电动机行业调研 2023电动机行业前景

电机行业在我国属于典型的离散型制造模式。目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元。目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。

如果你想了解电动机行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年中国电动机行业市场全景调研与发展前景预测报告》。重点分析了我国电动机行业将面临的机遇与挑战，对电动机行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

电动机在全社会电能消耗中，有70%左右耗费在工业领域，而工业电机的耗电量又占据整个工业领域用电的70%。提高电机效率可以主要通过2种方式，通过一个频率转换器，提高运作效率的交流电机;二是使用高效电机。不同的频率转换器是主要的工业领域的节能，节能效率一般在30%以上，在某些行业甚至高达40%-50%。高效电机的市场应用比例仍然相对较低，但最低能源效率标准和补贴政策的支持，未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。

空心杯电动机属于直流永磁的伺服、控制电动机，也可以将其归类为微特电机。空心杯电机 主要由后盖、接线端子、电刷端盖、电刷、换向器、杯形绕组(转子)、转轴、垫圈、滑动轴 承、外壳、磁铁(定子)、法兰、定位环组成。定子由永磁体、壳体、法兰组成。外壳提供了 恒定的磁场，使电机无铁损耗。没有软磁性牙齿。所产生的转矩是均匀的，即使在低速情况下 也能运行平稳。在较高的速度下，电机能减少振动，减少噪音。

电机的上游主要是磁性材料、编码器、芯片和轴承等其他零部件，中游是电机制造，下游是工 控、工业机器人等行业应用。

国内企业持续布局，有望打开高端空心杯市场。以鸣志电器和鼎智科技产品为例，国内企业 空心杯产品已经可以应用在军工、医疗、半导体等高端领域，且可以定制不同规格产品，并可 以以“编码器+控制器+空心杯电机+精密齿轮箱”方案形式提供产品。工控领域头部企业伟创 电气也切入机器人板块，布局空心杯电机、无框电机等产品，其他微传动头部企业兆威机电也有相应积淀。我们认为，叠加国产绕线机器持续突破，国内相关企业加速突破空心杯电机壁垒， 有望打开高端空心杯电机市场。

磁性材料是电机主要原料之一，对电机性能影响较大。电机一般使用磁性较强的材料，强磁 性材料包括了永磁材料、软磁材料以及功能性磁性材料。永磁的特性在于一经磁化，很难退磁， 而软磁也容易磁化，但是磁化后容易退磁：永磁材料目前的划分有三大类，金属永磁、铁氧体 永磁和稀土永磁，而软磁材料则有铁氧体软磁、金属粉芯、金属软磁和非晶纳米晶等。两种磁 材料的最不同的特征在于矫顽力不同。矫顽力的定义为使已磁化的磁材无法向外磁路提供能量 (但磁体内部仍具有一定能量)而必须施加的、与原磁化方向相反的外磁场强度，单位为 Oe 或 A/m。简单一点理解就是矫顽力越高，材料越不容易退磁： 1) 永磁材料的目标是不断追求更高的矫顽力，强化不退磁能力，在永磁电机中应用较多; 2) 软磁通过降低矫顽力，追求更高的磁导率，可以起到电能参数变换，提高磁性元件效率并 节省空间的作用，目前作为各类电机、变压器、继电器、电感器、滤波器等元器件的磁芯应用在新能源汽车、机器人、光伏等诸多领域。

近年来，许多制造业企业普遍遇到“三座大山”，即“市场的冰山、融资的高山、转型的火山”。发展中面临“四高四低”：人工成本高、融资成本高、税费负担高、制度性交易成本高，产品质量低、技术标准低、品牌认可度低、企业诚信度低，制约了中国制造业竞争力的提升。

电动机产业在全球范围内尚未实现生产制造流程的完全自动化，在绕线、装配等工序中仍然需要人工与机器相结合的方式，属于半劳动密集型产业。同时，尽管普通低压电机技术已经相对成熟，但是在大功率高压电机、特种环境应用电机、超高效电机等领域，仍然有较多的技术门槛。

国内电动机市场上占到统治地位。中小电机至今还没有形成具有国际影响力的品牌。 电机行业亟需重新整合、优胜劣汰，这已成为电机行业的发展趋势。

从目前我国电机行业的整体来看，基本上可以达到供需平衡，但从局部看，我国中低端电机存在一定的过剩，而在高端电机方面则都处于供不应求的状态。预计未来几年，随着市场整合的进一步加深、技术的提高，我国对高端电机产品的依赖程度将会逐渐降低。

从目前我国电动机行业的整体来看，基本上可以达到供需平衡，但从局部看，我国中低端电机存在一定的过剩，而在高端电机方面则都处于供不应求的状态。预计未来几年，随着市场整合的进一步加深、技术的提高，我国对高端电机产品的依赖程度将会逐渐降低。

直线电动机行业品牌主要集中在新加坡、中国台湾、日本和欧美。其中，新加坡品牌市场占比较高，其产品特点是技术和性能水准比较符合中国直线电动机行业的需求，有一定的价格优势，以良好的性能价格比和较高的可靠性，获得了稳定且持续的客户源。

(1)主要进口国家、占比、三年趋势及国家需求特点

据我国海关统计(电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。)，2022年我国电机产品进口额约43.6亿美元，同比减少7.5%，

