智能燃气表行业驱动因素分析

中国智能燃气表行业驱动因素

（1）“阶梯气价”政策推动

为促进能源节约，中国政府及相关主管部门开始推行“阶梯气价”政策。“阶梯气价”主要针对居民用气，以年或月为时间周期，对居民在规定周期内超过天然气基本消费量的部分执行更高气价，即对用户消费的气量进行分段定价。2014年3月，国家发展改革委发布《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，要求2015年底前所有已通气城市均应建立起居民生活用气阶梯价格制度，此后制定或调整居民生活用气销售价格的城市，需同步建立起阶梯价格制度，并对“阶梯气价”气量及气价的确定做出具体要求（见图3-1“阶梯气价”政策中气量及气价的确定）。当前，工商业用气尚未全面推行“阶梯气价”政策，仅少数城市已自主开展此项工作，如2017年9月，安庆市物价局发布《关于管道天然气非居民工商业用气实行阶梯气价的通知》，将工商企业阶梯气价分为四档，由安庆港华燃气有限公司负责阶梯气价政策的宣传解释工作。未来，伴随“阶梯气价”政策体系逐渐成熟、相关配套设施逐步完善，工商业用气或将全面推行“阶梯气价”。

“阶梯气价”的推行，对燃气表功能提出新要求，进而扩大智能燃气表市场需求。当前，中国燃气计量仪器中呈现普通膜式燃气表、智能燃气表并存的局面。普通膜式燃气表需配备抄表人员，抄表过程中存在数据误差、时间节点不统一等问题，导致计量数据及用户信息可靠度下降，不利于“阶梯气价”政策推行。智能燃气表支持气量和气价两种结算方式，可对年度阶梯、季度阶梯及月度阶梯计费进行灵活控制，且具备燃气异常流量监测、燃气泄漏报警等功能。智能燃气表可满足“阶梯气价”的阶梯气量计量及阶梯气价计量两种计量方式，亦可帮助燃气公司在推行“阶梯气价”政策过程中，对用气收费、用气安全、燃气管道等内容进行高效管理。

（2）天然气行业发展，释放对燃气表的需求

中国燃气市场中，天然气使用率占比达95%，智能燃气表作为燃气系统重要组成部分，其市场需求与天然气供气总量及用气人口数量存在紧密联系。伴随低碳经济发展、能源结构调整及政策驱动，中国天然气供气总量、用气人口均呈逐年上涨的趋势，分别由2013年的

901.0亿立方米、23,783.4万人上升至2017年的1,263.8亿立方米、33,933.9万人。2017年6月，国家发展改革委发布《天然气发展十三五规划》，明确提出到2020年，天然气占一次能源消费比例提升至8.3%-10.0%，实现城镇人口天然气气化率57%，气化人口4.7亿。由此，中国天然气供气总量及用气人口规模将进一步扩大，为智能燃气表行业发展奠定良好基础。

天然气使用规模扩大，促进天然气管道铺设持续推进，由2013年的388,473.0公里延伸至2017年的623,253.3公里（见图3-3），直接释放对智能燃气表的需求。2009年3月，住房和城乡建设部发布《城镇燃气技术规范》，明确规定使用管道燃气的用户需安装燃气计量装置。2017年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于印发<中长期油气管网规划>的通知》，明确提出到2025年，天然气管网由2015年的6.4万公里扩展至16.3万公里，天然气管道进口能力由2015年的720亿立方米提升至1,500亿立方米。基于此，燃气管道长度及进口能力将不断提升，有助于带动燃气表市场需求。

（3）物联网技术推动智能燃气表产品升级

智能燃气表产品升级是技术推动的结果，尤其受物联网技术发展推动。“十二五”期间，中国政府将物联网列为重点发展的战略性新兴产业，“十三五”时期，中国政府明确提出要助力物联网行业加速发展，进入包括工业在内的各个领域。截至2018年，北京、上海、浙江、安徽等20余个省市均出台了物联网产业政策及措施。物联网技术的迅猛发展，为中国传统制造行业带来新机遇。

