2024碳金融产业预测：未来具有广阔的发展潜力和上升空间
金融HuangWenYu2024/2/1
碳金融是指由《京都议定书》而兴起的低碳经济投融资活动，或称碳融资和碳物质的买卖。即服务于限制温室气体排放等技术和项目的直接投融资、碳权交易和银行贷款等金融活动。“碳金融”的兴起源于国际气候政策的变化以及两个具有重大意义的国际公约———《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》。
碳金融市场是根据相关协议、依法依规设立的用于交易温室气体的标准市场，包括各项与之相关的投资和融资活动。目前，国外的碳市场，尤其是欧洲的碳市场的建设和发展已经相当成熟，世界多国都已经建成或即将建成完善的碳金融市场体系，而相比之下，我国的特殊国情决定了我国碳金融市场必须谨慎发展。
随着全球气候变化问题日益严重，各国政府纷纷采取措施推动碳减排。中国政府也出台了一系列政策，包括碳市场建设、碳排放权交易试点、碳金融创新等，以促进碳金融的发展。全球碳金融市场规模持续扩大，根据相关数据，2020年全球碳市场交易总量达到25.9亿吨二氧化碳当量，交易总额达到840亿美元。其中，欧盟碳排放权交易市场占据主导地位，交易量占全球总量的近一半。
近年来，中国碳排放权交易市场建设工作正加快推进。2021年7月，全国碳排放权交易市场启动上线交易，并将发电行业作为首个纳入全国碳市场的行业。2021年，单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累计下降50.8%，非化石能源占一次能源消费比重达到16.6%，风电、太阳能发电总装机容量达到6.35亿千瓦，单位GDP煤炭消耗显著降低，森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”，全国碳排放权交易市场启动一周年之际，碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量1.94亿吨，累计成交金额84.92亿元。
碳金融市场的参与主体日益多元化，包括政府、企业、金融机构、投资机构等。其中，金融机构是碳金融市场的主要参与者之一，通过提供碳金融产品和服务，为企业提供融资支持，助力企业实现低碳转型。随着碳金融市场的不断发展，金融机构不断创新碳金融产品和服务，以满足市场的需求。目前，碳金融产品主要包括碳排放权交易、碳基金、碳保险等。其中，碳排放权交易是最主要的碳金融产品之一，为企业提供了碳排放权买卖的平台。
根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年碳金融产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：
至2021年末，我国9家交易中心CCER累计交易量达到2.68亿吨，其中上海市场CCER累计成交量为1.1亿吨，占比41%;广东市场成交量超过5600万吨，占比21%。2022年年度全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量逾5088.9万吨，总成交额28.14亿元。截至2022年底，全国碳市场碳排放配额(CEA) 总成交量逾2.29亿吨，累计成交额突破100亿元，已成为全球规模最大的碳现货市场。
鼓励企业减少碳排，运用市场的手段调节碳排放的碳金融成为关注的焦点。只有当运用市场的手段调节碳排放能够有效地改变企业和消费者的行为，使低碳发展成为可能时，才能认为碳金融是有效的。因此，只有将碳排放权真正视为一种有价格的商品，并能够在这个商品上开展各种金融创新时，才能认为碳金融发展得比较好。
为了更好地支持低碳经济和应对气候变化，金融机构需要不断创新金融产品和服务。例如，开发碳信用期货、期权等衍生品，为企业提供更多的风险管理工具；建立绿色债券市场，为低碳项目提供低成本的融资渠道；推广绿色保险产品，为低碳产业提供风险保障。碳金融的发展需要得到政府和监管机构的支持和引导。政府可以通过制定碳市场相关法律法规、提供税收优惠等政策激励企业参与碳交易;监管机构则需要对碳交易市场进行规范和监管，保障市场的公平和透明。
国际碳金融市场的不断完善，又推动了衍生产品市场的发展。我国作为全球最大的碳排放资源国，供应全球市场大约三分之一的减碳排量。尽管随着全球碳交易市场的兴起，我国碳金融业务也随之展开，并且已经推出了碳基金、碳债券、碳配额抵押贷款、碳配额回购融资等业务，但业务水平和创新程度明显不够，与日趋成熟的国际碳金融市场差距较大，未来具有广阔的发展潜力和上升空间。
未来我国碳交易市场逐渐成熟，碳金融将助力形成包括政府、企业、核查机构、中介机构、碳资产管理公司、金融机构等多元市场主体结构，营造出碳交易市场的新生态。碳金融为碳市场发展重要的融资工具和风险管理工具，对碳交易具有重要的支撑作用。
从“十二五”试点先行，到“十三五”筹备全国市场，全国碳市场建设蹄疾步稳。“十四五”时期，随着市场不断完善，全国碳交易体系将在全社会范围内形成碳价信号，为整个社会的低碳转型奠定坚实基础，助力实现“力争2030年前碳达峰、2060年实现碳中和”的中国承诺。同时，在碳中和背景下，国内金融机构将更多关注碳金融市场，并提供碳交易账户开户、资金清算结算，碳资产质押融资、保值增值等各项涉及碳金融的业务，碳金融发展空间会被逐渐打开。
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