两则批复 这两家银行同日获批筹建 省农商联合银行形式适用范围更广

农村信用社改革又有新进展。8月4日，国家金融监督管理总局官网发布了两则批复(批复落款日期均为6月26日)。

一是，同意沈阳农村商业银行股份有限公司与北票市农村信用合作联社等30家农村信用合作联社以新设合并方式组建农村商业银行，机构名称规范为“辽宁农村商业银行股份有限公司”。二是，同意筹建河南农村商业联合银行股份有限公司。

部分农信机构风险突出

近年来，中央一号文件多次对农村信用社改革作出部署。

其中，2022年中央一号文件(《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》)明确提出，“加快农村信用社改革，完善省(自治区)农村信用社联合社治理机制，稳妥化解风险”。

2023年中央一号文件(《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》)明确提出“加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组”。当前，多地也将深入推进农村信用社改革纳入今年工作内容之一。

事实上，上述文件两次提及的“化解风险”“改革化险”，与各地农村信用社整体发展水平和个体经营能力差异较大，部分机构风险突出有关。

中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平表示，目前，一部分省份农村信用社经营效益不理想，高风险机构较多，其中，体系化的管理能力不足、多重恶性循环成为业务发展的制约因素。

此外，管理不规范、业务创新不足、盈利能力较差、风险防控也面临较严峻的形势。但也有部分省份农村信用社系统改革化险已经完成，步入良性发展轨道。

招联首席研究员董希淼表示，回顾农信社的发展历史，其改革的核心问题主要围绕着四个方面：一是推进农信社产权制度改革;二是：理顺农信社管理体制，重点是改革省联社;

三是：完善农信机构公司治理;四是建立健全风险承担机制，形成全面风险管理能力，防范化解金融风险。

正是在上述背景下，2022年4月份，浙江农商联合银行挂牌成立，标志着新一轮农村信用社改革迈出实质性一步。今年8月4日，监管发布的两则新批复则进一步推动了农村信用社改革步伐。

在杨海平看来，农信系统改革的主要方向是推动省联社转换职能，规范履职行为。

要在地方政府主导下，放到当地中小银行改革化险的框架下有序推进，要坚持“一省一策”方针。董希淼也认为，农信社改革要坚持“因地制宜、一省一策”原则。

省农商联合银行形式适用范围更广

当前，业内比较认可的农信机构改革方向包括四种，分别是：成立统一法人的省级农商银行、转型为金融服务公司、改制为金融控股公司、组建省农商联合银行。

“总体看，省农商联合银行形式能够保持县域农村金融机构法人地位和数量总体稳定，有利于优化农信社系统基层法人机构的治理水平和管理机制，并通过增加战略协同，优化对基层法人机构数字化支撑、产品研发和风险防控方面的服务，提升农信社系统的发展质量，提升农信社系统服务实体经济的质效。

省农商联合银行形式适用范围更广，有望成为农信社系统改革的主流模式。”杨海平表示。

关于农信社系统改革，杨海平建议：一是：督促地方政府拿出更多资源，以更大的战略决心有序推进改革化险，特别是前期工作推动较慢、仍显被动的省份，中央层面可以在专项债政策和额度方面给予一定支持。

二是：优化省农商联合银行的人员配备，提升班子成员能力。在此基础上，强化对一把手和关键岗位的监督。

三是：强化省农商联合银行的机制建设和能力建设。省农商联合银行积极优化选人用人机制、激励约束机制，并大力加强对基层法人机构的服务保障功能，提升基层风险防控能力、产品创新能力和数字化能力。

董希淼补充道，农信社改革化险要从四方面着手。一是：地方政府应量力而行，从实际情况和地方财力出发，选择适合本省区的改革模式。

不同地区改革的重点和次序应所有不同，比如，中西部和东北地区，应将化解农信社风险放在首位，而不是急于进行省联社体制改革。

二是：应坚定改革目标和方向。应将能否更好地服务全面推进乡村振兴作为检验改革成效的重要标准。三是加强改革的顶层设计。

四是：加大对改革的政策支持。金融管理部门要加强协调，支持省级机构优化服务和管理职能，充分尊重农信机构治理机制，减少多头监管。

农村商业银行行业前景怎么样?商业银行又称为存款货币银行，是以营利为目的，主要以吸收存款和发放贷款形式为工商企业或个人提供融资服务，并办理结算业务的金融企业。

根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，中国商业银行的业务范围包括：吸收公众存款，发放贷款;办理国内外结算、票据贴现、发行金融债券;代理发行、兑付、承销债券，买卖债券;

从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款及代理保险业务等(按照规定，商业银行不得从事债券以外的证券业务和非银行金融业务)。

商业银行分类来看，目前我国商业银行行业内的商业银行主要可以分为四大类型：大型国有商业银行、股份制商业银行、地方商业银行以及其他商业银行。

中研普华研究报告《2021-2026年中国农村商业银行行业深度分析及发展预测报告》分析显示

农村商业银行行业市场分析

近年来，我国农村商业银行在中间业务方面，有了长足的发展，如网上银行、电话银行等。中间业务的各个类型，包括：银行卡类、结算类、代理类、信息咨询及评估类等，都有一定程度的发展。

