节能服务产业现状分析报告：环保板块再获催化 建设迎全面推进

中共中央、国务院印发关于全面推进美丽中国建设的意见

主要目标是：到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一批实践样板，美丽中国建设成效显著。

到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，国土空间开发保护新格局全面形成，生态系统多样性稳定性持续性显著提升，国家生态安全更加稳固，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，美丽中国目标基本实现。

展望本世纪中叶，生态文明全面提升，绿色发展方式和生活方式全面形成，重点领域实现深度脱碳，生态环境健康优美，生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现，美丽中国全面建成。

据新华社报道，中共中央、国务院1月11日发布关于全面推进美丽中国建设的意见。主要目标是：到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一批实践样板，美丽中国建设成效显著等。

意见指出，到2027年新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%;加快构建新型电力系统 进一步发展全国碳市场;研究制定下一阶段机动车排放标准 开展新阶段油品质量标准研究;到2027年 全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右;研究建立美丽中国建设成效考核指标体系;强化税收政策支持，加快把挥发性有机物纳入征收范围;分类施策推进美丽城市建设，实施美丽乡村示范县建设行动等。

国泰君安表示，由于我国环境质量尚未迎来质变拐点，根据美丽中国建设计划，将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。完善绿色低碳发展经济政策，健全碳排放权市场交易制度。锚定2035年美丽中国目标，将成为低估值环保板块的催化剂，主要细分领域均受益。

另外，海通证券认为，为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力，目前行业处于估值低位，若地方债务问题有所缓解，行业资产负债表及现金流量表均有望修复，关注后续绿色低碳政策的持续落地及订单释放。

公司方面，广发证券总结称，包括：水务：洪城环境、重庆水务、中原环保。固废：瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。博世科：公司为综合环境服务提供商，积极探索碳减量、碳减排、碳回收”技术路线。

近年来，在中国节能减排政策大力支持下，节能服务市场整体发展比较良好，经过近20年的发展，合同能源管理在中国已经发展成为新兴的节能服务产业，节能服务产业是为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持的产业。

节能服务行业以各种专业性的节能服务公司为主体，以能源消费者为客户，帮助客户解决节能运营改造的技术和执行问题，是现代服务业的重要组成部分。

节能服务产业发展现状分析

中国能源消费存量和增量规模巨大，在孕育新技术、催生新业态、创造新供给等方面具有很大潜力。大力推进能源领域创新驱动，一方面培育了新产业，以中国节能服务产业发展为例，产业规模达到世界第一，截至2021年，全国从事节能服务业务的企业数量达到8725家，从业人员达到84.1万人，已成为战略性新兴产业的重要组成部分;另一方面也促进传统产业提升质量和效益，为传统产业转型升级和推进绿色制造带来新机遇。

根据数据显示，2012年以来我国能耗水平明显降低。2012~2020年全国能源消费总量分别增长3.9%、3.7%、2.2%、0.9%、1.4%、2.9%、3.3%、3.3%、2.2%，年平均增速控制在3%以内。与同期GDP增速相比，2012~2020年单位国内生产总值能耗分别降低3.6%、3.8%、4.8%、5.6%、5.0%、3.7%、3.1%、2.6%、0.1%。

9年间单位GDP能耗共降低超过28%，“十三五”期间累计下降近14%。2021年我国节能服务产业总产值6069亿元，2021年合同能源管理项目投资新增1348亿元，形成年节能能力4369万吨标准煤，相当于减排10748万吨二氧化碳。

2018年前，我国线损率降低处于瓶颈期。自2018年以来，随着电力生产技术不断提高，配网节能建设逐步开展，全国电网综合线损率一直保持下降趋势，根据《2022年中国电力行业年度发展报告》，2021年线损电量为3803亿千瓦时，线损率降至5.26%，同比下降0.34pct。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年节能服务产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

节能服务产业总产值不断增长，呈逐年上升趋势。中国节能协会数据显示，2020年我国节能服务产业总产值达5916.53亿元，比“十二五”末期增长89.21%。新冠疫情爆发以来，节能服务产业总体的三大问题困扰。

一是：疫情常态化和部分地区疫情反弹对用能企业生存及发展提出双重挑战，继而传导到节能服务产业，影响了节能项目开发和回款。

二是：碳中和进程中“用人荒”问题亟待解决，节能服务公司技术人员和市场开发人员的知识系统和理念有待更新。三是：深度节能降碳挖潜技术难度和成本提高，节能服务公司需要创新技术线，开辟新的蓝海市场。

据EMCA的数据显示，中国东部、中部、西部地区节能服务行业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%，区域发展依旧不均衡，差距明显。根据节能服务业务开展的区域来看，节能服务公司业务分布表现很集中。

“东多西少”的特点十分显著，北京、广东和山东的节能服务企业数量最多;而西藏、宁夏、青海、甘肃等省则相对较少。其中华东地区占比最大约为25%;其次为华南地区，占比为22%;华北地区，占比为19%。

节能服务行业未来发展趋势分析

单位GDP能耗前四年持续下降，2020年因疫情下降甚微。自2015年大幅下降5.7%后，单位GDP能耗降速有所放缓，“十三五”前四年累计下降13.2%。

“十四五”期间，“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明，能源系统转型在各级政府和各部门工作中的权重将显著增大。

若世界较早摆脱疫情困境，我国外贸恢复进程有望加速，国内国际双循环同向发力双轮驱动;若疫情持续时间较长、国际局势无明显改善，我国经济以国内大循环为主体的特征将更加凸显。

预计“十四五”期间年均经济增速在5.6~6.0%范围，能源消费弹性大约降至0.35水平，能源消费年均增长2%左右，年均增量约1亿吨标煤，能源消费总量可控制在55亿吨标煤，单位GDP能耗有望再降16%。

节能服务产业作为支撑 “双碳”目标实现的重要产业，迈出了转型升级的坚实步伐，开启了 “十四五”的良好开端。我国宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。

需要看到，我国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用时间，需付出艰苦努力。在这一进程中，要切实发挥节能工作的重要作用，进一步提升节能能级、壮大节能产业。

“十三五”时期节能环保市场潜力不断释放，总的社会投资达到17万亿元。在国家强力推进污染治理以及着力发展节能环保产业的大背景下，节能环保行业将迎重大历史发展机遇，成为国内最具成长性的朝阳产业之一。

目前除了节能减排客观需求之外，节能环保产业正迎来衍生增长点。2050年之前，节能和提高能效被视为全球能源系统二氧化碳减排的最主要途径。“

2060年碳中和”新目标为节能服务产业发展注入强心针。节能服务产业作为实现碳达峰、碳中和目标任务的重要和主要力量，必将迎来新一轮的发展热潮。据测算，“十四五”期间，全社会节能投资需求超过2万亿。预计到“十四五”末，节能服务产业总产值超过1万亿元。

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