2023年中国风电用钢行业发展现状分析

风电行业是我国钢材需求的重点产业之一，所用的钢材品种、规格繁多。风力发电的主要设备包括塔筒、塔架、机舱、转子叶片、轴承、低速轴、齿轮箱、发电机、偏航装置、电子控制器。而钢材是风电发电装备主基材，以天顺风能为例，2022年塔筒成本中钢板等原材料的占比达80%;风机铸锻件中钢材的成本占比通常为44%-66%。

风电用钢主要品种分为中厚板、电工钢和特殊钢。其中，电工钢具有铁芯损耗低、磁感应强度高、冲片性良好等特性，主要用于风力发电机的定子和转子零部件，约占总耗钢量的5%;特殊钢具有更高的强度和韧性及性能，主要用于风轮主轴、变桨系统轴承、偏航系统轴承、传动系统齿轮、轴和轴承以及发电机轴等零部件，约占总耗钢量的26%;风电设备主材是风电发电机组的塔筒和机舱底座等零部件，主要钢材品种是中厚板(中厚板具有焊接性能好、力学结构良好、低温冲击韧性强(D、E级)等特点)，占到总耗钢量的69%左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国风电用钢行业市场竞争分析及投资规模预测报告》显示：

中国依旧稳居全球最大风电市场，新增装机容量48.8GW，占比超过一半，领先第二大市场美国近40GW。在全球风电整机制造商新增吊装容量前十排名中，中国企业占据其中六席。金风科技时隔七年再次登顶全球，以12.7GW的装机容量位居第一，维斯塔斯(12.3GW)以400MW的差距位居第二，通用电气(9.3GW)和远景能源(8.3GW)分别排名第三、第四。西门子歌美飒和明阳智能(6.8GW)并列第五，运达股份(6.4GW)紧随其后排名第七，德国恩德能源(4.7GW)保持第八。2022年随着中国海上风电正式跨入平价时代，海上风电装机容量由2021年16.8 GW下降至9.1 GW，降幅超46%。三一重能(4GW)和中国中车(3.2GW)分别取代了过往海上风电装机占比较高的电气风电和东方电气，成为全球风电整机制造商第九和第十名。

根据澳大利亚钢铁协会(ASI)2022年数据，每GW陆上风电装机量对应钢材需求量12.4万吨，按照用量比例来看，需中厚板8.6万吨、电工钢0.6万吨、特殊钢3.2万吨;每GW海上风电装机量对应钢材需求量19.0万吨，其中中厚板13.1万吨、电工钢1.0万吨、特殊钢4.9万吨。考虑风电机组大型化趋势，会降低每GW塔筒用钢量，因此假设陆风用钢量以1%的年均增速降低，海风用钢量以2%的年均增速降低(海上风电大型化趋势更为显著)。

预计2022-2026年全球风电累计新增装机655GW，需消耗8781万吨的钢材，2022-2026年钢材需求增量CAGR达21.4%，年均钢材需求增量为1756万吨;其中全球风电中厚板/电工钢/特殊钢的年均需求量为1212/88/457万吨。预计中国2022-2026年期间累计装机364GW，需消耗4874万吨的钢材，2022-2026年钢材需求增量CAGR达24.5%，年均钢材需求增量为975万吨;其中，中国风电行业中厚板/电工钢/特殊钢的年均需求增量为673/49/253万吨。

2023年中国风电用钢行业发展现状分析

较长时间以来，我国风电开发集中在三北地区，因当地用电需求量小、配套电力输送基建落后，风电产地与消纳地出现一定空间错配，制约了风电行业健康发展。但随着政府一系列促进消纳政策的实施，以及风电远距离传输、区域开发中心转移，风电产业链逐渐完善，消纳问题持续好转。一方面，国家加大电网基建投入，并将特高压作为“新基建”重点投资建设的七大领域之一开展建设，将为风电的跨区域传输提供硬件支持，实现全面消纳成为可能;另一方面，我国逐步将风电开发中心向中东部、沿海地区转移，并大力发展海上风电，通过开发中心向用电中心靠拢，进一步解决风电消纳问题。

我国电力企业“走出去”积累了丰富经验，投资范围涉及水电、火电、风电、输变电等领域。我国电网企业在阿尔巴尼亚、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、新加坡、印尼、越南、柬埔寨等多个国家投资运营项目，特高压技术走出国门;核电企业与多个国家签署合作协议;电力建设企业对风电用钢项目遍及世界各地，通过电力项目建设，带动了我国电力装备和技术的出口，风电用钢技术水平保持世界领先。

国家政策的大力扶持保障了风电行业的正确发展，而风电技术的不断进步也推动了效率提升和成本下降，未来风电市场将不断扩大。未来几年亚洲市场的成长性将最为强劲，尤其是中国其风电需求将持续增长，全球风能理事会预测，中国到2023年在全球新增风电装机的占比将维持在30%以上，始终是全球第一大风电市场。随着全球风电建设的加快，为解决社会经济高速发展带来的清洁能源需求提供重要支撑，未来风电设备的市场需求将会进一步增加。

核电企业与多个国家签署合作协议;电力建设企业对风电用钢项目遍及世界各地，通过电力项目建设，带动了我国电力装备和技术的出口，风电用钢技术水平保持世界领先。118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。计划提出“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机，总装机规模达到50GW。

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