三大运营商云计算市场战略规划 中国公有云服务市场跟踪报告

中国移动、中国电信、中国联通2022年年报业绩全部出炉。三家企业营收、净利润均实现增长，云计算成为拉动增长的主力。电信运营商基础业务向好、云计算业务高速增长、数据要素业务有望带来新的增长点，在中特估体系下运营商估值有望重塑。

三大运营商云计算市场战略规划

中国移动、中国电信两家运营商以及阿里云等互联网企业不约而同地召开行业峰会，纷纷向市场表明各自在云业务方面战略规划。

IDC发布最新《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》报告。报告显示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市场竞争格局保持一致，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS为市场排名前五位。从排名的变化来看，运营商在云市场的排名进一步前移。其中，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市场，腾讯云被天翼云赶超，排名市场第四。

眼下，相比于正在领先的阿里云以及虎视眈眈的其他企业云厂商，运营商云倾向于以云网融合、云网安全等方面打造差异化竞争，而这也是中国移动和中国电信在近期活动现场重点发布的战略。

云计算业务增长亮眼

在2022年年报中，三家运营商云计算业务“成绩单”亮眼。

年报数据显示：中国电信天翼云去年收入579亿元，同比增107.5%。天翼云历经十余年发展进入4.0全面商用阶段，市场份额持续提升，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专属云市场份额第一。

移动云收入达到人民币503亿元，同比增长108.1%，综合实力迈入国内业界第一阵营。截至2022年12月底，签约云大单超 6200个，拉动收入超225 亿元，央企国企上云项目超3700个，成功打造政务云、医疗云等示范标杆。

联通云同样翻倍增长，2022年实现收入361亿元，同比增速达到121%。联通云全面升级至7.0 版本。自主研发创新水平进一步提升，自主可控云全栈产品实现100%自研，适配90%以上国产化主流软硬件产品。全国政务云平台综合评分位列榜首，2022年落地省级政务云十余个，医院上云两百余家。

运营商云计算的独特优势

云网融合是运营商云计算的独特优势，有望优化成本、丰富体验、提高效率。云网融合有望通过实施虚拟化、云化和服务化，形成一体化的融合技术架构，最终实现简洁、敏捷、开放、融合、安全、智能的新型信息基础设施的资源供给。

“国资云”背景下运营商云与互联网云呈现出竞合互补的态势。互联网客户对公有云的弹性算力需求量大，对公有云接受度高，且有相对成熟的IT团队和能力，但政企客户市场和消费互联网市场的逻辑完全不同，传统企业IT能力较互联网企业偏弱，多采用项目制采购，对业务迁移、混合云、定制化等服务诉求高。运营商云在政务、医疗等政企领域也已有不俗的表现。

比如，2022年5月，中国电信以1.34亿元中标成都市公安局双流区分局“智慧公安”建设项目，为其提供网络安全设备并负责为公安大数据平台扩容。同月，中国联通以9268.83万元中标长沙市轨道交通第二控制中心项目线网指挥平台线网云平台(含线网传输系统)设备采购与集成项目，为网云平台(含线网传输系统)提供全部硬件、软件、专用工具等产品。

此外，2022年10月，中国移动以4339.45万元中标陕西省医疗保障信息平台建设工程2022年云平台扩容集成服务采购，为其提供异地灾备中心备份一体机、网络设备和安全设备等。

同时，运营商云自有渠道的优势正在为其业务拓展构筑强大支撑力。根据国金证券研报数据，2021年8月至2022年8月期间，全国1亿元以上政企数字化大单中国电信获取104个，中国移动与中国联通分别取得68个与34个，阿里云只有9个。

工信部最新数据显示，我国5G网络建设正稳步推进。截至2月末，5G基站总数达238.4万个，比上年末净增7.21万个，占移动基站总数的21.9%，占比较上年末提升0.6个百分点。东部地区5G建设和应用领先。截至2月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到113.2万、51.6万、59万、14.6万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为23.9%、21.6%、19.3%、20.5%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国电信业云计算行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

工信部发布2023年1-2月通信业运行情况。工信部表示，1-2月，我国信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长，云计算等新兴业务拉动作用持续增强;5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进，网络连接终端用户规模不断扩大。截至2月末，5G基站总数达238.4万个。

新兴业务拉动作用持续增强

工信部数据显示，1-2月，我国电信业务收入累计完成2803亿元，同比增长7.9%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.7%。

其中，固定互联网宽带业务收入平稳增长，移动数据流量业务收入低速增长，新兴业务收入则实现较快增长。

1-2月，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为414.7亿元，同比增长6.9%，在电信业务收入中占比为14.8%，拉动电信业务收入增加1个百分点;完成移动数据流量业务收入1079亿元，同比增长0.1%，在电信业务收入中占比为38.5%，拉动电信业务收入增加0.1个百分点。

新兴业务收入实现两位数增速，1-2月，三家基础电信企业积极开展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，共实现收入629亿元，同比增长25.7%，在电信业务收入中占比为22.4%，拉动电信业务收入增加5个百分点。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达69.8%和39.3%，物联网业务收入同比增长31.7%。

在宽带用户方面，截至2月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.99亿户，比上年末净增902.2万户。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.02亿户，比上年末净增1031万户，占总用户数的17%，占比较上年末提升1.4个百分点。

在移动用户方面，5G用户占比不断提升。截至2月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.95亿户，比上年末净增1188万户。其中，5G移动电话用户达5.92亿户，比上年末净增3129万户，占移动电话用户的34.9%，占比较上年末提升1.6个百分点。

蜂窝物联网终端用户规模实现快速扩大。截至2月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户19.05亿户，比上年末净增6004万户，占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重达52.9%。

《2023-2028年中国电信业云计算行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。