2023造船业行业发展机遇分析 造船业具有巨大市场优势

根据行业研究机构北京研精毕智信息咨询分析，近几年全球船舶制造行业市场规模持续上升，2021年全球船舶制造市场规模约为410亿美元，同比增长6.6%，到2022年底，全球行业市场总规模达到425亿美元，同比增长3.7%，较上年相比放缓2.9个百分点，由于船舶制造行业发展会受到多方面的影响，比如全球经济水平和交通运输需求等，随着全球范围内货物贸易量的迅速上升，对船舶制造市场的需求也将稳步增长，预计未来将带动全球船舶制造行业市场规模提高。

按照国际邮轮经济发展的规律，一个国家或地区人均GDP达到6000—8000美元时，邮轮经济随之到来。2006—2017年，我国邮轮旅客运输量年均增长40%以上。2019年，国际邮轮从上海、天津、广州、深圳等母港出发735航次，带动了199.3万人次旅行，成为经济增长的新亮点。一方面是相对于火爆的市场需求，全球大型邮轮建造产能却明显不足，而我国具有造船大国和巨大市场优势;另一方面是邮轮经济产业链长、带动性强，对培育经济新动能、有效拉动内需、促进消费转型升级等具有重要意义。

如果你想了解造船行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国造船业行业发展前景及投资风险预测分析报告》。重点分析了我国造船行业将面临的机遇与挑战，对造船行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

政策方面，《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》相继印发，分别提出“到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造”和“到2035年，我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量达到1400万人次”的发展目标。

经历了近十年的淘汰落后产能，在政策引导下，造船业脱胎换骨，从量变走向质变，并在高端船舶制造方面取得了一定成绩。如今的造船企业积极向高端化转型，在大型豪华邮轮、高端海洋工程装备、LNG船、超大型集装箱船、海洋科考船等领域都实现了新的突破。

近年来世界经济增长态势强劲，船舶运输需求随之大幅度上涨，对造船市场发展产生了积极的作用，据行业分析数据显示，截至2021年末，全球造船完工量接近8600万载重吨，与2020年相比增长15.2%，受全球经济下行影响，到2022年全球造船完工量呈现小幅度下降趋势，降至7200万载重吨左右，同比上年末降低16.3%，在全球经济恢复增长的背景之下，将会带动全球造船完工量上升。

2022年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三项指标的国际市场份额均保持世界第一，我国造船业国际市场份额连续13年位居全球第一;今年1-6月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，均位居世界第一。时下，从环渤海湾、长江口再到珠江口，我国已经形成一系列造船基地。

此前，依据最新数据统计，根据修正总吨进行计算，2021年全球船舶制造手持订单量约为0.8亿修正总吨，较2020年同期增长20%以上，2022年船舶制造手持订单量进一步上升至1亿修正总吨，同比上年末增长25%，市场增速加快5个百分点，从整体上来看，全球造船业中新船市场订单量迎来了持续性增长，北京研精毕智信息咨询预测未来一段期间之内全球船舶制造手持订单量将继续保持增加态势。

今年4月，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

世界格局与宏观政策深刻调整，科技革命与产业变革日新月异，造船市场新船需求热点正在转变。

从船型类别看，液化气船市场持续活跃，2019年年全球成交订单118艘、569万修正总吨，以修正总吨计，对全球造船市场贡献了22%，占比最高。相比之下，油船、散货船与集装箱船的新船成交量不同程度萎缩。

从典型产品看，船舶大型化趋势延续，超大型集装箱船、新巴拿马型集装箱船、纽卡斯尔型散货船与8.4万方-8.6万方VLGC等备受青睐;同时，海运贸易航线变化带来新机遇，如北美加大能源出口催生能源运输船订单;区域经贸活跃叠加货物转港集散需求旺盛，持续刺激支线箱船、杂货船等船型订单释放。

全球船舶工业发展形势复杂多变，船舶企业发展面临不少困难。要加强形势研判，把握发展方向，抓住船舶工业全面开放带来的新机遇。

供需错配是造船周期产生的主要原因。当前阶段，从需求端新造船三大需求看，运 价上涨带动新增需求，环保政策约束、技术进步叠加船龄原因的更换需求带动替代需求， 且投机需求较少;从供给端看，全球造船业经过 2012-2016 年和 2016-2020 年两轮调整， 产能已基本出清。我们判断，造船业已进入新的周期上行阶段。

在航运业减碳发展的大背景下，减速航行带来运力损失和老旧船舶的更新替代也是 造船市场新的需求来源之一。航运业面临低碳发展的压力和挑战，国际海事组织(IMO) 已提出了减少碳排放的要求。为保证减排效果，IMO 要求船舶的 EEDI(船舶能效设计 指数)或 EEXI(现有船舶能效指数)值必须低于一定的标准数值，EEDI 已于 2013 年 生效, EEXI 已于 2023 年 1 月 1 日生效，IMO 减碳新规的要求范围将扩大至几乎全球货 运船队。

中国已成世界第一造船大国，但全国政协委员、民建上海市委副主委、江南造船(集团)有限责任公司科技委主任胡可一表示，目前中国在很多船型的建造方面已经是全球领先了，但从建造效率来看，中国造船业跟最先进的韩国船厂等相比，仍有一定差距。

造船行业市场机遇分析

2023 年全球 LNG 海运供需关系紧张助推航运周期，新船下单数量创历史新高。 2022 年俄乌冲突和欧洲能源危机带来的 LNG 海运贸易需求的激增和现货市场运力紧张 促成了此轮 LNG 海运周期。展望 2023 年，预计全球能源转型叠加俄乌冲突导致全球 LNG 贸易航线重构将助推 LNG 海运进入增量时代。基于对未来 LNG 海运供需持续紧 张的预期，近两内船东新船下单意愿强烈，2022 年 6 月 LNG 运输船新接订单量达到 31 艘创造历史最高水平，2023 年相对回落新增运力相对较低，而 LNG 船完工量受限于供 给水平始终在 10 艘每月的水平波动保持在相对低位。

在全球船舶制造市场中，整体格局呈现集中化特点，由于欧美国家的起步阶段较早，长期以来国外船舶制造企业占据了市场主导地位，其中以三菱重工业和现代重工等企业为代表;但是随着中国造船行业的快速发展，市场规模增速不断加快，占据全球船舶制造市场的比重越来越大，中国船舶重工和中国中船等企业的市场份额占比不断升高。

目前中国、日本、韩国等世界主要造船国家不同程度上面临劳动力不足的问题，突出表现在造船企业的“招工难”“留人难”等方面。

究其原因，一方面是由于近年来造船企业效益较国际金融危机前有明显下滑，现有高级船舶专业人才、熟练技工流失现象严重;另一方面是新一代年轻人(包括大学生)因造船作业环境差、危险系数大、技能要求高等种种原因不愿选择造船行业。

其中，LNG船的订单节节高涨。在全球环保要求越来越严格的大背景下，LNG作为洁净的一次能源，受国际各大船东青睐。2022年LNG动力船新订单越来越多，同时可替代燃料的氨氢、甲醇也开始成为新热点。

造船业行业的未来发展受到国内外经济发展和政策环境的影响。一方面，国家实施一系列政策措施，积极推动中国船舶工业的发展，推动中国船舶建造业的发展。另一方面，随着中国经济的不断发展，商业船舶的需求量也在不断增长，推动了中国造船行业的发展。

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