开放创新打造服装产业新优势 服装行业市场机遇深度调研分析2024

我国是全球第一大服装生产国和出口国，服装生产能力和国际贸易规模多年来稳居世界首位。中国纺织工业联合会近期指出，目前我国年产服装700多亿件，占全球一半以上。2022年，我国服装出口额1820亿美元，占全球市场份额的31.7%。服装产业是我国最早开放发展、利用外资的产业，已深度融入世界，成为全球产业链供应链至关重要的一环，极大满足了全球消费者对优质、时尚衣着的消费需求。

过去，开放是我国服装产业实现从小到大转变的重要推力。改革开放后，“三来一补”政策率先在服装产业破茧而出，广东、福建等东南沿海地区依靠区位优势、侨乡优势，充分利用这项政策，迅速引进海外的资本、设备、设计等，服装工厂如雨后春笋般涌现。我国还抓住国际纺织服装产业转移的机遇，自20世纪80年代起开始大力承接和发展纺织服装加工业，积极开拓国际市场。到90年代中期，我国的服装产量和出口量都已跃居世界首位，基本确立了世界服装制造出口大国的地位。

为确保服装行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解服装行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能服装从业者抢跑转型赛道。

中国纺织品进出口商会9日披露，在中国稳外贸政策持续发力和供应链恢复、订单加快交付以及较低基数的推动下，按美元计，4月中国纺织服装出口同比继续保持增长，环比稍有回落。其中，服装当月出口同比增长14.3%，带动累计服装出口由负转正，纺织服装整体出口降幅进一步收窄。

中国纺织品服装出口按人民币计：2023年1-4月，纺织服装累计出口6383亿元，比去年同期(下同)增长4.8%，其中纺织品出口3078.4亿元，下降0.8%，服装出口3304.6亿元，增长10.6%。

4月，中国纺织服装出口1760.3亿元，同比增长17.4%，环比下降2.2%，其中纺织品出口874.1亿元，增长12.1%，环比下降0.7%，服装出口886.2亿元，增长23.2%，环比下降3.7%。

中国纺织品服装出口按美元计：2023年1-4月，纺织服装累计出口928.8亿美元，下降2.9%，其中纺织品出口448.1亿美元，下降8%，服装出口480.8亿美元，增长2.5%。

4月，中国纺织服装出口256.6亿美元，增长9%，环比下降2.8%，其中纺织品出口127.4亿美元，增长4.1%，环比下降1.3%，服装出口129.2亿美元，增长14.3%，环比下降4.2%。

近日，海关总署数据统计，今年一季度，中国进出口总值1.44万亿美元，同比下降2.9%。其中，出口8218.3亿美元，同比增长0.5%;进口6171.2亿美元，同比下降7.1%;贸易顺差2047.1亿美元。按人民币计算，出口5.65万亿元，同比增长8.4%。

纺织行业数据也与之相近。3月，我国纺织服装出口止跌回升，出口额超今年2月和去年同期，出口总体趋稳。按美元计，3月纺织服装出口263.9亿美元，环比大增82%，同比增长20%。

近几年，搞纺织服装外贸的人都感到出口“年年有困难”，然而，一年年又在克服困难向前走。在这个过程中，纺织业的发展韧性也在不断增强。2022年，我国纺织行业出口规模再创历史新高。在出口高基数、海外需求不振、订单数量减少等因素的影响下，今年以来，我国纺织外贸着实承受着较大的发展压力。

在高端纺织品方面，主要出口地还是在欧美市场，而随着高端消费品的内需市场不断增长，纺织企业可以着力朝着这一方向发展。

而在常规纺织品方面，新兴市场潜力无穷，每个新兴市场都有自身的独特需求，比如印度市场就喜欢性价比高的，俄罗斯市场则尤其看重衣物的防寒需求，这些都需要纺织人在未来的时间里慢慢探索。

