棉纺工序比较简单，因此在纺织工业中占首要地位。棉纺工程的机械化是先从细纱机开始的，因此细纱机有时也称纺纱机。而细纱以前的工序，统称为前纺，包括开清棉、梳棉、并条、粗梳、粗纱等，依原棉的纤维长度，含杂和成纱品质要求等组成不同的前纺工艺;前纺加工之前，须先进行原料选配。细纱后的加工，有络筒、并纱、拈线、摇绞等。

棉纺生产所用的原料有棉纤维和棉型化纤，其产品有纯棉纱、纯化纤纱和各种混纺纱等。在棉纺纺纱系统中，根据原料品质和成纱质量要求，又分为普梳系统、精梳系统和废纺系统。

棉纺产业集群在政府的积极引导和支持下，逐渐适应经济发展新常态，加快转型升级步伐。如氨纶纱生产集聚地张家港市金港镇，产品种类丰富，包括纯棉、纯麻，涤棉混纺、涤粘混纺、麻粘混纺氨纶包芯线等100多个品种，产品的多样性增强产业集群的竞争力与影响力;抓住经济发达地区产业梯度转移机遇，加速纺织企业集群发展，形成从棉花加工、纺纱、织造到家纺、服装全产业链的生产体系。

据中研产业研究院《2023-2028年中国棉纺市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析：

棉纺行业发展现状调研

2021年市场主基调是：上半年疫情缓解后下游消费持续恢复，下半年新年度籽棉价格大幅飙升带动棉花价格创出新高。10月郑棉期货价格触及本年最高点也是近10年最高点22960元/吨，现货价格振荡上涨至22713元/吨创下2013年以来新高，此后在有关部门政策调控等影响下拉锯振荡，价格重心下移。截至12月30日，中国棉花价格指数22029元/吨，较年初15136元/吨上涨6893元/吨，涨幅45.5%;郑棉期货主力合约价格20335元/吨，较年初上涨5075元/吨，涨幅33.2%。

据国家统计局数据显示，2021年全国植棉面积302.8万公倾，同比下降4.4%，其中新疆250.6万公顷，同比增长0.2%;黄河流域26.6万公顷，同比下降25.7%;长江流域23.2万公顷，同比下降18.2%。全国总产573.1万吨，同比下降3%，其中新疆512.9万吨，同比下降0.6%;黄河流域产量34.9万吨，同比下降22.8%，长江流域产量25.2万吨，同比下降15.2%。

中国棉纺行业平均产值为16572.21万元，同比增长10.6%;棉纺行业平均资产为12972.46万元，同比增长3.8%;棉纺行业平均营业收入为16135.5万元，同比增长10.6%;棉纺行业平均利润为739.82万元，同比增长6.6%;棉纺行业平均出口交货值为1164.4万元，同比增长5.2%。2021年中国棉纺行业产销率为97.63%;棉纺行业资产负债率为56.21%;棉纺行业利润率为4.59%;棉纺行业利润率为10.98%。

随着“中国制造2025”的落地实施，中国棉纺行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。其中自动化、数字化、智能化纺织装备开发，推进智能工厂(车间)建设，培育发展大规模个性化定制均被列入未来五年的重点任务当中。

棉纺行业产品的多样性增强产业集群的竞争力与影响力;湖南省华容县委、县政府抓住经济发达地区产业梯度转移机遇，加速纺织企业集群发展，形成从棉花加工、纺纱、织造到家纺、服装全产业链的生产体系。棉纺行业加强产业升级，提高棉纺织科学技术进步，调整产业结构，进行创新能力培养是当务之急。

由于外贸环境受到限制，我国出口数据并不理想，2022年我国纺织服装出口3233.45亿美元，同比增幅2.50%，2021年增长幅度为8.33%，2022年棉布出口量64.75亿米，较2021年减少12.91%，较前4年均值减少15.58%。

中国纺织行业是具有国际竞争力的民生产业，拥有完善的现代纺织制造产业体系，产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列。

