我国甘油产业生产特点分析 甘油行业行业市场分析

甘油为无色或淡黄色透明粘稠液体，无毒、无味、无腐蚀性， 并具有很强的吸湿性。它是一种重要的化学材料，主要用于生产环氧氯丙烷，广泛应用于日常化工、制药、涂料和聚氨酯行业。甘油可分为精制甘油和水解甘油，取决于其工艺和原材料。精制甘油的原料是粗甘油， 可以是棕榈油、大豆油或混合油。国内水解甘油的主要来源为脂肪酸、脂肪醇和制皂生产过程中产生的副产品。

据中研产业研究院《2024-2029年中国甘油行业发展前景及深度调研分析报告》分析：

甘油是重要的有机化工原料，在国民经济的许多部门被广泛应用。它是优良的吸湿剂、抗冻剂、润滑剂、溶剂及助溶剂，是生产聚酯、炸药、医药等的重要原料。在食品工业中，可用作保水剂(用于面包、蛋糕类)、载体溶剂(用于香料、色素、非水溶性防腐剂)、稠化剂(用于饮料、配制酒等)、增塑剂(用于糖果、甜点、肉类制品等);在着色食品中可用作载色剂。甘油还可用作食品加工和包装机械的润滑剂。在药物和化妆品制造中常用作软化剂、黏度改进剂和溶剂。在高分子材料中，甘油常用于生产聚氨酯泡沫塑料、聚醚等的原料，是生产醇酸树脂和赛璐珞的重要原料，特别在制造醇酸树脂漆中的需用量很大。在烟草工业、陶瓷工业、皮革工业、木材工业及照相等方面也都有广泛的应用。并用作汽车和飞机燃料以及油田的防冻剂。

目前我国甘油生产呈现两大特点：一是接近原材料，甘油的生产属于原料主导型。采用发酵法生产甘油需要淀粉质原料，采用合成法则需要油脂原料，这就使得一些甘油生产企业选在靠近原材料的地方进行生产。二是靠近生物柴油、洗涤行业，生物柴油和洗涤用品生产过程中会副产甘油，随着生物柴油行业的发展，这一部分甘油产量在甘油总生产量中所占的比重越来越大。因此，甘油的生产分布就呈现出与柴油、洗涤用品行业分布同步的特征。

甘油品种多，含量杂，不同品种和不同含量的甘油均有相互替代性。我国甘油市场整体处于供过于求的状态。随着近年来行业下游产能扩大，甘油总需求量将增加。由于我国为甘油的主要进口国，国外甘油的产量处于增长中，进口量必然会随着国内需求量增加而增加。此外，随着国内甘油市场供应竞争将加剧，国内甘油市场参与者也在寻求新的突破点和利润实现点。把握原料粗甘油的来源依旧是国内甘油市场的聚焦点，国内精炼工厂及甘油进口商也将继续走在多渠道的寻找粗甘油和精甘油的供应的路上。

甘油的主要原料是油脂(动物脂肪和植物油)无论使用何种工艺。生产10吨生物柴油将生产出1吨浓度为80%的粗甘油作为副产品，而精制甘油的生产需要大约1吨粗甘油80%的原料。在水解甘油的生产过程中，1吨水解甘油每10吨脂肪醇/脂肪酸产生甘油。因此，精制甘油受生物柴油产量和价格影响较大而水解甘油在一定程度上受到精制甘油的价格。

我国甘油产业进出口分析

近年来，全球甘油主要产能仍集中在东南亚，而中国则主要消费国。作为世界上最大的甘油生产国，印度尼西亚和马来西亚的生产能力呈上升趋势，但增长率已经放缓。这部分是由于重点领域是东南亚到中国的产能。尽管如此，印度尼西亚和马来西亚仍然为甘油的主要出口国，而亚洲的中国和欧洲是其主要进口国地区。近两年，甘油从东南亚出口到欧洲获得更大的增长。

2022年，东南亚仍然是主要进口甘油来源，印尼和马来西亚仍是主要出口到中国。2022年，中国从印尼进口占比达66%，比2021年增长7%。这是由于它的价格几个月内比马来西亚更具优势，吸引了贸易商从印度尼西亚进口。2022年，马来西亚甘油占中国市场的16%，比 2021年下降3%。2022年，中国的主要进口地区是江苏(也是主要消费地区)，占比29%，比2021年下降4%。第二个是广东省，占比18%，比2021年增长2%。其他地区占比例小，对市场影响不大。

中国的进口粗甘油的主要贸易伙伴是东南亚、南亚、美洲。以印尼和马来西亚为首的东南亚占比超过占进口总额的一半。2022年，从印度尼西亚和马来西亚进口分别占49%和6%。印度尼西亚仍然是最大的中国粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年进口巴西的粗甘油从2021年的22%增加到25%，主要原因是低价格。在2022年，我国粗甘油主要进口地区为江苏省占比38%，比上年增长5%。 北京进口占比9%，同比下降8%，浙江省占比22%，比上年增长6%。

从进出口数量及金额方面看，2017-2021年我国甘油依赖进口，进口量及进口金额远高于出口量及出口金额。2021年我国甘油出口量为0.44万吨，出口金额为739万美元，较2020年分别同比下降46.57%、4.21%;进口量为49.51万吨，进口金额为4.6亿元，较2020年分别同比增长16.02%、97.25%。从进出口均价方面看，我国甘油出口均价高于进口均价。2021年我国甘油出口均价为1.69美元/千克，进口均价为0.92美元/千克，进出口均价差值为0.76美元/千克，较2020年进出口均价差值0.4美元/千克，同比增长91.94%。

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