2023年防水材料市场发展现状分析 行业市场集中度呈现逐年上升趋势

近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高。2021年防水建筑材料产量达40.92亿平方米。2022年，我国的建筑防水材料产量为34.62亿平方米，出现近十年以来建筑防水材料产量首次负增长。

为不断适应国家建设事业的需要,建筑防水应用领域已从以传统的房屋建筑防水为主,向各类隧道、高速铁路、高速公路、桥梁、城市轨道交通、城市高架道路、地下空间、环保设施、水利设施和机场码头等工程防水领域延伸和拓展,建筑防水已成为各类建设工程中不可或缺的一个重要组成部分。截止2021年我国共有839家规模以上防水企业，同比增长16.04%。2022年上半年，我国共有829家规模以上防水企业。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年防水材料市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

防水材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料。建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的建筑功能材料，在房屋建造成本中占比不到3%，但建筑漏水和受潮不仅会给人们生活带来不便，甚至会缩短建筑物的寿命，造成大量的财产损失和危及生命，重要性不言而喻。建筑防水材料是建筑物的维护结构，作用是在建筑物表面构筑防水层，以达到防水和抗渗漏目的。改革开放以来，随着国民经济的腾飞以及建筑业的不断扩张，我国防水材料行业也进入高速发展时期。

目前防水材料主要分为两大类，防水卷材占比约65%，防水涂料占比约25%。防水材料产业链清晰，上游原材料主要为石油化工产品，下游需求则集中在建筑工程领域。防水材料的主要原材料包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等，与石油化工产业息息相关，因此受国际原油市场影响较大。防水材料应用领域涵盖建筑行业多个方面，主要有房屋建筑、交通基建、市政工程、水利设施等，与国家房地产投资以及基建投资有较强关联性。

从建筑防水材料的成本占比情况来看，直接材料的成本占比最高为91.02%。而防水材料生产所需的原材料主要为沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、基础油、膜类(含隔离膜)、聚醚、乳液、石蜡等石化产品，因此产业生产成本与国际成品油价格息息相关。

2023年防水材料市场发展现状分析

近年来，我国信息技术发展迅速，5G、物联网、大数据、云计算、数据库等新一代信息技术发展迅速，建筑防水材料企业要不断加大研发费用投入，加速企业数字化转型，实现降本增效的目的。利用数字化转型提高企业的组织效能和管理效率，通过数字信息赋能行业运行全过程，为产品的驱动创新提供一定的数据支撑。目前，东方雨虹已经初步完成了数字化转型，大力建设智慧工厂，实行智能巡检，打造智能化装备系统，全面推动行业的数字化发展。

2022年10月24日，住建部发布了《建筑与市政工程防水通用规范》，新规在防水设计工作年限、防水材料、工程等级界定、防水层数等多个方面做出了更为规范和科学的界定，在完善行业规范的同时，直接增加了防水材料的使用量。通过相关机构测算，仅建筑工程的屋面、室内以及地下等部位的防水市场空间有望提升65%左右，预计短期内建筑防水材料行业规模以上的企业营业收入将继续保持上升趋势。2022年上半年，829家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水企业的主营业务收入累计为569.91亿元，比去年同期增长26.2%。

防水材料在房地产开发中的运用贯穿开工到竣工;在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。国内建筑防水涂料发展起步相对欧美等国家较晚，但是发展十分迅速，企业数量快速增长。目前国内共有2000多家防水材料生产企业，但拥有生产许可证的防水材料生产企业仅1500家左右。

目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，行业环保问题突出。近年来，随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

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