日前，纺织市场的传统旺季告一段落，淡季模式逐渐开启。回顾已经过去的“金三银四”，外贸订单不足成为多数纺织企业亟待解决的难题。在通胀加息、全球经济增速放缓以及复杂的国际局势背景下，全球纺织服装需求有所减弱，以往“七分靠外贸，三分靠内需”的格局正在悄然发生变化。

近年来，我省纺织服装产业抓住沿海地区产业向中西部转移的良好机遇，实现了较快发展，已跻身全国同行业发展第二方阵前列。2022年，全行业共有规模以上企业1567户，实现营业收入1725亿元，利润100亿元，实际出口65.4亿美元。其中，营业收入居全国同行业第八位，占全省工业的3.6%，出口占全省的8.6%。

江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，将纺织服装产业链列入了12条重点产业链之一。今年以来，化纤产业保持较好增长，1至10月营业收入达142亿元，同比增长5%。数字化建设加快推进，赢家时装牵头承建的工业互联网标识解析二级节点已通过验收，全省纺织服装产业大脑平台将于年底竣工，培育了华兴针织、明恒纺织、斯沃德、卫棉纺织等一批数字化示范企业。

2023年第一季度，中国纺织服装累计出口672.3亿美元，同比下降6.8%，同期中国货物出口额8218.31亿美元，同比增长0.5%。5月2日，纺织商会提供的数据显示，2023年第一季度，中国的纺织品出口320.7亿美元，同比下降12.1%，服装出口351.6亿美元，下降1.3%，表现均不理想。

内销方面，在商品消费中，纺织服装类的零售数据表现较为突出，一季度同比增长了12.7%，3月涨幅更是达到了17.7%。在此背景下，以内销为主的纺织企业接单情况良好，个别企业订单量增长明显。“内强外弱”的市场形势日渐清晰。

除了订单总量出现缩水，订单体量方面也发生了明显变化。“快反”、“低价”、“跑量”成为纺织市场走货的关键词，订单体量普遍集中在几千米到几万米之间，超过十万米的订单也时有出现。

某工贸一体的企业表示，外贸订单多维持在1万米左右，内销订单最多能超10万米。不过，此类订单多以跑量为主，订单定价偏低，利润勉强控制在保本范围内。

服装行业市场机遇分析

现在，开放是我国服装产业形成国际竞争优势的关键要素。经过40多年的发展，我国构建起全球规模最大、链条最完整、品类最齐全的服装产业体系，有着数以千万计的服装设计、生产、销售经营主体，科技、设计、品牌等水平与日俱增。服装产业通过“引进来”与“走出去”，主动融入全球产业链供应链格局。一方面，得益于高素质产业工人、完善的产业配套和快速响应的供应链系统，不少全球一线服装品牌在我国设有代工厂，本土企业利用国际各种要素资源推动服装产品、品牌、管理升级。另一方面，一批优质服装企业在海外布局生产、研发基地，建立海外营销网络，跨境电商的兴起扩展了服装全球销售市场。

未来，开放是我国服装产业引领全球发展潮流的必由之路。新一轮科技革命和产业变革深入发展，产业体系智能化、绿色化、融合化趋势更加明显，消费市场格局正在重构，全球服装产业面临多重变局。智能化深刻改变产业的生产方式，是提高生产效率、适应个性化需求的关键路径;绿色化是产业响应“双碳”战略的内在要求，是实现可持续发展的根本方向;融合化突出表现为制造与服务的交叉渗透，特别是以设计和文化赋能产业提升附加值、扩大影响力。不论是智能化、绿色化还是融合化，都需要高效利用全球创新资源要素，适应全球绿色低碳规则，都需要面向全球塑造传递品牌文化形象。唯有开放，才能使我国服装产业走在时代尖端、引领发展潮流。

目前，虽然外贸订单疲软，但纺织企业可以通过以下途径开拓订单，如不断开拓多元化市场，努力培育自主品牌等。

当下，虽然淡季初现端倪，但刚结束的广交会为纺织服装业带来了一些新的启发，比如RCEP成员国、俄罗斯等地区客商成为主流采购群体，高技术、高附加值、绿色环保产品的需求空前高涨，潜力巨大的内需市场也大有可为。

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