2017年以来，各智能燃气表制造商加强物联网技术在燃气表生产上的应用，多种新型智能燃气表应运而生，其中，NB-loT智能燃气表发展尤为迅速。相比于此前的卡式燃气表、无线远传燃气表，NB-loT智能燃气表在实时监控、远程控制阀门、适时调价、网上支付、信号稳定性、运行维护成本、网络化建设、自动化程度等方面均体现出更大优势（见图3-4）。NB-loT智能燃气表的出现，是智能燃气表产品升级的重要体现，弥补了卡式燃气表、无线远传燃气表在远程控制阀门、实时调价、信号稳定性等方面的不足。

二、中国智能燃气表行业制约因素

（1）新型智能燃气表产品替换老旧产品困难

在技术上，中国智能燃气表已实现实时监控、实时调价、远程控制阀门等功能。但是当前中国燃气表市场中，依旧存在大量普通膜式燃气表、IC卡燃气表，反映出新型智能燃气表替代老旧产品进度缓慢，其原因在于：（1）大规模更换原有燃气表产品，需要大量资金投入，而现阶段资金来源不足，限制智能燃气表替代进程；（2）现有条件尚不满足新型智能燃气表的规模化应用，如NB-IoT智能燃气表已发展成熟，因物联网单连接价值低，且缺乏良好的盈利模式，燃气公司对物联网及其数据价值尚存疑虑，降低燃气公司规模应用NB-IoT智能燃气表的积极性；（3）新型智能燃气表产品更换老旧燃气表产品，将改变燃气付费方式，居民需根据实际情况前往相关燃气公司营业网点，办理用户信息核对、透支金额补缴、气费充值、剩余气量录入等事项，并学习新的付费模式，影响居民更换燃气表意愿。综合以上因素，智能燃气表产品替代老旧燃气表产品需克服多重困难，全面推广NB-IoT智能燃气表等新型智能燃气表产品尚需时日。

（2）智能燃气表制造商话语权低

当前，中国燃气行业实行特许经营制度，燃气管道等基础设施建设、燃气表等设备采购均由燃气公司垄断。因此，智能燃气表制造商的客户为燃气公司，燃气公司在智能燃气表采购方面具有较强话语权。燃气公司在选择合作的智能燃气表制造商时，将产品价格、售后服务等因素纳入考核范围，在产品性能、产品种类、产品生产量等方面相似的智能燃气表制造商之中，产品价格低、售后服务完善的智能燃气表制造商将更容易受到燃气公司青睐。为此，智能燃气表制造商需通过降低产品价格、配备产品售后人员等方式寻求与燃气公司的合作。智能燃气表制造商降低价格将压缩利润空间，不利于企业长久经营。另外，智能燃气表产品应用地域分散，智能燃气表制造商配备产品售后人员需覆盖产品使用地域，为实现对客户2小时极速售后的承诺，需配备大量售后人员，极大提升人力成本。因此，智能燃气表制造商在行业中处于话语权低的一方，利润空间受阻，形成企业发展道路中的隐性屏障。

三、中国智能燃气表行业政策分析

中国政府及相关主管部门加强推进天然气等清洁能源，推行“阶梯气价”、“智慧城市”等政策，有助于促进智能燃气表行业发展。

2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，明确提出推进智慧城市建设的要求，促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。

2014年3月，国家发展改革委发布《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，要求2015年底前所有已通气城市均应建立起居民生活用气阶梯价格制度，此后制定或调整居民生活用气销售价格的城市，需同步建立起阶梯价格制度。

2014年8月，国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部等八个部门联合印发《关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》，提出基础设施智能化的发展目标，大幅提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，实现精准化、协同化、一体化的运行管理。

2016年12月，国务院发布《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，要求把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，促进新一代信息技术与经济社会各领域融合发展，培育“互联网+”生态体系，发展面向制造业的信息技术服务，构筑核心工业软硬件、工业云、智能服务平台等制造新基础，大力推广智能制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态、新模式。

2017年1月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于印发<能源发展“十三五”规划>的通知》（以下简称“《规划》”）提出到2020年天然气消费比重由2015年的5.9%提升至10.0%的目标，并积极拓展天然气消费市场。《规划》要求加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，实施能源生产和利用设施智能化改造，推进能源监测、能量计量、调度运行和管理智能化体系建设，提高能源发展可持续自适应能力。

2018年9月，国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，要求加大国内勘探开发力度、健全天然气多元化海外供应体系、构建多层次储备体系、强化天然气基础设施建设与互联互通。