我国奶粉产业现状及市场调研分析2023

我国奶粉产业现状分析

根据奶粉的含脂量、食用对象、原料奶、有机标准来分，可将奶粉分为不同的奶粉类别。按含脂量可分为全脂奶粉和脱脂奶粉;按食用对象可分为婴幼儿奶粉、儿童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉、孕妇/妇女奶粉等;按原料奶可分为牛奶粉和羊奶粉;按有机标准可分为有机奶粉和非有机奶粉。

从整体来看，奶粉产业链可分为上游的生产原材料：原料奶和营养添加剂，以及包装环节;中游奶粉制造行业中又可分为根据奶粉的不同食用群体、奶粉性质等分为婴幼儿奶粉、成人奶粉、儿童奶粉、中老年奶粉、羊奶粉、有机奶粉、孕妇/妇女奶粉等细分领域;生产出来的奶粉则向电商、免税店和商超等。

目前，在中国奶粉产业链中，上游以原料奶的供应商为主，下游以商超和电商为主。在中游奶粉行业中，主要有中国飞鹤、贝因美、澳优、西部牧业、H&H国际控股、伊利股份、光明乳业、三元股份、雅士利国际、蒙牛乳业、骑士乳业、新农开发等企业。

2013-2022年，中国奶粉行业产量整体呈下降趋势。2022年中国奶粉产量与2021年基本持平，奶粉产量未超过100万吨。2018-2022年，中国奶粉进出口总量及金额整体呈下降趋势。2022年，中国奶粉行业进出口总量为27.01万吨，进出口金额为45.58亿美元。

据Frost & Sullivan数据，2014-2022年，中国高端和超高端奶粉在奶粉中的销售额占比逐年提高，且增速较快，但近几年来，中国高端和超高端奶粉在奶粉中的销售额占比增速有所下降，但未来仍将保持增长态势。

目前，整体看来，中国奶粉行业中国产品牌更具有优势，占据更高的品牌热度;从线上来看，外资品牌更具有竞争优势，占据了更多的市场份额;在一二线城市中，外资品牌更具有优势，占据了更高的品牌热度;从在低线城市中，国产品牌奶粉更具有竞争优势，占据了更好的品牌热度。

据中研产业研究院《2024-2029年奶粉产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

近年来，中国奶粉行业政策重点主要在于加强对奶粉行业的监管上，推动行业规范化发展，大力发展婴幼儿配方奶粉以及提高奶业生产能力。

婴幼儿配方奶粉一直是社会也是国家关注的重点领域，同样是奶粉市场中最关键的一部分。2019年，国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、中国海关总署等国家七部委发布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，该行动方案从“品质提升、产业升级、品牌培育”三大行动计划出发，推动国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加。

2023 年 2 月，中国婴幼儿配方奶粉新国标正式实施。据国家市场监督管理总局、国家特殊食品信息查询平台官网数据，截至 2023 年 7 月，共 32 家企业 73 个羊奶粉品牌通过新国标注册 ; 共 62 家企业 273 个牛奶粉品牌通过新国标注册。

2017-2022，中国婴幼儿配方奶粉及成人奶粉市场规模整体趋势较为平稳 ; 其中，中国婴幼儿配方奶粉整体市场规呈先上升后下降趋势，2022 年，中国婴幼儿配方奶粉市场规模相较于 2021 年略有下降 ; 中国成人奶粉市场规模整体呈现逐年增长趋势。

从中国婴幼儿配方奶粉市场规模增速和成人奶粉市场规模增速情况来看，2018-2022 年，中国婴幼儿配方奶粉增速呈下降趋势，2022 年为负增长 ;2018-2022 年，中国成人奶粉市场规模增速整体呈波动下降趋势，但仍保持正增长。

此外，2022年，国内婴幼儿配方奶粉行业被认为遭遇了十年来“最难一年”，受多方面因素影响，导致当年婴幼儿配方奶粉市场萎缩、价盘混乱、内卷严重。但母婴从业者发现，熬过了“最难一年”，今年的日子一样难熬。

CBME孕婴童渠道大健康品类趋势洞察报告显示，今年婴幼儿配方奶粉行业受市场因素影响，行业内卷严重，乱价、窜货、毛利低等问题依然突出。

调查显示，今年1-4月，42.2%和41.1%的母婴渠道奶粉销售额和毛利出现了下滑。低迷的市场甚至也殃及了一向快速增长的线上渠道销售，同期京东的婴配粉业务销售额下降了7.9%，而淘系婴配牛奶粉销售额也有11.8%的下滑。而婴配粉也是母婴渠道的主要收入之一，调查显示，66%的母婴店奶粉销售额占其总销售额的4成左右，奶粉销售的下滑也直接影响到门店的收入。

此前，母婴服务系统汇员帮公布的《2022年度中国母婴实体店消费数据分析报告》显示，2022年母婴门店月均销售额较2021年同期下降8.1%;月均订单量和月均单店销售量同比下滑15.6%和12.8%。

随着奶粉行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的奶粉企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对奶粉行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对奶粉行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个奶粉行业的市场走向和发展趋势。

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