ETC产业链上下游及市场规模分析2024

随着智能交通系统的普及和高速公路建设的不断推进，ETC市场的需求量不断增加，市场规模不断扩大。ETC技术不断创新，出现了越来越多的应用模式和解决方案，例如多车道自由流、车路协同等，进一步提高了ETC的实用性和便捷性。

ETC，中文翻译是电子不停车收费(电子收费)，是高速公路或桥梁自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。

全自动电子收费系统，是智能交通系统的服务功能之一，它特别适合在高速公路或交通繁忙的桥隧环境下使用。高速公路收费处，有专门的ETC收费通道。车主只要在车辆前挡风玻璃上安装感应卡并预存费用，通过收费站时便不用人工缴费，也无须停车，高速通行费将从卡中自动扣除，即能够实现自动收费。这种收费系统每车收费耗时不到两秒，其收费通道的通行能力是人工收费通道的5至10倍。使用全自动电子收费系统，可以使公路收费走向无纸化、无现金化管理，从根本上杜绝收费票款的流失现象，解决公路收费中的财务管理混乱问题。另外，实施全自动电子收费系统还可以节约基建费用和管理费用。

该系统需要在车辆上安装载有车辆信息的车载装置。车辆进入不停车电子收费通道入口时，公路数据采集处理系统的站级装置便读取车载装置内的车辆信息，从数据库中调出匹配车辆数据后进行放行处理，储存记录的同时上传至公路数据采集处理系统的数据管理中心。该数据管理中心对通行车辆进行分析，形成扣费交易实时上传银行，银行完成交易处理后实时返回该数据管理中心。

ETC产业链上下游及市场规模分析

ETC所整合的产业链从上游至下游包括读取器、eTag制造、照相设备、网路、电力及软体开发等各方面。ETC系统主要包括路侧单元(RSU)和车载单元(OBU)两大关键设备，分别针对运营商和车主两大不同类型的市场，RSU产品的市场规模相对较小，需求量较大的市场主要集中在OBU产品上。

在ETC射频芯片的开发上，由于现行的中国国家标准(GB/T 20851-2007)基于自主研发，和欧洲、日本标准相比，采用的频段(5.8GHz)相近，但射频参数、编解码、应用流程都有不小的差异，出于对中国内地市场发展的犹豫，使得曾经独占国内市场的一些欧美芯片大厂基本上都缺席了国标专用芯片和产品的研发，而中国本土企业则获得了千载难逢的成长和发展机遇。从目前的市场出货情况来看，绝大多数ETC设备采用的都是国内开发的射频芯片，其余配套的MCU、ESAM、读卡器等芯片则大多选用了国外大厂的低功耗产品。

虽然我国高速公路建设起步时间较晚，但整体发展较快。截至2021年底，我国公路总里程已达528.07万公里，其中高速公路达到16.91万公里。并且，由于高速公路建设成本高，超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营，2021年全国收费公路里程18.76万公里，其中高速公路达到16.91万公里;收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元，其中高速公路6232.0亿元。我国高速公路建设起步时间较晚，但整体发展较快。由于高速公路建设成本高，超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营，2021年全国收费公路里程18.76万公里，收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元，其中高速公路6232.0亿元。从ETC需求场景结构来看，目前高速公路占据95%以上比例。

2019年国务院《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求2019年底前各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，所以全国ETC用户数量突破1.8 亿。ETC用户数因国家政策推动在2019年实现爆发性增长，2020年后增速降低。截至到2021年，中国ETC用户数量达2.57亿人，同比增长14.22%。

根据交通运输部针对十三届全国人大五次会议第7240号建议《关于加强高速ETC管理的建议》的答复函，截至2022年6月，全国ETC客户累计超过2.02亿。根据公安部统计数据，截至2022Q3,中国汽车保有量为3.15亿辆。由此可知，当前ETC安装率约为65%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年ETC产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

据统计，中国ETC行业企业中金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能子公司)在车载ETC产品方面的销售量最高，属于行业第一梯队。据统计，2020年金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额分别占比47%、12%以及35%。中国ETC行业主要公司:金溢科技、万集科技、千方科技、华铭智能、聚利科技等企业。

2022年我国ETC卡需求量为3888.5万张，同比增长21.7%，主要市场来自汽车新增需求以及ETC卡片损坏、二手车ETC过户等。根据国内主要ETC设备集成商以及银行招标公告，2013年国内ETC卡采购均价为5.22元/张，2022年国内市场采购均价已经下滑至2.93元/张，ETC卡市场规模不足1.2亿元。

ETC产业未来发展趋势及潜力分析

在大好发展形势下，结合效率为先的“互联网+”时代趋势，透视城市交通的停车服务，不难发现ETC云停车在实现“人与物”的联网，以及更深层次“人与人”服务连接的巨大潜力。借鉴新加坡成熟的管理服务经验，并结合中国的发展现状，以ETC为基础构筑的 “社区车联网+”将是最适合的停车应用拓展模式。此模式以联网运营服务的ETC系统为基础，以开放的“车联网+互联网”为手段，实现运营商的联网收费业务与停车增值业务双轮驱动和协同发展，最终实现ETC停车上得了高速、下得了停车场、进得了商圈、回得了家园的全场景覆盖。

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