干线航空行业市场机遇深度调研分析2023

航空需求与宏观经济景气程度直接相关。一方面，经济发展水平是航空需求的支 撑，过去 20 年，随着宏观经济快速发展、人民消费水平逐步提升，航空需求迅速增 长。另一方面，二者周期同步。长期看，航空客运周转量增速与 GDP 增速正相关，在 关键周期拐点保持一致走势;2008 年金融危机致二者同步下行，随后 2009-2010 年 复苏阶段同步上扬，2019 年底以来的新冠疫情具有类似特征。 航空需求增速为 GDP&消费水平增速 1.5-2 倍。我国航空业市场化起步较晚，需 求一度不能得到充分满足，民航市场化改革后，实现快速增长。航空客运周转量增速 常年快于 GDP 和消费水平增速，大部分年份是后者的 1.5-2 倍。自 2011 年起，GDP 增 速曲线开启了下行阶段，经济增长逐年放缓，而航空客运需求仍保持了两位数高增长。 经济发展到了一定的水平，构筑起消费基石，尽管宏观经济增速回落，但航空业自身 仍处于高速发展阶段。

如果你想了解航空干线行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年航空干线行业深度分析及发展前景策略研究报告》。重点分析了我国航空干线行业将面临的机遇与挑战，对航空干线行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

我国西北部地区运距长、需求分散，西南地区高原地形复杂、地面交通不便，分 别发展起最早的区域航空市场：新疆和云南。 以渤海湾地区为例，当地航空市场的崛起高度依赖自然条件。受制于渤海海峡， 环渤海地面交通布局呈长弧绕行，从南端威海/烟台到北端大连，地面公路绕道天津， 全长 1461 公里，行程 12 个小时以上，导致旅客出行更倾向于轮渡;水上距离仅有 200 多公里，但轮船行驶时间也要 6 个半小时，且渤海湾风浪较大，特殊的地理位置 和自然条件严重限制了渤海湾地区内交通往来。2008 年渤海湾地区相关机场开始构 建“环渤海快线”航线网络，沿线城市通达大幅缩短至 2 个小时以内。至 2019 年， 各地机场客流量以 8%-29%年均 CARG 高速增长，千万级机场达四个，形成发达的空中 交通网络。

对航空依赖程度更高的产业结构拉升航空需求，最典型的是旅游业。以旅游城市张家界为例，张家界产业结构单一，长期依赖旅游以及相关服务业，第三产业占比长 年超过 7 成，2022 年，全市规模以上企业服务业占比超过 70%。2010 年全球旅游热 潮兴起，张家界国际知名度提高，尤其是受日韩旅客欢迎，张家界荷花机场 2011 年 国际航空口岸扩大;2015 年 T2 航站楼启用;国内通航 80%省会城市，陆续开通直飞 日韩、东南亚国际航线，国际航点达到 27 个，领先同级别机场。尽管张家界市人口 仅 150 万，旺盛的旅游需求推动机场客流量逐年跃升，荷花国际机场已发展成为干线 机场、湖南省第二大国际机场、武陵山区唯一的国际航空口岸。

类似地，美国人口仅 20 万的小城香槟市(Champaign)，由于是伊利诺伊大学分 校所在地，带动了世界 500 强在当地设立办公室，访学和商旅需求旺盛，美航通过为 这个小城提供往返芝加哥、达拉斯和夏洛特航班，将其接入美国干线网络。

欧洲公路、高铁、航空等各种交通方式都很发达。不同于美国，欧盟部分国家较 早发展高铁，高铁的出现使得航空公司关闭了部分短途航线，但总体上，航空仍是公 共出行主流。主要原因在于:一方面，各国高铁从建设到售票系统相对独立、协同性 较差，且大部分成员国并没有高铁，导致其网络通达性不如航空;另一方面，欧洲已 经发展出全球最发达的低成本航空市场，高铁票价甚至高于机票。目前，欧洲高铁主 要服务于连接市中心的部分干线，疫情前，欧洲火车出行客流仅占旅客量 9%。但随高 铁网络加密、欧洲各国从低碳角度更重视高铁在公共交通中的作用，未来欧洲航空市 场有可能受冲击。

空铁联运在结合航空和高铁的优势上，有成功案例。从德国法兰克福机场模式看， 空铁联运高度便利使法兰克福机场成为欧洲中转比率最高、中转旅客最多机场，欧洲 最大的货运枢纽;机场辐射范围大幅拓展，在以机场为中心的 200 公里之内，覆盖约 0.35 亿人口，居欧洲机场之首。 空铁联运是国家构建立体交通网络建设重点。民航“十四五”规划提出：“鼓励 机场、航空公司投资参与轨道交通建设和运营，发挥综合交通多元主体组团效应。建 立健全民航与其他交通方式联程联运的管理体制机制，打破行业分割，打通运营规则， 推进服务对接，满足旅客便捷出行和货邮高效运输需求。” 铁路网络密集，站点间接 更小，将为航空提供更广的客源辐射范围，双方市场都得以扩充，实现“1+1>2”效 果。我国空铁联运处于起步阶段，2022 年 12 月 27 日，国航与国铁集团推出“空铁 联运”产品可实现“一次购票、一笔支付、一证通行”，在国航和 12306 APP 上同步 上线。

航空干线行业市场机遇分析

京东物流与南航物流一体化智慧物流平台(二期)项目启动会近日举行。在前期一期合作的基础上，双方将围绕打造南航物流“端到端”物流转型产品服务链条的目标，深化物流端到端的数字化转型，进一步推动南航物流的业务创新。

据了解，随着供应链市场的不断发展，航空物流企业的关注点已由单纯的干线运输转变为全链条的服务和支撑能力。南方航空作为国内规模最大的航空企业之一，在物流领域的布局由来已久，新的形势之下，增强数字化能力也成为南航物流重要的发力方向。

基于这一目标，南航物流与京东物流在2022年宣布共建一体化智慧物流平台，双方计划分多期完成合作，以助力南航物流实现纵向管控与横向协同的效率双升，同步规范流程、降低风险，助力业务实现灵活扩展。

进一步细分来看，干线航空公司又可按客群不同分为全服务航司和低成本航司。其中，全服务航司和低成本航司的市场为出行需求旺盛、客源充足的大型门户城市、全国性枢纽城市和部分区域枢纽城市、省会城市和省内经济发达城市，全服务航司的客户为上述市场中对价格相对不敏感的公商务出行旅客及自费出行旅客，低成本航司的客户为上述市场中对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客。

相比之下，支线航空所处的细分市场为需求分散的中小城市、旅游城市，是区别于全服务、低成本航空的更为下沉的细分市场。目前，华夏航空主营业务为国内、国际的航空客货运输业务，亦是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司。

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