金融租赁行业报告 金融租赁行业市场现状及前景分析

金融租赁，是指由出租人根据承租人请求，按双方合同约定，从指定卖家购买承租人指定固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权前提下，以承租人支付租金为条件，将一定时期该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。

作为资金密集型行业，金融租赁公司既在飞机、船舶、海工平台等大型装备制造领域开展融资租赁服务，又在车辆、光伏、新能源汽车等领域开展基础设施租赁及普惠金融业务，这都需要充足的资金来支撑业务的可持续发展。而金融租赁公司大多背靠大中型商业银行、资管公司、实体企业，拥有较强的资本金实力，可以在较好抵御风险的同时，持续在国内乃至国际租赁市场上进行业务布局。因此，资产规模是衡量金融租赁公司整体实力的主要标准之一。

银行系金租公司上半年经营状况

随着上市银行2023年半年报披露完毕，银行系金融租赁公司的经营情况也得以曝光。据不完全统计，有超过20家A股上市银行在半年报中披露了旗下金融租赁公司的经营情况。

整体来看，2023年上半年，绝大多数银行系金融租赁公司的总资产较去年同期有所上升。在经营业绩方面，多数公司营收、净利润实现增长，部分公司的净利润同比增长超过20%。

具体来看，交银金租的业绩最耀眼，2023年上半年实现净利润20.02亿元，同比增长6.09%;建信金租的净利润增幅最大，2023年上半年实现净利润6.69亿元，同比增长153.41%。永赢金租、浦银金租、农银金租等多家公司的净利润同比增长超过20%。

在营业收入方面，2023年上半年，浦银金租的营业收入为37.34亿元，较去年同期增长81.09%，营业收入和增幅均位居前列。华夏金租、永赢金租的营业收入分别为28.83亿元、21.83亿元。

在营业收入方面，2023年上半年，浦银金租的营业收入为37.34亿元，较去年同期增长81.09%，营业收入和增幅均位居前列。华夏金租、永赢金租的营业收入分别为28.83亿元、21.83亿元。

在总资产规模上，交银金租亦是佼佼者，截至2023年6月末，交通银行旗下交银金租总资产达到4090.78亿元，同比增长17.05%，在行业内率先突破4000亿元大关;净资产433.39亿元，租赁资产3575.97亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国金融租赁行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

截至2022年末,金融租赁公司总资产规模达3.78万亿元，同比增长5.60%;租赁资产余额3.64万亿元，同比增长9.27%，其中，经营租赁资产余额6656.94亿元，同比增长20.16%，直接租赁资产余额3447.99亿元，同比增长15.04%。

金融租赁公司聚焦租赁业务本源，坚持立足实体、贴近实物、融入实业的发展方向，加大对绿色经济、先进制造业、战略性新兴产业等实体经济领域的支持力度。在支持绿色经济方面，积极服务我国“双碳”目标，推进能源绿色转型和结构优化。截至2022年末，业务余额达7560亿元，行业占比持续提升。

在支持先进制造业方面，以国轮国造、储能服务、新能源汽车等业务为抓手，引导金融资源向制造业有效聚集。截至2022年末，业务余额达1736.93亿元，同比增长40.11%。在支持战略性新兴产业方面，以“强链”“补链”为主线，推动战略性新兴产业融合集群发展。截至2022年末，业务余额达4400亿元。

近些年，金融租赁公司已由关注资产增速转向重视资产质量，行业整体增速有所下滑，但资产规模仍然保持增长，稳健发展已成为行业的主旋律。

金融租赁行业市场现状及前景分析

金融租赁公司作为与实体经济需求结合最为紧密的金融机构之一，以融资兼融物的特色属性。飞机租赁业务为航空公司订购飞机提供了资金支持，降低了航空公司的财务负担，也促进了飞机制造商的产品销售。经过多年的发展，金融租赁公司在飞机租赁领域不断开拓，特别是在支持国产飞机制造产业方面成绩突出。目前，金融租赁公司已成为C919、ARJ21等国产民用飞机的最大订单客户，是国产飞机事业的重要伙伴。

截至2022年末，金融租赁公司累计签署ARJ21飞机订单(含意向订单)152架，其中，已交付34架，未交付118架;累计签署C919飞机订单(含意向订单)455架，将陆续交付。

对中小微企业而言，生产设施设备的投入占比较大，设备的更新换代对企业资金实力提出了较高要求。但受制于抗风险能力弱、融资渠道窄，中小微企业长期面临“融资难、融资贵”的问题。与其它融资方式相比，融资租赁利用“融资+融物”的禀赋优势，不仅可以降低中小微企业的融资门槛，还可以为中小微企业提供方便快捷、量身定制的金融服务。截至2022年末，中小微企业租赁资产余额为18568.43亿元，同比增长35.89%。

未来，金融租赁公司在转型道路上开展有益探索，在数字转型、普惠金融、经营租赁等方面寻求新的增长点，立足租赁业务特色和公司资源禀赋优势，逐步建立起适合自身的发展路径。一是通过积极研发创新，推动金融租赁公司数字化转型，加强金融科技对业务发展的支持作用;二是布局农机、货车、户用光伏等个人业务，加大普惠金融支持力度，培育行业增长新动能;三是在轨道交通、工程机械、高新技术等领域拓展经营租赁业务，提升金融租赁公司资产管理能力，注入行业发展新活力。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国金融租赁行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。