保险行业调研：总资产稳健增长 2024年保险业净利润增长可期

2023年，保险业复苏态势明显，总资产稳健增长，保障功能持续凸显。数据显示，2023年1至11月，保险业实现原保险保费收入4.79万亿元，同比增长9.63%;截至2023年11月末，保险行业资产总额为29.61万亿元，同比增长8.82%。多家市场研究机构认为，保险业长期向好趋势不变。展望2024年，在权益市场向好、会计准则切换进入第二年等因素影响下，险企投资收益有望改善，行业净利润增长可期。也有机构指出，未来险企资产负债匹配和稳健、长期经营能力面临更多考验，头部险企有望凭更强的业务拓展和经营能力更为受益。

保险是一个汉语词语，本意是稳妥可靠保障;后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。

在保险行业产业链中，供给侧主要包括保险公司、保险中介。保险公司可分为传统保险公司和互联网保险公司，主要负责产品设计、保险产品供应、保费收取及投保事件发生时支付赔款;保险中介包括专业中介机构、保险兼业代理机构以及保险营销员，负责为保险公司销售保险及提供其他服务。需求侧主要包括购买保险的企业用户和个人用户。其中，供应保险产品的保险公司是产业链中的重要主体。

保险行业市场发展现状分析

从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排;从法律角度看，保险是一种合同行为，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排;从社会角度看，保险是社会经济保障制度的重要组成部分，是社会生产和社会生活“精巧的稳定器”;从风险管理角度看，保险是风险管理的一种方法。

数据显示，2019-2021年，我国保险业的保单件数分别为495.4亿件、526.3亿件和489亿件。2022年全年保险业保单件数达554亿件，同比增长13.27%。据中国银保监会发布的数据显示，2022年，我国保险行业共取得原保险保费收入达46957亿元，按可比口径同比增长4.58%，保险赔付支出为15485亿元，同比下降0.79%。

近年来,随着我国国民经济的不断发展,保险业服务国家战略、实体经济和社会民生等领域的支撑作用日益提升,并在一个阶段内飞速发展，尤其是近年来，随着互联网及大数据技术的应用，保险业发展势头突飞猛进。至2020年底，中国原保险保费收入45257亿元，同比增长6.12%;2021年上半年中国原保险保费收入27099亿元。2020年中国财产险业务原保险保费收入11929亿元，较2019年增长280亿元;2021年上半年中国财产险业务原保险保费收入6029亿元。

我国保险资金运用余额自2012年的6.9万亿元增长至2022年的25.05万亿元，期间年均复合增速为13.76%。保险资金配置仍保持以固定收益类资产为主、多元化配置的结构。其中债券102530亿元，占比40.96%;股票和证券投资基金31829亿元，占比12.71%;银行存款28348亿元，占比11.32%。根据BrandFinance发布的《2022全球保险品牌价值100强排行榜》，中国一共有12家公司上榜。其中，品牌价值大于400亿美元的是中国平安;品牌价值大于100亿美元的有：中国人寿、太平洋保险、友邦保险;品牌价值小于100亿美元的上榜公司有：中国人保、国泰人寿、新华人寿、富邦人寿、中国太平、中国再保险集团、台湾人寿、南山人寿。

国家金融监督管理总局2023年8月份下发的《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》明确，通过银行代销的保险产品在设计时，要审慎合理确定费用假设;10月中旬下发的《关于强化管理促进人身险业务平稳健康发展的通知》再次要求，各人身险公司落实管控责任，严格执行“报行合一”。10月20日，国家金融监督管理总局相关负责人表示，将“全面推行‘报行合一’，抓紧启动个人代理渠道、经纪代理渠道的‘报行合一’工作”。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国保险行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

这一年，保险业坚守保险本源，保障功能持续凸显。2023年前10个月，行业原保费收入达4.5万亿元，同比增长10%;原保险赔付支出达1.5万亿元，同比增长21%。与此同时，保险业服务实体经济的能力进一步提升。截至10月末，保险资金运用余额达27万亿元，同比增长10%，通过债权投资、股权投资等方式有效地支持了实体经济发展。

2023年1-11月广东原保险保费合计收入4494.37亿元，相比2022年同期增长了442.37亿元，广东位列全国第1名，占全国比重的9.38%。分险种来看，2023年1-11月广东寿险收入排名第一为2519.2亿元，较上年同期增长了330.2亿元;紧跟其后的是财产保险收入为1111.58亿元，较上年同期增长了79.58亿元;健康险收入为766.19亿元，较上年同期增长了49.19亿元;意外险收入最少仅为97.4亿元，较上年同期减少了16.6亿元，其中寿险占原保险保费比重最大56.05%、其次是财产保险占24.73%、健康险占17.05%、意外险仅占2.17%。

保险行业未来发展趋势预测

投资回报成为行业盈利中更重要的组成部分。预计未来10年里，全球储蓄类保费规模将增加1.7万亿美元至4万亿美元。因此，未来10年寿险业的增长将显著提高。报告预计2024-2025年全球新增保费的52%将来自于包括中国在内的新兴市场，中国仍然是新兴市场的增长引擎。在未来两年的新增保费中，中国将占到68%的份额。

在居民收入增速温和回升、消费信心持续改善、政府加大增强社会保障能力、保险业积极推进供给侧改革与产品创新的背景下，预计中国的人身险市场在未来几年延续企稳向好态势，预计2024/2025 年的年增长率约为8.4%。

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