软件定义汽车时代已经到来 汽车软件行业未来市场发展如何?

汽车产业发展至今，经历了多次革命和技术迭代，各大车企在硬件领域也进行了漫长的竞争，车体逐渐轻量化，材料越来越前沿，但硬件成本持续改善的空间相对有限，硬件盈利模式也将逐渐固化，对于智能电动汽车而言，硬件一定程度上只能决定智能电动汽车的性能“下限”。

在智能网联时代，软件可以为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，是决定智能电动汽车性能“上限”的重要因素，也是形成汽车差异化竞争的关键。因此，对于智能电动汽车而言，软件和算法逐步成为了车企竞争的核心要素。

随着“新四化”的逐步推进，软件在汽车产品开发过程中起到的作用日益凸显。业界认为，“软件定义汽车”已成为共识，它将在技术、产品、运营理念、组织架构等方面给汽车产业带来全面转变，而汽车的进化过程，也给软件产业带来了更多新机会。

汽车软件是指在汽车智能化和电动化发展过程中，安装在汽车上用于控制和优化汽车各种功能的软件。

汽车软件行业的发展阶段

汽车软件行业的发展可以分为三个阶段。第一阶段是功能控制软件，如发动机控制、变速器控制等，这些软件主要是为了实现汽车的各项基本功能。第二阶段是智能驾驶软件，如智能导航、自动泊车等，这些软件利用人工智能技术，提升了汽车的驾驶体验和安全性。第三阶段是车联网软件，如智能语音交互、车载娱乐等，这些软件通过互联网技术，将汽车与手机、其他车辆、交通基础设施等连接起来，提高了汽车的智能化和互联化程度。

根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年1-6月，我国汽车销量为1,323.9万辆，同比增长9.8%;新能源汽车销量为374.7万辆，同比增长44.1%，继续延续快速增长态势。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车软件行业市场深度调研及投资战略规划研究报告》显示：

根据工信部发布的《2022年软件和信息技术服务业统计公报》，“2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%。2022年，嵌入式系统软件收入9376亿元，同比增长11.3%。

工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出了“‘软件定义’是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志，已成为驱动未来发展的重要力量”。强调了“积极培育嵌入式软件。面向数控机床、智能机器人、新能源和智能网联汽车、通信设备、航空发动机等重大装备需求，开展嵌入式软件系统研发。

汽车软件可以分为两类：基础软件和功能软件。基础软件是汽车操作系统的基础，如Linux、QNX等，用于控制汽车的基本功能，如发动机控制、变速器控制等。功能软件是在基础软件之上开发的，用于实现各种智能驾驶和车联网功能，如智能导航、自动泊车、智能语音交互等。

汽车软件行业未来市场发展

随着智能时代的到来，多样的设备陆续登场，丰富的场景走向智能。在整个智能产业生态中，操作系统位于生态的核心中枢，是支撑整个智能产业发展的关键基础设施。随着应用及场景智能化的不断丰富和延伸，软件在行业数智化的核心价值日益凸显，软件也变得越来越复杂，只有软件才能应对无限长尾市场，对软件厂商来说这是一个巨大的差异化优势。

汽车智能化也意味着汽车网联化，成为一个移动智能平台。作为具有信息交互功能的网联终端，智能汽车也面临更大的信息安全挑战。要防止入侵威胁、渗透攻击、植入木马，汽车基础软件也需要开发安全启动机制、入侵检测和防御系统(IDPS)等模块来满足安全需求。

在“软件定义汽车”的浪潮下，相关软件产品和技术解决方案需求量将持续提升，预计智能汽车软件成本在整体汽车成本中的占比将从2022年的15%-25%，上升至2026年的35%-45%，为相关软件产品及解决方案供应商提供广阔的发展空间

目前，汽车制造的技术壁垒早已由传统三大件以及零部件的集成能力转变为代码研发的能力，而随着汽车电动化、智能化不断升级以及软件生态的逐渐繁荣，汽车软件开发需求开始出现爆发式增长，整车软件成本占比也会随之大幅提升。

中国汽车基础软件市场，已经崛起一批企业，如东软睿驰、普华基础软件、经纬恒润、道纬科技、知从科技等。但汽车基础软件企业营收规模仍不够高，利润率也不高，行业在面对国际大鳄时仍然处于分散应对状况。

随着整车功能越来越复杂，汽车软件代码量与复杂度在快速增长，预计到2025年，汽车软件代码量将达到5亿行，汽车产品属性、商业模式与增量零部件正在被颠覆，软件定义汽车时代可以说已经到来。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车软件行业市场深度调研及投资战略规划研究报告》。