2023年中国小额贷款行业市场全景分析

小额贷款又称为微型金融或小额信贷，是为低收入者或者微型企业提供资金支持的一种信贷服务方式。小额贷款进入中国，在支持贫困人口、中小企业发展以及"三农"经济方面，都发挥了不可替代的作用，因此在我国小额贷款被定义为：为贫困和低收入者以及微型企业提供额度较小的信贷服务方式。

小额贷款的产生有效地丰富了国内的金融体系，并且带来了新的经济增长点，以一种新的融资方式为"三农"企业和中小企业解决了融资困境，同时小额贷款模式也促使改革开放以来的民间资本以合法化、合理化的方式参与到金融体系中，提高了资金的使用效率，也将民间资本带上了规范化经营的平台，有效地降低了金融风险，促进了国内金融市场更为规范而有序的发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国小额贷款行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

小额贷款公司作为我国普惠金融体系的重要组成部分，长期坚持小额分散、服务"三农"和小微企业的正确方向道路，在实现金融创新及规范民间投资等方面发挥了重要作用。受区域经济发展差别等因素影响，各地小额贷款公司发展不均衡。

在各地政府的支持下，从南到北、从东到西，各省国有资本和民营资本纷纷发起设立小额贷款公司。数据显示，2022年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额59.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额23.6万亿元，同比增速23.6%。

截至2022年12月末，全国共有小额贷款公司5958家。贷款余额9086亿元，全年减少337亿元。报告显示，截至2023年6月末，全国共有小额贷款公司5688家。贷款余额8270亿元，上半年减少837亿元。

2023年中国小额贷款行业市场全景分析

受到国内经济下行影响，各类实体经营压力增大;由于小额贷款行业监管力度的加大，加之包括银行在内的大型金融机构业务下沉，贷款利率普降，使得小贷行业在激烈的竞争中艰难生存;虽然市场的资金需求仍然较大，但对于小贷企业的经营难度并未缓解。2015-2021年，整个小额贷款行业在持续萎缩。

目前小贷行业合规化发展提速，区域性小规模机构持续清盘离场的同时，“互联网系”小贷机构则在密集增资谋求全国展业。包括京东科技、美团、腾讯、字节跳动等在内的多家互联网平台纷纷增资旗下小贷公司。对此，业内人士表示，一方面是为了满足监管对全国性网络小贷跨省经营的注册资本门槛，同时也说明，贷款业务目前仍是巨头金融业务的重点构成。

近年来小贷公司发展地域集中度提升，多向江苏、广东、重庆、浙江等地集中。同时，小贷公司向头部聚拢，多家互联网龙头整合旗下小贷牌照，并集中在重庆。比如，平安普惠在注销2家小贷公司后，将重庆金安小额贷款有限公司展业范围由全国调整为重庆;携程、度小满、京东旗下也仅留一张网络小贷牌照，且均位于重庆。

网络小贷具有全国范围展业的资质，与巨头的互联网属性高度匹配。消费金融牌照2021年批设有所放缓，选择小贷牌照进行增资以实现规模扩张成为部分巨头的现实路径。互联网巨头携资金和流量优势切入小贷行业，将使行业洗牌进一步加剧。

互联网平台开展贷款业务主要依托消费金融牌照和网络小贷牌照。虽然部分平台已成功申请到了消费金融牌照，但目前来看消费金融牌照不会大面积放开，且申请需要一定时间。因此未来网络小贷牌照仍是互联网平台发放贷款的重要主体。

近期，也有多地金融局发布了小额贷款公司清理整顿工作的进展。比如，4月18日，河南省地方金融监督管理局发布《关于2021年度融资担保公司小额贷款公司首批年审结果》公告;4月17日，天津市地方金融监督管理局称，积极推进小额贷款公司清理整顿工作。结合监管发布的信息，小贷行业实际存在不良贷款畸高、内控管理不合规、运营团队不达标等一系列问题。

广州市地方金融监管局近日发布《2023年广州市小贷行业高质量发展工作要点》，其中“推动符合条件的小贷公司通过发行债券、资产证券化产品等方式融资发展”“引导辖内小贷公司加入人民银行征信系统”等举措，被市场解读为引导小贷机构高质量、规范化发展的信号。

受监管政策、市场环境、企业自身经营等影响，未来网络小贷市场将呈现更加明显的分化趋势。腰部以下特别是尾部企业的洗牌在所难免。与此同时，当前展业环境更有利于具有较强市场能力、合规能力、技术能力和客户、场景经营能力的头部企业，资源和份额将进一步向其集中。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国银行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国小额贷款及各子行业的发展状况、关联行业发展状况、市场竞争、发展趋势、新业务与技术等进行了分析。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国小额贷款行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。