2023年银行业全景调研报告 银行业发展研究

国家金融监督管理总局披露的数据显示，2023年二季度末，我国银行业金融机构资产总额为406.2万亿元，同比增长10.4%。

银行业全景调研

1、上半年农业银行净利约1338亿元，同比增长3.9%

8月29日晚间，农业银行发布2023年半年度报告。报告显示，2023年上半年，农业银行实现营业收入3657.58亿元，同比增长0.8%;实现净利润1338.31亿元，同比增长3.9%。截至6月末，农业银行总资产为380333.95亿元，较上年末增加41079.07亿元，增长12.1%;不良贷款余额2943.87亿元，较上年末增加233.25亿元，不良贷款率1.35%，较上年末下降0.02个百分点。

农业银行表示，报告期内，该行县域贷款增量突破万亿元。截至6月末，农业银行县域贷款余额8.35万亿元，较去年末新增1.02万亿元，增速13.9%，增量创历史同期新高。涉农贷款余额6.43万亿元，较去年末新增8980亿元，增速16.2%，高于全行贷款增速5.9个百分点。农户贷款余额突破万亿元，达1.04万亿元，较上年末新增2613亿元，增速33.5%。助力乡村产业和宜居宜业和美乡村建设，乡村产业、乡村建设贷款增速分别达29.5%和19.2%，均高于全行贷款平均增速。

多措并举激发居民消费活力。今年上半年，农业银行个人贷款、住房贷款、消费贷款增量均居同业领先水平。截至6月末，个人贷款余额7.98万亿元，较年初新增4320亿元。其中，包括信用卡在内的个人消费贷款余额9206亿元，较年初新增792亿元，增量居同业首位。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国银行业全景调研与投资趋势预测报告》显示：

2、“以量补价”驱动利润多增

国家金融监督管理总局披露的数据显示，2023年二季度末，我国银行业金融机构资产总额为406.2万亿元，同比增长10.4%。人民银行发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》显示，我国商业银行资产规模和利润总量逐步扩大，但净息差和资产利润率处下降趋势。

随着利率市场化改革深入推进，信贷市场竞争加剧，尤其疫情发生以来，贷款利率下降较多，银行盈利能力有所下降。2023年一季度， 商业银行净利润为6679亿元，同比增长1.3%，增速较上年同期低6.1个百分点;净息差为1.74%，资产利润率为0.81%，同比分别下降0.23个和0.08个百分点。2023年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点;平均资本利润率为9.67%，较上季末下降0.66个百分点;平均资产利润率为0.75%，较上季末下降0.06个百分点。

一系列数据表明，我国商业银行单位资产盈利能力降低，利润增长主要依靠资产规模扩大来“以量补价”。

利润留存是商业银行补充资本的最主要渠道，有利于提高商业银行服务实体经济水平。

商业银行资本充足水平是服务实体经济能力的体现，其主要补充资本手段有内源性和外源性两大方式。相对而言，我国国内银行资本补充渠道较少，存在资本缺口。例如，目前A股上市银行的平均市净率(P/B)为0.58，通过发行普通股等外部渠道补充核心一级资本能力较为有限，银行补充资本主要依靠利润留存。

因此，在拓展外源资本补充渠道的同时，保持内源资本补充能力尤为重要。维持一定的利润增长是内源补充资本的重要方式，有助于增强银行支持实体经济和防范风险的能力，维护境内外投资者对我国宏观经济的信心。

银行业发展研究

当前，我国经济运行面临诸多困难挑战，银行需进一步发挥服务实体经济重要作用，畅通经济金融良性循环。《2023年第二季度中国货币政策执行报告》显示，考虑到金融周期和经济周期往往不完全同步，银行信贷风险暴露需要一段时间，应有一定的财力准备和风险缓冲。允许银行通过合理方式维持自身稳健经营，可以提升其持续支持实体经济发展能力。

数字经济时代，银行业正面临巨大变革，金融科技已经成为各大银行转型的着力点和助推器。在某种程度上，银行的金融科技水平代表着未来发展的核心竞争力。

在我国当下经济转型的关键时刻，银行必须抓住机遇、敢于变革，正确把握经济发展态势，提升自身竞争力，时刻跟随外部金融形势变化和国际银行转型潮流，增强战略管理能力，明确自身优势，融入互联网领域，不断完善银行的管理与服务，提升我国银行业的总体水平。

本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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