电视剧行业市场政策环境及趋势分析：行业逐渐转向健康稳定发展

电视剧(又称为剧集、电视系列剧或电视戏剧节目)是一种适应荧屏、专为在电视或网络视频平台上播映的戏剧样态。电视剧的制作上既兼具了电影、戏曲、 文学、动画、音乐、舞蹈、美术、配音等现代艺术的元素;又融入了广播剧、舞台剧、纪录片、电视节目等的表演方法和拍摄特点。电视剧本一般分单元剧、单本剧、连续剧等;而在呈现方式上可分为真人剧、动画剧、木偶剧等。

电视剧市场是随着广播事业和互联网新媒体的诞生而发展兴盛起来的，如今还创新产出了网络竖屏剧、互动剧、微短剧(短剧)等。

电视剧行业产业链

电视剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。上游内容提供方主要指电视剧制作公司等，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。

近年来，下游渠道经历了由以电视台为主，逐步向互联网视频网站转移的过程。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

电视剧行业市场政策环境

进入21世纪，我国电视剧行业经历高速发展，但同时也乱象频生。2017年是行业发展的一大转折，国家广电总局等多部门针对演员片酬、税收、剧集篇幅、内容题材、“饭圈文化”等发布一系列政策文件并采取相关行动，从演员、内容等多方位进行治理，推动供给侧改革落地。

2022年《“十四五”中国电视剧发展规划》鼓励电视剧在题材、风格、样式等方面多元发展。我国各省市也积极响应国家政策规划,对各省市电视剧行业的发展做出了具体规划,支持当地电视剧行业稳定发展，比如江西省发布的《江西省“十四五”公共服务规划》提出加快发展高清超高清电视，推进电视频道高清化改造。扩大优质文化产品供给，壮大广播电视节目栏目、电视剧(电视纪录片、电视动画片)、网络视听等产业，拓展衍生产品市场，提升内容产业价值链。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年电视剧产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

电视剧制作机构主要通过投入人力、资金与技术手段，参与剧本创作、拍摄制作、销售发行环节实现盈利。电视剧行业具有行业集中度低、季节性趋势不明显、供求不平衡、企业轻资产经营等特点。

2017-2022年，全国电视剧备案数持续下滑，由2017年的1170部降至2022年的472部。政策规范叠加疫情扰动，影响项目制作进度，发行许可证数降至160部。全国持有《电视剧制作许可证(甲种)》的机构数量也一路收缩至2021-2023年的41家。

图表：全国电视剧备案数及发行许可数(部)

虽然市场剧集供给数量下降，但用户观剧热情不减。据云合数据显示，全网上新剧集数量在2019-2022年连续下降，下游主要线上视频平台腾讯视频、爱奇艺、芒果TV和优酷视频共计上线剧集432部，同比减少119部。与此同时，剧集正片有效播放量则呈现反向上升趋势，单部剧平均播放量上升明显，观众观剧需求仍然旺盛。

此外，中国电视剧集发行格局发生深刻变革，视频平台逐渐主控剧集发行。2022年，全国制作发行电视剧网络剧共计411部，其中电视剧160部、网络剧251部，网络剧占比达到61.07%。与此同时，中国电视剧全年出口额达到8274万美元，同比增长45.6%，出口部数和时长也显著增长。

2023年电视剧项目备案对剧本提交要求有所放宽，鼓励多形态创作及新技术在内容生产上的应用落地。2023年全国电视剧备案数略有回升，但发行数量进一步下降至156部。质量方面，据艺恩数据统计，23H1电视剧市场整体好评度均值同比提升5.7%，播映指数Top20好评度均值提升8.3%，剧集持续向精品化迈进，头部剧集提质成果更为突出。

电视剧行业市场趋势展望

文化影视行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策，从影视剧题材选取、拍摄制作备案、剧本内容创作与审查、制作集数长度、制作成本配置比例、演员片酬等方面不断加大行业的规范监管力度，持续促进行业健康有序发展。电视剧行业在经历初期动荡后，伴随行业出清，逐渐转向健康稳定发展。

国家广电总局发布的《“十四五”中国电视剧发展规划》指出，中国电视剧已经进入高质量发展阶段，“十四五”时期中国电视剧要把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，繁荣创作生产，扩大精品供给，全面提质增效，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年电视剧产业现状及未来发展趋势分析报告》。