400G规模部署已拉开序幕 光纤光模块需求释放可期 光模块行业发展现状分析报告

据中证报报道，随着2023年底，中国移动完成了400G OTN新技术试验网设备集采，中国电信也表示将积极跟进部署，400G规模部署已经拉开序幕。

此前不久，中国信通院发布《中国宽带发展白皮书(2023年)》，总结了一年来宽带发展新成果新变化。白皮书提到，目前，单波容量400G短距离传输已经逐步成熟，预计2024年将实现长距离传输规模商用。

中证报指出，400G技术十年前就已经出现，从那一刻起，产业链上下游从标准、产业、应用各个层面持续推进400G传输的发展。经过多年的发展，在实现频谱效率和传输距离的平衡后，基于400G的QPSK调制成为公认的400G干线传输的主流选择。

按照正常的演进节奏，2023-2024年也是400G开始规模商用的时间点，而在AI大模型、数据要素等丰富的数字科技对算力的需求下，打造一条高品质的算力网络通道愈发迫切，400G升级也是恰逢其时。

光纤行业一直是一个周期性行业，经历了一段时间的低迷之后，在2023年开始从低谷中逐渐爬升，展现出强劲的增长势头。与此同时，400G光模块主要用于光电转换，其在400G、800G甚至1T等网络系统构建中起着重要的作用。

近年来，随着云计算、大数据、移动互联网、5G、人工智能等技术发展，数据中心管理数据量呈爆发式增长，在此背景下，市场对光模块的传输速率要求不断提升，400G及以上光模块需求随之释放。

公司方面，中证报表示，新一轮周期到来，可关注亨通光电 、中天科技等头部光纤厂商等光模块产品。

国家市场监督管理总局公示“华为技术有限公司与成都高新投资集团有限公司等经营者收购鼎桥通信技术有限公司股权案”。具体交易概况为，华为与成都高投集团等经营者拟共同收购鼎桥公司100%的股权，鼎桥公司主要从事行业客户通信解决方案的研发和推广业务。

本次交易前，华为和Nokia Solutionsand Networks GmbH & Co.KG间接合计持有鼎桥公司100%股权并共同控制鼎桥公司。交易后，华为、成都高投集团、成都高新集萃科技有限公司、华盖创业投资管理有限公司等经营者将通过其共同设立的持股公司合计持有鼎桥公司100%股权，共同控制鼎桥公司。

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。光模块按照封装形式分类，常见的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太网路界面转换器(GBIC)等。

光通信产业包括器件设备和线缆两条平行的子产业链，光模块属于光器件的一个子类，由多种光器件、集成电路芯片、印制电路板、结构件等封装而成，是实现电信号和光信号互相转换的核心部件，属于光通信产业链上游的后端垂直整合产品。

光器件厂商从上游企业采购光学和电子原件、芯片等原材料，经过集成、封装、测试合格后供给通信系统设备公司整合为有对应需求的光通信系统，主要是通信设备制造、数据中心、电信运营商等。

光模块行业发展现状分析

近年来随着云计算服务、视频、远程控制和移动互联网等领域的快速发展，数据流量和用户带宽需求的飞速增长，推动了全球光通信设备市场的发展。国家颁布了一系列通信产业政策与振兴规划，将光通信作为我国国民经济和信息化建设的重要基础战略产业。

目前，我国高端光通信芯片市场基本被国外厂商垄断，占据了高端光芯片、电芯片领域市场的90%以上的份额，光迅科技是国内少数具备光芯片设计及量产能力的稀缺标的。

在高速率激光器和调制器芯片上，目前我国仅光迅科技、海信宽带等少数厂商能量产25G及以下速率光芯片，高端产品基本依赖进口。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国光模块行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

目前在全球光模块市场占主导地位。2015年前，全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业，2021年中际旭创等五家供应商进入全球前十，主要厂商相较前一年市场份额均有提升，2022年光模块全球市前10名中国占据7家，其中中际旭创、Coherent、思科、华为四家厂商占据全球光模块市场份额超过50%。

数据显示，我国10Gb/s以下的低端光模块国产化率已达90%，10Gb/s光模块的国产化率为60%。虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位，但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口，25Gb/s及以上高端光模块及组件国产化率极低，仅为10%，光模块国产化进程任重而道远。

光模块行业主管部门是国家发改委、工业和信息化部。其中，国家发改委负责协调产业发展的重大问题并衔接、平衡相关发展规划和重大政策，做好行业发展与国民经济和社会发展规划的衔接;会同有关部门拟订产业发展战略和重大政策，组织拟订促进产业技术进步的战略、规划和重大政策。

工业和信息化部负责监督管理行业发展，制定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业结构的政策建议;起草相关法律法规草案，制定规章;拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，引导、组织研发与生产，协调各部委对产业的支持，促进新型技术的推广应用。

中国电子元件行业协会发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》，该发展路线图量化了2020年以及2022年核心光模块产品的发展规划，确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上，有1家企业进入全球前3名等。

政策扶持方面包括国家加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持，迅速提高核心器件国产化率，培育具有国际竞争力大企业等，推动了光模块行业市场需求的增长。

随着数字化时代的到来，互联网行业的快速发展，网络通信设备行业的发展也在逐渐加速。光模块作为网络设备的重要组成部分，也在不断创新和发展。2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。

光模块作为算力基础设施的核心器件，市场需求增速或将迎来提升。2021年我国光模块行业市场规模从2016年的250.9亿元增长至415.22亿元，2022年市场规模约为476.82亿元。

光模块行业未来发展趋势预测

数据显示2019年全球光模块市场规模为84亿美元，2020年光模块产生全球总收入约为96亿美元，预计到2026年将至少翻一番，约210亿美元，并且2020-2026年的复合年增长率将高达14%。

随着全球5G的逐渐覆盖，必须大规模更新硬件软件支持，CSP的资本支出增速将维持中等增速;另外数据量持续增长，北美数据中心依然处于大规模建设期，中国数据中心未来可观，未来整个通信行业资本支出将持续增长。

互联网内容提供商(ICP)方面，谷歌、苹果和Facebook等大型ICP开始花重金投资自身企业网络迅速推动通信行业资本支出，主要围绕数据中心和云基础设施，数据流量呈爆发式增长，推动作为载体的数据中心成为“刚需”，加上ICP的收入增长更为强劲，且一些ICP(尤其是谷歌)相较电信的大型CSP将更多的收入用于资本支出，ICP的资本支出基本持续维持10%以上的增长率，并带动市场整体增长。

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