2021年1-3季度，内外棉期现货价差整体区间震荡;10月份之后，受国内籽棉收购价大幅上涨影响，国内棉价表现明显偏强，而国际棉价受美国USDA调减全球棉花产销影响表现相对偏弱，内外价差大幅拉升至4481元/吨，创出7年来新高。

一个国家纺织工业技术水平的高低，棉纺行业的纺织是一个重要标志，而这一点对我国纺织工业的发展来说显得尤为突出。作为我国棉纺行业，它的技术进步和产业升级对整个纺织工业有着巨大影响力，在这个过程中，惟有棉纺装备水平不断提高，产能加速优化工艺，改善质量，增强行业的市场竞争力。中国要从纺织工业大国向纺织工业强国迈进，纺织机械的技术进步刻不容缓。棉纺机械要在现有的基础上，以国际领先技术为目标，努力缩小差距，在未来几年形成中国品牌的、具有自主知识产权的、新一代机电一体化高科技含量的成套棉纺新设备。

国产成套棉纺新设备和国际先进水平的差距主要反映在自动化程度、生产效率、设备运行的稳定性、可靠性等方面。根据“国家中长期科学技术发展规划钢要”、“国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见”和“纺织工业技术进步发展钢要”，由中国纺织机械器材工业协会提出的“新一代纺织装备”已列入国家科技支撑计划。新一代棉纺织设备的开发研制已逐步投入生产，将大大有利于提高我国棉纺织品的质量，提高纺织生产的劳动生产率，降低产品成本，增强纺织产品的竞争力。

棉纺行业企业逐步淘汰落后产能，生产设备向自动化、智能化发展，产能虽然下降，但生产效率提高，产量增长。

棉纺行业市场前景分析

根据生产原料的不同，化纤可分为人造纤维和合成纤维。人造纤维(再生纤维)指的是以棉、麻、竹子、木材等天然物质中的高分子聚合物为原料纺制而成的纤维，又被称为纤维素纤维或再生纤维。主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等;人造纤维一般分为玻璃纤维、金属纤维等无机纤维和粘胶纤维、醋酸纤维等有机纤维，一般占到化纤总产量的10%左右。合成纤维主要指以人工合成的高分子聚合物为原料纺制而成的纤维。主要品种包括涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等，合成纤维占化纤比重超九成。

化纤行业特征具有周期性。化纤行业具有一定周期性，主要体现在产能方面，化纤行业自身产能建设具有周期性，以PTA为例，产能建设周期为2年左右，导致价格变化亦呈现周期性波动。目前化纤行业整体处于产能过剩的状态。从需求端看，化纤产业链下游是纺织服装，属于非周期性行业，随着国内人民生活水平的提高、中产阶级群体的壮大，化纤产品的需求将保持增长，但增速放缓。

“目前，纺织服装产业还主要是做存量市场，若能有引领性的新趋势，就能收获新一波红利。”省工信厅轻工纺织产业处处长管晓艳表示，山东已启动“新轻纺 拓市场”活动，组织优秀企业抱团拓市、宣传的同时，重点更是要推动新产品多渠道、多形式亮相，由此引导更多企业以供给升级开辟新市场。

传统行业想跟紧市场趋势，离不开新技术的助力。”德州恒丰集团副理事长蔡金南，由此想到企业在自主研发功能性纱线方面的探索：珍珠纤维、牛奶纤维、亚微米纤维、海藻纤维……正是靠着这些功能化、差异化的棉纺织产品，在棉纺织市场整体行情疲弱时企业表现仍相对坚挺。以德州恒丰与东华大学联合研发的抗菌棉为例，目前已应用于国内知名运动服装品牌以及抗菌内衣产品的生产。

报告对我国棉纺的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对棉纺业务的发展进行详尽深入的分析，并根据棉纺行业的政策经济发展环境对棉纺行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对棉纺行业的研究观点，以供投资决策者参考。

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