健康保险消费具有明显的地域特性 健康保险行业市场发展分析

健康保险，简称健保，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。是指在被保险人身体出现疾病时，由保险人向其支付保险金的人身保险。健康保险的支付范围通常包括医疗费用、收入损失、丧葬费及遗属生活费等。

健康保险是我国医疗保障体系的三大支柱之一，近年来伴随我国社会医疗保险体制不断深入和居民收入水平的不断提高，产业保持快速发展的势头。

国家金融监督管理总局7月6日宣布，为促进多层次医疗保障有序衔接，有效降低医疗费用负担，从8月1日起将扩大商业健康保险税收优惠范围。

金融监管总局的通知明确，将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围从原来只有医疗保险扩大到医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险的主要险种。针对既往症等人群保障不足的现状，通知要求将其纳入医疗保险承保范围，开发保障额度更高、责任更丰富的长期护理保险和疾病保险产品。此外，通知还扩大了产品被保险人群体。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国健康保险市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

中国健康险的发展可大致分为三个阶段：2010年至2016年是从探索期进入成长期的“1.0时代”;2016年至2020年是百万医疗险出现后的“百家争鸣”阶段，即“2.0时代”;2020年开始中国健康险进入了开启专业化道路的“3.0时代”。

根据2020年1月中国银保监会等13部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，中国商业健康保险市场的规模2025年将超过2万亿元。

健康保险行业市场发展分析

从健康服务干预环节看，国内健康险行业主要形成“互联网+健康保险+健康管理”的发展模式，逐渐由传统的费用报销型到管理式医疗转型，通过整合产业链中的健康服务资源、医疗服务资源、药品和信息等，对接患者健康需求、提供整合式健康医疗服务。

我国健康保险消费具有明显的地域特性，在经济较为发达地区，如华东、华中、华南等地区，保持较高保费收入。分省市看，广东、山东、江苏、河南等省份发展强劲，2020年原保费收入分别为694亿元、609亿元、586亿元、515亿元。

自2015年深圳市首次推出“重特大疾病补充医疗保险”以来，惠民保经历了萌芽期、蓬勃发展期，到2022年9月，已经覆盖28个省份及直辖市，推出产品共133款。在蓬勃发展的同时，惠民保也出现了新变化，原有的“一城多险”正在向“一城一险”的方向转变。

市场调研结果显示，在一二线城市中，惠民保产品的出现在一定程度上抑制了商业健康险的保费增长，更多参保人认为，投保惠民保就不需要再投保其他商业健康险。相比商业健康险，惠民保的保费更低而且可以通过医保账户支付，不需要自己额外掏腰包，参保人的积极性更高。

中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。第一梯队原保费收入超2千亿元，主要有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;第二梯队，保费收入在1000-2000亿元之间，主要公司有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;其余第三梯队保费收入均在1000亿元以下。

据统计，2022年保险业实现原保费收入46957亿元，同比增长4.6%。人身险业务中，健康险的原保费收入同比增长2.4%。以公司类别统计口径来看，2022年人身险公司共实现原保费收入32091亿元，同比增长2.8%。其中，健康险同比增长0.06%。

新型健康保险企业加速涌现，地产商、互联网企业、医疗机构等三类投资主体切入方式不一。其中，地产商主要以入股传统保险企业的方式进入，业务布局使用传统业务发展渠道;互联网企业主要以自建、收购等方式进入，以加大投资布局，并在全国范围内开展互联网健康保险销售与服务业务;医疗健康机构主要与外部投资者合作设立，积极打造健康闭环，通过保险产品提高客户的支付能力，释放客户需求，提高医疗服务市场竞争力。

随着健康中国战略全面推行，民众的健康服务需求日渐增长、健康意识的不断觉醒，健康管理和医疗服务在健康险中的作用愈发重要，健康险行业也正在从“保健康人”向“保人健康”发展。虽然近两年健康险增速放缓，但在我国人口老龄化、医疗控费改革等背景下，健康险的发展动力将进一步激发。

未来随着健康险改革与创新力度加强，市场进一步得到规范后，满足多样化需求的健康险产品出台，保费收入也将迎来持续增长。而根据国际经验，发达国家健康险保费收入占整体保险保费收入的比重大多在30%左右，而我国健康险保费收入2022年占比仅为18%，所以健康险规模提升的空间很大。

健康保险行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析健康保险未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘健康保险行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国健康保险市场深度全景调研及投资前景分析报告》。