大豆出口形势严峻 大豆行业市场机遇深度分析2024

大豆是豆科大豆属的一年生草本植物，高30-90厘米。原产于中国，在中国各地均有栽培，同时广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古称菽，中国东北为主产区，是一种其种子含有丰富植物蛋白质的作物，大豆蛋白质含量为35%～40%。大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。

目前，美国农业部数据显示，截至1月18日当周，大豆净销售量比前一周减少了28%。美国大豆出口销售不佳，加上南美地区降雨几率增加，导致大豆价格跌至两年低点。

美国农业市场网络公司的分析师马特·贝内特表示，与巴西和阿根廷大豆供应相比，当前美湾大豆的离岸价毫无竞争力，基本上可以宣告美豆已退出市场。随着南美大豆收获上市，巴西大豆销售和装运将会进入旺季。此外，过去几周美元汇率一直走高。美国大豆价格比南美供应高出30到40美元/吨。

为确保大豆行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解大豆行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能大豆从业者抢跑转型赛道。

近几个月美国玉米价格已经很接近其他竞争对手，有助于出口销售步伐加快，销售总量达到更舒适的水平。如果能保持这样的出口速度，美国玉米出口可以实现美国农业部设定的约21亿蒲的目标。不过，尽管玉米出口前景看好，但未来可能会面临一些挑战，尤其是来自巴西的竞争。

近日中央农办协调推动农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局等部门，出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施。2022年中国大豆播种面积有所上涨，2022年中国大豆播种面积达9933千公顷，同比2021年增长18.03%。

中国是一个农业大国，农业资源丰富，大豆品种繁多。杂交大豆的研究处于世界领先地位，有力地推动了我国大豆种业的快速发展。我国大豆产量也大幅提升，2021年因疫情原因大豆产量有所减少，产量1639.54万吨，同比减少16.36%;2022年中国大豆产量高达2028万吨，同比2021年增长23.69%.

种子市场从东北、黄淮海地区延伸到南方大豆区，大豆种子产量、良种普及率和种子商品化率大幅提高。随着栽培技术的不断提升，中国大豆单位面积快速提升，因疫情原因，2021年中国大豆单位面积产量达到1948.26公斤/公顷，同比2021年减少1.78%。2022年疫情缓解，2022年中国大豆单位面积产量为2041.68公斤/公顷，同比增长4.80%。

近年来，禹城农商银行依托“普惠小微信用贷”“科技成果转化贷”“农村集体建设用地使用权抵押贷款”等特色信贷产品，积极对接辖内高端设备、医养健康、新能源材料三大主导产业和82个强链补链项目，通过实行名单制管理、强化银企合作、助力品牌打造等创新服务举措，不断延伸扶持链条，增强金融服务实体的适配性，真正做到为全产业链上下游企业提供一站式、保姆式服务，逐步扶持一批特色产业步入规模化、市场化。进入2024年，该行支持服务实体经济的力度不减，截至目前，该行贷款余额82.23亿元，其中小微企业贷款36.34亿元，为区域特色产业发展注入了强大的资金保障。

2022年中央一号文件提到，要加强农产品供给保障能力，提高大豆油料产能和自给率。到2025年，力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右，产量达到2300万吨左右。

在国家政策的支持下，近年来国产大豆种植面积和产量均出现了明显的上升。这是过去七年国产大豆产量的情况，除了2021年和2022年度以外，产量基本处在上升趋势中。这说明有国家政策支持，国产大豆的产量处在恢复的趋势中。但是也会受到玉米价格的影响，当玉米价格比较高的时候，玉米会出现和大豆争地的效应，农民更倾向于种植玉米。

大豆行业市场机遇分析

从大豆的供应来看，目前国产大豆主要用于食用，而蛋白饲料主要来自于进口大豆，国产大豆产量在目前基础上进一步增加，将有一部分流入压榨领域，部分替代进口大豆，但是目前来看这个数量是有限的，总体来看国产大豆产量依旧难以满足消费的需求。最近这几年，中国对进口大豆的依赖程度大概在84%左右。

随着我国人口数量增长、消费结构不断升级和资源环境承载力趋紧，粮食产需仍将维持紧平衡态势。大豆作为我国重要的粮食作物之一，向来受到国家、政府的重视。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励大豆行业发展，建设大豆全产业链大数据，加快大豆品种更新换代，实现大豆增产增效。

所以，受城镇化比例提升影响，餐饮消费仍然有增长的空间，油脂、蛋白粕未来还是有增长的空间。未来十年中国油脂和豆粕消费增幅预计是正增长，但是增速明显放缓。

经合组织预计未来十年蛋白粕需求年度平均增长1.16%，食用油脂需求年度增长0.52%。从油脂消费来看，油脂包装化趋势明显，包装油在植物油消费中的比例在不断提高，目前已经到60%的水平，未来还有进一步包装化的空间。

从近年来中国小包装油的销量变化趋势看，玉米油、花生油占比提升，而其他的包括调和油、豆油的占比是下降的，消费者对营养、健康、美味的产品更加青睐，如果不考虑今年俄乌冲突的影响，葵油的占比也是不断提升的，今年因为俄乌冲突导致葵油供应受到影响，所以今年葵油的销量占比出现下降。

经济增长对于油脂油料的消费也有明显的影响，短期看国内经济增长稳中趋缓。所以，短期内疫情对于油脂的消费还是有不利的影响的。

综合来看，国际经合组织预计未来十年全球大豆产量年比增幅1%，到2031年全球大豆产量将达到4.11亿吨，巴西将成为世界上最大的大豆生产国，巴西和美国将占全世界大豆产量的2/3，占全球大豆出口量的80%。

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