个人贷款行业发展分析 个人贷款行业发展趋势调研

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会8月18日联合召开电视会议，学习贯彻中央决策部署，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议释放出关于贷款投放、房地产信贷、利率定价、债务风险化解等方面的政策信息。中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局副局长肖远企、中国证监会副主席李超出席会议并讲话，部分金融机构主要负责人介绍工作情况。

会议指出，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。金融部门要认真学习领会中央政治局会议精神，继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。

如果你想了解个人贷款行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国个人贷款行业竞争分析及发展前景预测报告》。重点分析了我国个人贷款行业将面临的机遇与挑战，对个人贷款行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

2020-2022年及2023年上半年，RMBS发行量分别为4243.85亿元、4992.99亿元、245.41亿元和0.00亿元。2020年12月31日，人民银行和银保监会联合发布房地产贷款集中度管理新规，规定银行业金融机构(不含境外分行)房地产贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例和个人住房贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例应满足人民银行、银保监会确定的管理要求，即不得高于人民银行、银保监会确定的房地产贷款占比上限和个人住房贷款占比上限。商业银行通过发行RMBS来满足房地产贷款额度方面的监管要求，且在新规发布之前已有体现。2021年RMBS发行态势持续强劲，发行金额较2020年增长17.65%。2022年，RMBS仅发行3单，规模合计245.41亿元。2022年受到房地产行业宏观调控、经济下行及断供潮等影响，个人住房贷款需求明显下降，全年RMBS发行量仅有百亿元的水平。2023年上半年，RMBS仍未有新产品发行。

消费贷款依不同标准划分为不同的种类。从偿还期看，可分为一次偿还贷款和分次偿还贷款;从银行与消费者的借贷关系看，可分为直接贷款与间接贷款;依据贷款的用途，又分为汽车贷款、住宅贷款、住宅改良或修缮贷款、教育和学资贷款、小额生活贷款、度假和旅游贷款等。

个人住房商业性贷款，是银行信贷资金所发放的自营贷款，指具有完全民事行为能力的自然人，购买本市城镇自住住房时，以其所购产权住房为抵押物，作为偿还贷款的保证而向银行申请的住房商业性贷款。

个人住房公积金贷款，是政策性的住房公积金所发放的委托贷款，指缴存住房公积金的职工，在本市城镇购买，建造、翻建、大修自住住房时，以其所拥有的产权住房为抵押物，作为偿还贷款的保证而向银行申请的住房公积金贷款。

个人住房组合贷款，凡符合个人住房商业性贷款条件的借款人同时缴存住房公积金，在办理个人住房商业性贷款的同时还可向银行申请个人住房公积金贷款，即借款人以所购本市城镇自住住房作为抵押物可同时向银行申请个人住房公积金贷款和个人住房商业性贷款(这种贷款方式简称个人住房组合贷款)。

今年以来，金融部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续支持实体经济恢复发展和回升向好。今年前7个月，新增人民币贷款16.1万亿元，同比多增1.67万亿元，广义货币供应量(M2)、社会融资规模、人民币贷款余额保持较快增长。

与此同时，社会融资成本继续下降、信贷结构持续优化。前7个月企业贷款利率为3.94%，同比下降0.35个百分点;普惠小微贷款、绿色贷款、制造业中长期贷款增速均高于各项贷款增速，金融支持重点领域和薄弱环节取得显著成效。

全国地区小额贷款实收资本最多为重庆，占全国小额贷款实收资本的13%;其次是江苏省，占全国小额贷款实收资本的8.64%;再次是广东省与浙江省，分别占全国小额贷款实收资本的8.62%与6.65%。

数据显示，2010-2019年10年间，消费贷款规模实现4倍增长;消费贷款占总贷款余额比重逐年上升，中国人民银行数据显示，我国个人整体信贷消费余额从2015年的18.95万亿升至2019年的43.97万亿，年复合增速达23.42%。

在中国，还运用贷款的有偿使用原则，促进企业改善经营管理;并且把银行信贷作为分配资金的重要方式，也作为调节和管理经济的重要经济杠杆。中国人民币贷款余额逐年攀升，2020年中国人民币贷款余额达172.7万亿元，较2019年增加了19.6万亿元，同比增长12.8%。

我国居民贷款中的消费贷款增长显著。消费贷款的增加，对于促进消费的增长具有积极意义，2020年中国人民币消费贷款余额达49.57万亿元，较2019年增加了5.6万亿元，同比增长12.7%。总体来看中国人民币消费贷款余额占人民币贷款余额的比例呈增长趋势，2020年中国人民币消费贷款余额占人民币贷款余额的28.70%，较2014年的18.81%增长了9.89%。

2020年中国个人短期消费贷款余额为8.78万亿元，较2019年减少了1.15万亿元;个人中长期消费贷款余额为40.79万亿元，较2019年增加了6.75万亿元。2020年中国个人中长期消费贷款余额占人民币消费贷款总余额的82.29%，占比较大，是我国人民币消费贷款余额的主要来源;个人短期消费贷款余额占人民币消费贷款总余额的17.71%，占比较小。

个人贷款行业市场前景分析

关于信贷，会议具体提出，主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性;要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。

在中信证券首席经济学家明明看来，今年的信贷投放明显呈现出“前置”特点，而且受政策驱动，波动性加大。考虑到实体经济融资需求仍有待提振，预计下半年信贷增长速度可能会放缓。为了提升信贷投放的平稳性，银行应合理分配储备项目，同时加大对于信贷潜在客户群体的挖掘。

会议要求，调整优化房地产信贷政策。近期，房地产金融政策的调整优化备受瞩目。从有关部委释放的信号看，潜在政策措施包括：降低个人住房贷款利率包括存量个人住房贷款利率、降低首付比例、个人住房贷款“认房不用认贷”等。福州、西安、郑州等地正探索推进房地产金融政策的适度“松绑”。

在国内主要一线城市，住房贷款行业的使用率已经达到较高水准，以购房按揭贷款来说，贷款比重已经达到7成以上。具体来说，个人住房贷款占消费信贷的比重平均超过75%。由于住房贷款的期限较长，更主要的是个人还款意识普遍高于企业。因此，住房贷款成为消费信贷中最受重视、同时也是市场竞争最激烈的产品。

住房贷款同比增长2.6%;商品房销售额173613亿元，同比增长8.7%。今后几年，房地产行业会继续保持低速增长的状态，并进入一个较为稳定的周期。2021年是人口第七次普查，通过调查数据了解到，一、二线城市人口明显被低估，从累计人口增量上看，共有15个城市人口增长2000万。

未来10年中国宏观经济仍将有望保持稳步发展，带动房地产市场稳步上升。城镇化已成为整个中国未来发展的必然趋势，到2030年我国住房贷款要达到70%，未来近20年还将有约3亿人由农村转移到城市。

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