2024年化工新材料行业发展现状及竞争格局分析

化工新材料是指现阶段发展的具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料。与传统材料相比，化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点。

按照工业类别进行划分，化工新材料主要包括三大类：一是新领域的高端化工产品，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加工生产的化工新材料。主要包括工程塑料、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种。

化工新材料行业政策

化工新材料作为基础性和支柱性战略产业，是高新技术的先导。我国于2019年2021年分别发布两版《重点新材料首批次应用示范指导目录》大力扶持产业发展。

各地方政府和主管部门制定了一批地方性化工新材料产业政策。如北京、内蒙古、安徽、河北、广东等多个省(自治区、市)及计划单列市也先后出台了化工新材料/新材料行业指导意见、发展规划、行动计划、实施方案，突出地方特色，推动化工新材料行业快速发展，部分地方政府还专门就新材料企业进行认定，尤其是新材料首批次保险补偿机制得到了大力的推广。

化工新材料产业链分析

化工新材料产业链上游包括基础原材料，如原油、煤炭、天然气等，以及乙烯、丙烯、对二甲苯、己内酰胺等化学助剂、单体中间物等;中游为化工新材料制造，按照工业类别划分为三类：一是新领域的高端化工产品，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加工生产的化工新材料，具体包括工程塑料、高端聚烯烃塑料、聚氨酯材料、氟硅树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品(锂电池材料、半导体材料、先进显示材料)、纳米化工材料、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种;下游为应用市场，包括电子信息、新能源、汽车工业、医疗、航空航天等。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年化工新材料产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

化工新材料发展现状

近年来，全球化工新材料产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大的阶段。2019-2021年，全球化工新材料市场规模呈快速增长态势，到2021年全球化工新材料市场规模已经增长至约3.5万亿元。从主要细分品类来看，工程塑料的市场规模占比超过18%，聚氨酯材料占比超过11%，电子化学品占比超过8%，高端聚烯烃、碳纤维和芳纶纤维占比均在1.5%以下。

中国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和应用体系，成为全球化工新材料领域不可忽视的力量和全球重要的市场。从化工新材料总体产量来看，2016-2022年，中国化工新材料产量规模逐年增长，据中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会数据，2022年，我国化工新材料产能超过4500万吨，产量超过3100万吨。

从中国化工新材料消费量来看，2016-2021年中国化工新材料消费量逐年上升，增幅呈现波动变化趋势，2021年，中国化工新材料消费量较上年增长约10%;初步测算，2022年中国化工新材料消费量超过4300万吨。

化工新材料产业发展离不开市场的引领作用，新能源汽车、生物、高端装备、新能源、环保节能、轨道交通等产业的发展迫切需要品种众多的功能性化工新材料支撑。近年来，中国化工新材料快速发展，部分行业短板得到补足;从化工新材料产品整体自给率来看，2016-2022年，中国化工新材料自给率不断提升，初步测算，2022年化工新材料自给率将进一步提高至72%。

中国石油与化学工业联合会预计至2025年，国内化工新材料的整体市场规模将超过2万亿元，国内化工新材料消费量超过5700万吨，自给率达到78.0%。前瞻预计2026-2028年，中国化工新材料市场规模的复合增长率约为15%左右，至2028年整体市场消费规模有望超过3万亿元。

化工新材料竞争格局分析

根据企查猫查询数据显示，近年来我国化工新材料行业快速发展，历年新注册企业数量快速增长。截至2023年5月10日，中国化工新材料行业注册企业共有3.5万家，其中2022年新注册企业数量创历史高峰，达6303家。2023年截至5月10日，中国化工新材料新注册企业数量已有3114家，表明我国化工新材料行业发展热潮仍然处于高位。

从化工新材料行业主要竞争者区域分布情况来看，目前中国化工新材料领先企业主要分布在长三角、京津冀和珠三角等地。其中山东、广东和浙江化工新材料竞争力较强;2022石油和化工企业销售收入前500家排行榜(综合类)中，万华化学、华峰集团、金发科技位列化工新材料企业前三，榜单排名分别为第17名、第40名、第52名。

化工新材料市场前景空间广阔

在国际贸易保护主义思潮不断抬头、高技术产品领域贸易摩擦不断升级的形势下，化工新材料短板很可能成为制约我国制造强国建设的瓶颈，必须加快提升保障能力。“十四五”时期国家出台系列政策推动中国化工新材料行业呈现高质量发展，行业将迎来重大发展机遇。随着工程、新能源、日用品等行业的新材料消费的持续增加，化工新材料市场空间预计将进一步扩大。

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