2023年中国风电塔筒行业市场发展分析 行业供需结构有望迎来明显改善

受益今年以来风电装机高增速推动和海风项目深远海化趋势，塔筒桩基需求增长弹性凸显。随着二季度塔筒交付旺季的来临和各塔筒企业扩产项目的逐步落地，行业供需结构有望迎来明显改善，提价趋势下塔筒桩基盈利能力有望恢复，进入量利齐升的快速发展期。

相对风电其他细分领域，风电塔筒技术壁垒较低，因此行业参与者较多，既有天顺风能、泰胜风电、天能重工、大金重工等专业风电塔筒厂商，也有中船澄西、中交天和、葛洲坝机电建设公司等大型央企下属子公司，还有安阳机械、广东水电二局、湖南建设集团等区域性厂商。

在全球风机主要市场中，我国风电渗透率仍处于低位。在世界风机主要国家中，丹麦风电渗透率位居第一，达48%，而尽管我国风电经历了快速增长，风电渗透率仍位于较低水平，仅为6%。随着新能源替代不可再生能源发电的趋势成为必然，长期来看，中国的风电装机规模仍有较大的增长空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国风电塔筒行业市场深度分析及发展前景预测研究报告》显示：

风电塔筒就是风力发电的塔杆，在风力发电机组中主要起支撑作用，同时吸收机组震动。风电塔筒的生产工艺流程一般如下：数控切割机下料，厚板需要开坡口，卷板机卷板成型后，点焊，定位，确认后进行内外纵缝的焊接，圆度检查后，如有问题进行二次较圆，单节筒体焊接完成后，采用液压组对滚轮架进行组对点焊后，焊接内外环缝，直线度等公差检查后，焊接法兰后，进行焊缝无损探伤和平面度检查，喷砂，喷漆处理后，完成内件安装和成品检验后，运输至安装现场。

风电产业链分为三部分，整体集中度较高。上游包括原材料供应，包括涂料、树脂、夹层材料等，中游主要是风机整机和零部件厂商，涉及整机制造及配套环节，为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整机进行安装。主要部件有发电机、轴承、轮毂等，其生产专业性较强，国内供应商技术较为成熟、国内供给充足;下游是风机运营环节，则指风电运营商，即新能源发电业主。

在风电机组成本中，塔筒和叶片是成本最高的，由于风机常年在较为恶劣的自然环境下运行，因此对于塔筒的稳定性、耐腐蚀性等要求逐渐提高。塔筒作为风电设备中风机和底部基础结构的连接构件，是支撑风电机组运行的重要支撑零部件。塔筒成本构成中原材料占比超过85%，原材料成本中约71%为钢板，有望随着钢材价格下跌扩大盈利空间。其余成本主要由人工，制造与运输费用组成，各占比约4%。大型化趋势下，塔筒高度有所提升，并对结构强度要求提高;塔筒桩基整体重量与用量有所增加。

2023年中国风电塔筒行业市场发展分析

2022 年风电市场装机表现不佳，但招标量大幅提升 76%。根据国家能源局数据，我 国 2022 年全年风电新增装机 37.63GW，同比下降 21%，2022 年风机的排产和交付节奏 较慢。2022 年上半年，疫情因素对风电整体施工以及供应链的稳定形成较大冲击，下半 年则由于风机大型化节奏加速，核心材料环节如叶片、模具、铸件等出现了阶段性供应紧 缺，使得全年风机的排产和交付不及预期。但从招标维度看，根据中国招投标公共服务平 台数据，2022 年风电招标规模达到 95GW，同比大幅增长 76%，业界人士认为高招标量预示 着 2023 年有望成为风电装机的大年。

2022 年海风招标增量明显，预计 2023 年海风交付项目量增显著。虽然 2022 年国内 海风装机量低于预期，但 2022 年海风项目招标增量显著。沿海省份作为海风项目主力， 海风需求增量已表现出明显回升。其中，浙江、山东、福建、广东、辽宁、江苏及海南已 完成 25 个平价海风项目招标，总规模达 9.4GW。考虑到 2022 年全年的高招标量，预计 2023 年海风项目的交付将迎来高景气周期。

结合“十四五”新增并网规划，预计 2024-2025 年海风装机节奏加速。相比陆风，海 风具有利用小时数高、发电稳定、可就近消纳、资源丰富、开发潜力大等显著优势，沿海 各省纷纷支持海风发展。根据沿海省市公布的海风项目对应的“十四五”新增并网规划， 考虑到海风成本快速下降，部分项目可能提前实现平价上网，同时广东、山东、上海等省 市已出台地补政策对海风给予装机补贴以加速行业发展，预计行业潜在需求和实际装 机有望突破规划，预计 2022-2025 年新增海风项目并网量可达 51.1GW，结合 2022 年市 场低装机量行情与 2023 年交付量回暖趋势，2024-2025 年海风装机节奏有望明显加速。

欲获取更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国风电塔筒行业市场深度分析及发展前景预测研究报告》。报告对我国风电塔筒行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外风电塔筒行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了风电塔筒行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。