其中，银行卡类中间业务的发展成果最为显著，具体表现在居民持卡量、持卡交易和结算量呈现出逐年攀升的趋势。此外，代理类的中间业务的产品种类已经比较丰富，其主要的产品类型主要是公共事业收费。

目前我国银行业金融机构主要分为国有大行、股份行、城商行、农村金融机构和其他类金融机构等六类。这里的农村金融机构可进一步分为六类，即农商行、农信社、农合行和三类新型农村金融机构。

其中，三类新型农村金融机构是指2006年12月20日银监会发布的《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好地支持社会主义新农村建设的意见》所明确的村镇银行、贷款公司和资金互助社等三类。

截至2020年底，农商行数量达到1539家，是目前所有金融机构中，数量最庞大的一类群体。

在农信社和农合行不断改制的基础上，农商行数量呈逐步上升趋势，农信社和农合行则逐年下降(2020年底已分别降至641家和27家)。

此外，截至2020年底，村镇银行数为1637家，资金互助社和贷款公司则分别有41家和13家。

根据银保监会披露的数据，民营资本在股份行、城商行和农村合作金融机构中的比例分别超过40%、50%和80%。

此外农商行的股东还呈现出自然人股东数量占比较高的特点，所以农村金融机构在公司治理方面尤其会受到监管部门的关注，民营企业的经营情况亦会对农村金融机构产生影响。

我国经济进入新常态后，农村商业银行的生存环境和竞争压力逐步显现，面临着新的严峻挑战。

但是机遇与挑战并存，农村商业银行应正确应对挑战，主动转变经营模式，服务乡村振兴战略及金融精准扶贫，支持新旧动能转换重大工程，坚守"立足城乡、服务三农"的宗旨，充分利用经济转型发展的战略机遇，紧抓防范化解金融风险这条主线，积极有效地采取各种措施实现跨越式发展。

随着资本市场的进一步完善和发展，互联网金融应运而生，金融脱媒现象日益明显，客户为了规避高额的银行融资成本，越来越多的金融活动脱离了银行主体，以银行为主体的融资格局被打破。

面对日益被蚕食的金融市场，农村商业银行的经营区间日益被压缩，既面临着同行间的竞争，又面临着新生市场主体的竞争，内忧外患，市场竞争更加激烈。

农商行无论是在机构网点，还是经营规模方面，在涉农金融机构里面发展均较为快速，但由于自身定位为"支持地方经济发展，服务'三农'，服务中小企业"，农商行的政策任务较重，在新业务拓展方面仍显不足，在商业银行领域的竞争力不强。

农商行应加快转型升级，创新引领，主动适应变化的环境，积极作为，为实体经济注入更大活力，实现农商行的时代价值。

农村商业银行行业市场前景分析

农村商业银行空间广阔，在服务农业供给侧结构性改革、互联网金融服务“三农”、农村普惠金融工作中肩负重任。农商行在发展问题上，必须态度坚决。

中央、省市各级政府和监管部门对农商行发展的要求，必须旗帜鲜明、坚定不移地执行，不能有任何借口和懈怠。

农商行应加快转型升级，创新引领，主动适应变化的环境，积极作为，为实体经济注入更大活力，实现农商行的时代价值。

在中央和地方的持续博弈下，2003年6月27日和2004年8月17日，国务院分别发布《深化农村信用社改革试点方案》(国发(2003)15号)和《关于进一步演化农信社改革试点的意见》

(国办发(2004)66号)，将农信社管理权下放给省级政府，扩大了地方政府对农信类金融机构的主导权，鼓励符合条件的地区将农信社改造为股份制商业银行。从而形成了通过建立省联社(代表省级政府)来管理辖区内农信社、农商行和农合行的体制。

与此同时，银监会也开始制定一系列监管文件来进行规范，如《农村商业银行管理暂行规定》、《农村合作银行管理暂行规定》、《关于农村信用社以县(市)为单位统一法人工作的指导意见》、《农村信用社省(自治区、直辖市)联合社管理暂行规定》(银监发(2003)14号)等等。

其中，14号文给了省联社介入农商行高管任命的权力，并将省联社定位为省级政府管理辖内农村信用社(含农村商业银行、农村合作银行)的职能部门。

与城市商业银行和农村信用社合作，形成“三位一体”金融服务模式：农商行通过与城市商业银行和农村信用社的合作，形成了“三位一体”的金融服务模式。

即城市商业银行主要负责城市客户的服务，农商行主要负责农村和小城镇客户的服务，而农村信用社则主要负责服务乡村居民。

报告对我国农村商业银行的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对农村商业银行业务的发展进行详尽深入的分析，并根据农村商业银行行业的政策经济发展环境对农村商业银行行业潜在的风险和防范建议进行分析。

未来，更多行业调研分析，可点击查阅中研普华研究报告《2021-2026年中国农村商业银行行业深度分析及发展预测报告》。