2022年中国大豆需求量达到11529万吨 2023年中国大豆行业发展现状分析

近日中央农办协调推动农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局等部门，出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施。2022年中国大豆播种面积有所上涨，2022年中国大豆播种面积达9933千公顷，同比2021年增长18.03%。中国是一个农业大国，农业资源丰富，大豆品种繁多。杂交大豆的研究处于世界领先地位，有力地推动了我国大豆种业的快速发展。我国大豆产量也大幅提升，2021年因疫情原因大豆产量有所减少，产量1639.54万吨，同比减少16.36%;2022年中国大豆产量高达2028万吨，同比2021年增长23.69%。

从行业供需情况来看，我国作为全球大豆消费大国，随着近年来我国经济的快速发展，饲料、豆制品、食用油等下游领域对大豆需求持续增长。产量方面，在我国有关政策的扶持、农业机械化水平持续提升、大豆种植面积及单产提升等因素的推动下，近年来我国大豆产量持续增长。据资料显示，2022年我国大豆产量约为405.7亿斤，折合为2028.5万吨，同比增长23.7%;消费量约为11124.36万吨，同比下降1.2%。从大豆消费结构来看，我国大豆几乎都用于压榨领域，消费占比在82%左右，其次为食用领域，消费占比在15%左右。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国大豆行业发展前景及深度调研分析报告》分析显示：

大豆是豆科大豆属的一年生草本植物，高30-90厘米。原产于中国，在中国各地均有栽培，同时广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古称菽，中国东北为主产区，是一种其种子含有丰富植物蛋白质的作物，大豆蛋白质含量为35%～40%。大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。

种子市场从东北、黄淮海地区延伸到南方大豆区，大豆种子产量、良种普及率和种子商品化率大幅提高。随着栽培技术的不断提升，中国大豆单位面积快速提升，因疫情原因，2021年中国大豆单位面积产量达到1948.26公斤/公顷，同比2021年减少1.78%。2022年疫情缓解，2022年中国大豆单位面积产量为2041.68公斤/公顷，同比增长4.80%。从需求来看，随着居民物质水平的提高，肉、蛋、豆制品、食用植物油的消费需求逐渐增加，大豆需求保持一定增长。2021年中国大豆需求量达11125.69万吨，同比减少7.17%，2022年中国大豆需求量达到11529万吨，同比增加3.63%。

近些年，为大力实施大豆产能提升工程，我国各部门纷纷出台了一系列政策，如2023年农业农村部发布的《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，合理设定玉米大豆生产者补贴标准，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点，在东北地区大力推广粮豆轮作、适度开展稻改豆等。

随着全球大豆种植面积以及种植技术的提升，近年来全球大豆产量整体呈增长的态势。据资料显示，2022/23年度全球大豆产量为37042.1万吨，同比增长2.9%。其中产量排名前三的国家分别为巴西、美国和阿根廷，而我国作为全球大豆消费大国，产量占比仅为5.5%左右，排名第四。从进出口贸易来看，近年来全球大豆进出口规模整体呈波动上升的态势。据资料显示，2022/23年度全球大豆进口量为16519.9万吨，同比增长5.5%;出口量为16837.3万吨，同比增长9.3%。

2023年中国大豆行业发展现状分析

近年来我国持续以高于进口价格的水平向美国、日本、韩国出口大豆，从出口目的地来看，2022年中国大豆主要出口至韩国和日本，出口金额分别为9337.93万美元和2261.64万美元。大豆行业产业链上游主要为豆种、化肥、农药、种植用具等行业;中游为大豆的种植;下游主要应用到食品、饲料、食用油、工业等领域。

我国的大豆生产水平偏低，同时生产成本高，属于典型的劳动密集型产品，我国主要从美国、巴西和阿根廷进口大豆，而这些国家主要依靠规模经济生产，大豆生产量占到世界总量的70%以上。2022年中国主要从巴西、美国、阿根廷进口大豆，进口金额分别为3730982.1万美元、1911189.5万美元、242757.74万美元。大豆供给的增加，导致在国际市场上大豆的供给曲线向外移动，均衡价格下降，一定程度上抑制了我国大豆的进口价格。从进出口均价来看，中国大豆出口均价远高于进口均价，2022年中国大豆进口均价为672.32美元/吨，出口均价为1162.05美元/吨。

我国是大豆的原产地，但大豆的产量占世界总产量也不到10%，自给率非常低，需求量和进口量都居世界首位。虽然我国产量低需求量高，但是却无法通过扩大产量来满足需求。这是由于我国的基本国情，耕地面积小，现存耕地面积大约在20亿亩左右，人均耕地面积不到一亩半，差不多只有世界人均水平的一半。如果要满足大豆的供给，大豆的种植面积会接近国内的耕地面积的一半。并且大豆单位面积产值低，比谷物还低1/4。因此可以预见，未来我国大豆主要依靠进口的长期趋势仍然无法改变。

由于我国的大豆振兴计划政策的带动，我国大豆播种面积不断提升。2021年，由于玉米收益的大幅提升，大豆相较于玉米的种植收益较低，农民种植意愿减弱，大豆播种面积有所下滑。2022年，东北地区积极扩种大豆，推行大豆玉米合理轮作，黄淮海、西北、西南地区推广大豆玉米带状复合种植，大豆种植面积大幅增长。据资料显示，2022年我国大豆播种面积约为1.54亿亩，折合约为10271.8千公顷(按1亩≈0.6667千公顷)，同比增长22.1%。其中，黑龙江是我国大豆种植面积占比最大的省份，占比为46.2%，其次为内蒙古和安徽，占比分别为10.61%和6.98%。

目前，国内主要规模化油脂加工企业大豆生产规模、加工技术和生产装备普遍达到国际先进水平。我国庞大的人口基数以及人均消费量的稳步提升引致的需求，为大豆加工行业提供了稳定的市场增长空间。随着我国国民经济水平的进一步提高，人均大豆消费水平也将获得较大提升，大豆加工产品市场发展潜力巨大。欲了解更多关于大豆行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国大豆行业发展前景及深度调研分析报告》。