民航业基本恢复疫前水平 进入增量提质关键期 民用航空行业市场前景分析2023

今年以来，我国民航业持续复苏向好。在日前举行的2023年全国民航年中工作电视电话会议上，民航局局长宋志勇表示，上半年，我国民航业牢固树立安全发展理念，高效统筹安全运行、恢复生产和疫情防控，行业运输生产基本恢复至疫情前水平，安全形势总体保持平稳，重要领域深化改革稳步推进，民航国际交流合作不断深化，各项专包机和重大运输保障任务圆满完成，民航业高质量发展取得了新的成效。

上半年，民航业运输生产基本恢复至疫情前水平，共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨，为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。

民用航空行业市场深度发分析

数据显示，2012-2018年民航运输总周转量增速稳定在10%左右，市场环境向好，2019年民航总运输周转量达1293.3亿吨公里，同比增长7.19%，增速有所放缓，据中国民用航空局最新统计数据，2020年1-7月民航运输总周转量为387.9亿吨公里，与去年同期下降47.7%。

时效性与高铁持平和成本过高的双重影响下，2019年民航货邮运输量为753.1万吨，增速仅为1.98%，多数同等需求的运输需求都往成本较低、能完成短时间运输的高铁上转移。疫情期间得益于国内外的防控物资运输，2020年1-7月民航货邮运输量与同期相比仅下降14.1%。从2020年7月民航各地区吞吐量占比来看，华东地区占比48%，西部地区占比34%。华东地区以沿海城市为主，经济和人员货物周转量高，占比相较于去年同期有所增长。

上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好，为民航业基本恢复至疫情前水平提供了基本支撑。

中国民航大学航空经济研究所所长李晓津认为，从内因看，由于国际民航市场尚未完全恢复，大批运力转投国内，在增加供应的同时也加剧了航空公司之间的竞争，在一定程度上刺激了部分国内民航市场需求。从外因看，疫情管控平稳转段，国内旅行需求得以释放，国内旅游、探亲访友、求学就医以及部分公务商务方面补偿性出行需求旺盛。

中国民航科学技术研究院副研究员占芬认为，上半年，我国民航业运输生产恢复的主要驱动力来自需求复苏。除疫情管控平稳转段的利好外，宏观经济基本面的持续改善是民航恢复发展的重要基础。上半年，我国GDP同比增长5.5%。

在2021年，全球民航业表现出以下客运需求缓慢恢复，亏损收窄。国际航协发布的数据显示，全球航空业持续受到新冠疫情冲击，2021年全球航空客运需求(按照收入客公里计算)与2019年全年相比下降58.4%，与2020年相比有所改善，其中国际客运需求与2019年相比下降75.5%。全行业亏损预计为518亿美元，同比减亏859亿美元。载客率为67.2%，与2019年相比下降15.4个百分点。整个行业复苏面临持续挑战。国际航协表示，2021年新冠疫情持续对全球航空业产生巨大冲击，全球航司大幅削减成本，持续调整业务。国际航协预计，全球航空业2022年仍将维持亏损状态，形势依然严峻，但鉴于旅客的积极出行意愿，行业有望持续复苏。

2021年，中国民航共完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比提高7.3、5.5和8.2个百分点。截至2021年末，全行业全年完成投资人民币1,150亿元，同比增长6.4%，全国颁证运输机场数量248个。中国民航航班正常率88%，连续4年保持在80%以上，我国的疫情得到有效控制，民航的复苏也相对较快。

“在内外需稳步恢复和结构优化的牵引下，民航业供给保障能力有序提升，机队规模较2022年底增加70架，枢纽机场持续放量，航班时刻管理不断优化。供需适配性的提升有力推动了航空运输市场恢复。”

当前，航空运输市场延续平稳恢复态势。在民航局例行新闻发布会上，民航局航空安全办公室副主任李勇介绍，2023年5月份，全行业完成运输总周转量97.1亿吨公里，环比增长4.3%，恢复至2019年同期的90%。其中，国内客运规模比2019年同期增长2.6%。连续亏损3年的中国民航业，在今年迎来了反弹。一季度，主要上市航空公司和机场营收环比普遍实现倍增，亏损大幅收窄，其中春秋航空、海南航空、吉祥航空等民营航司实现扭亏为盈。

中国航空运输协会副秘书长朱耀春认为，上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好，为民航业基本恢复至疫情前水平提供了基本支撑。

民用航空行业市场前景分析

2022年，《“十四五”民用航空发展规划》(以下简称“《规划》”)正式印发。作为未来五年民航发展的纲领性文件，《规划》将全面开启多领域民航强国建设新征程。“十四五”时期民航强国建设进入新阶段，民航面临着新发展形势，肩负着新的历史使命。百年未有之大变局下，民航发展外部环境的复杂性和不确定性增加;人民出行新需求要求民航全方位优化提升服务水平;民航强国建设新阶段要求民航加快向高质量发展转型。

总体来说，“十四五”时期支撑我国民航持续较快增长的基本面没有改变，民航发展不平衡不充分与人民群众不断增长的美好航空需求的主要矛盾没有变，航空市场增长潜力巨大，仍处于重要的战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。具有基础设施集中建设、创新驱动模式加快形成、行业改革全面深化和重大风险主动应对等阶段性特点。

当前，民航业恢复发展进入增量提质关键期。业内人士表示，要继续坚持把稳中求进作为下半年行业运输生产的主基调，结合增长速度、市场结构、供需平衡等方面特点，航空企业要加强分析研判，科学引进运力，优化航线布局，统筹好运力供给和市场需求。民航局相关部门要加强宏观调控，进一步提高供需适配度，避免资源虚耗，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。

2023-2025年则是增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，释放改革成效，提高对外开放水平，着力增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进民航高质量发展。

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