从进口国家来看，2022年，日本、德国、越南、泰国是我国电机类产品前四大进口来源地，共占约56%。其中从日本进口电机产品9.9亿美元，同比下降10.4%，居第一位;从德国进口9.8亿美元，同比增长1.6%，居第二位;从进口2.8亿美元，同比增长6.8%，居第三位。

(2)主要出口国家、占比、三年趋势及国家优势

据我国海关统计，2022年我国电机产品出口额约158.6亿美元，同比增长4.1%，出口额创年度出口新高。

从出口国家来看，2022年我国电机类产品对欧洲出口49.4亿美元，同比增长11.4%;对北美洲出口23.8亿元，同比增长7%，此外对拉丁美洲、非洲、亚洲出口增速分别为2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美国、日本、德国、韩国、意大利、印度、墨西哥、泰国、越南、中国香港是我国电机产品出口的前十大目的地，共占我国电机产品出口总额的52.1%，其中我国对于美国出口额为21.9亿美元，同比增长6.5%，占13.8%，居首位，对日本出口9.2亿美元，同比增长6.9%，占5.8%，居第二位，对德国出口8.4亿美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

伺服电机系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，伺服系统主要由伺服驱动器、伺 服电机和编码器组成，编码器通常嵌入于伺服电机。伺服系统可通过闭环方式实现精确、快速、 稳定的位置控制、速度控制和转矩控制，主要应用于对定位精度和运转速度要求较高的工业自 动化控制领域。从原理来看，伺服系统由伺服驱动器发出信号从而驱动伺服电机转动，同时编 码器将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器，伺服驱动器再对信号进行汇总、分析、修正。 整个工作过程通过闭环方式精确控制执行机构的位置、速度、转矩等输出变量。从成本构成上 看，驱动器成本占比 42%;电机占比约 35%;编码器由码盘、光源和接收器组成，成本占比约 为 11%。

根据有无电刷，分为有刷电机和无刷电机。交流电机不需要电刷换向，因此有刷 无刷仅涉及直流电机。无刷电机的换向和调速工作由霍尔传感器、控制器、磁编 码器等电子元件完成，替代了电刷，同时赋予电机更多的控制性能，数字变频的 可控性更强。无刷电机解决了电刷运转产生的电火花问题，且运转时的摩擦减少， 噪音降低，寿命延长;缺点在于成本较高，技术难度较高，因此常用在控制要求 较高、转速较高的设备上。

根据转子定子是否同步，分为同步电机和异步电机，两者均属于交流电机。同步 电机较复杂，效率高，造价高，大多用于大型发电机场合和 2000KW 以上的电动 机上;异步电动机简单，成本低，易于安装，效率略低，应用更广泛。

根据用途不同，分为非控制电机和控制电机。非控制电机用于电动工具、家电和 其他通用小型设备中，侧重电机在启动和运行过程中的力能指标;控制电机可以 对电机的转速、位置和转矩进行精准控制，更侧重于高精度和快速响应，因此多 用于自动化设备中。常见的控制电机包括步进电机和伺服电机两种。步进电机利 用电脉冲信号进行控制，并将电脉冲信号转换成相应的角位移，也称脉冲电机;伺服电机利用输入的电压信号转换成角位移或角速度输出，通过改变控制电压改变电机的转速和转向。伺服电机在精度、可靠性、噪音、过载能力、能量转换效率等方面性能优于步进电机，但是成本较高，因此两者呈互补关系。

从分类来看，伺服电机系统可以分为通用伺服系统和专用伺服系统，两种伺服电机系统在 产品技术、应用领域等方面存在差异。通用伺服系统下游应用广泛，包括电子及半导体、 机床、机器人、包装、纺织、塑料、纸巾等。专用伺服系统根据不同行业需求定制化开发， 提供专业化产品，主要为交流电伺服以外的其他品类伺服，其市场规模较小。其下游应用 领域包括风力发电、矿山机械、缆车索道、电梯等。

电动机产品发展趋势

伺服电机是工业自动化行业中应用最广的电机。伺服来自英文 servo，指系统跟随外部 指令进行人们所期望的运动，实现对位置、速度、加速度和力矩的精准控制。伺服电机具 有响应速度快、精度高、加减速度快、速度不受负载影响等优点，且转速范围宽、高速性 能好、低速运行平稳，同时抗过载能力强，能承受 3 倍于额定转矩的负载，适用于对有瞬 间负载波动和要求快速起动的场合。

高效、节能方向发展：今年来全球的相关环保政策均为提高电机及通机的效能指出了明确的政策导向。因此，电动机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等。完善电动机及系统技术标准体系，着力提升电动机及系统产品的核心竞争力。

目前，全球工业电机行业专利总价值为69.76亿美元。其中，1-3万美元的工业电机行业专利申请数量最多，约3.39万项;其次是3万-30万美元的工业电机行业专利，合计专利申请量约为1.22万项;大于300万美元的工业电机行业专利申请数量最少，为223项。

智能化、集成化发展：传统电机制造已经实现先进电子技术、智能控制技术的交叉融合。未来针对工业领域使用的中小型电机系统、不断地开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，是电机行业的未来趋势。

差异化、专业化发展：电动机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电动机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、差异化、专业化的方向发展。

工业电机是指应用于工业领域的电动机，基本实在工业场景中使用电能转化成机械能。具体应用在石油、大宗化学品、食品、煤炭产品、于泵、风扇、传送带和压缩机中。目前随着我国大力推动绿色低碳产业及新能源的发展，中国工业电机行业市场规模将随之扩大。

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