今年1月中国新能源乘用车占比世界新能源的66% 2024我国乘用车行业市场发展分析

3月3日，乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文称，今年1月中国新能源乘用车占比世界新能源的66%。“今年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。由于春节因素，1月中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速。”他表示。数据显示，今年1月汽车销量为671万辆，其中新能源汽车达106万辆。

据中研产业研究院《2024-2029年中国乘用车行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：

随着经济的发展，越来越多的人开始将汽车列入家庭消费的重要部分，乘用车不再仅仅被视作交通工具，也成为人们展示个人品味和生活品质的重要象征。因此，在购车时，消费者更加注重乘用车的外观设计、驾驶体验、智能科技配置等方面的品质和差异化。

乘用车平均油耗持续降低。得益于政策引导和企业在新技术、新产品上的大力推广，我国乘用车平均燃料消耗量显著改善。根据工业和信息化部装备工业发展中心发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理实施情况年度报告2023》数据显示，2022年乘用车行业平均燃料消耗量为4.10L/100km，同比下降19.6%，提前实现2025年4.60L/100km油耗目标。其中，国产乘用车平均燃料消耗量3.99L/100km，同比下降20.0%;进口乘用车平均燃料消耗量继续维持高位，为7.66L/100km。

近年来，我国政府把汽车强国上升到了国家战略，推出了一系列在政策，支持我国汽车工业的发展。在政策的支持下，我国汽车行业国产化进程加快，核心竞争力不断提升。吉利、长城、长安和比亚迪等自主品牌通过近年来的积累，在乘用车市场表现抢眼。自主品牌乘用车也越来越受到消费者的认可，自主品牌乘用车市场份额也逐年提升。

2023年新能源汽车市场延续2022年高增长态势，全年产销分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，连续9年全球第一。

随着新一轮科技革命和产业变革加速，在电动化与智能化浪潮引领下，近年来涌现出一大批造车新势力。这些造车新势力凭借互联网思维、高科技属性、多渠道融资以及快速迭代能力，给汽车行业带来新理念、新技术、新产品和新模式，并推动我国新能源汽车产业高歌猛进。

汽车是一个高度依赖技术和规模优势竞争的行业。目前，成熟汽车工业国家的企业竞争格局已相对稳定，前十大乘用车企业市场份额基本稳定在90%以上，而我国尚在75%左右。由于产业集中度不高，中国汽车行业盈利水平也不乐观。虽然去年我国汽车产业整体收入突破10万亿元大关，但利润仅为5086亿元，利润率为5.0%，低于整个工业企业利润率的平均水平。

随着产业链供应链体系不断夯实、电动化与智能网联化技术创新和商业模式创新加速、设计和制造品质加快提升、品牌向上取得新进展，中国品牌乘用车市场占有率持续攀升，2023年累计销售1459.6万辆，同比增长24.1%，年度市场份额达到56%，比上年上升6.1个百分点。

产品质量持续提升，乘用车出口快速增长

汽车产业高端化、智能化、绿色化发展成效显著，6个汽车产业集群入选工业和信息化部先进制造业集群，13家汽车企业入选工业和信息化部第二批智能制造示范工厂，17家整车及零部件企业入选工业和信息化部2023年5G工厂。2023年，我国乘用车累计出口414万辆，同比增长63.7%。

紧抓新能源、智能网联转型机遇，产品和品牌竞争力实现跃升。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。其中，中国品牌新能源乘用车市场份额达80.6%。智能网联系统前装搭载率快速提升，新能源汽车组合辅助驾驶技术(L2级)搭载率超过50%。

从新能源乘用车产品结构来看,2023中国新能源乘用车销量共计897万辆,新能源车渗透率达到34.5%,其中PHEV+REEV份额持续扩大,主要在于其产品以低能耗、性价比高等优势更能满足当前发展阶段的市场需求。

而中国新能源乘用车销量能够创造历史高位,得益于成本下降、出口增长、消费升级等多方面因素。

成本方面,随着电池成本和智能化软件技术研发费用边际下滑,新车型产品配置及定价不断下探,目前部分车企B级、C级纯电或插电混动车型价格跟同级别燃油车相当。例如,5-10万元的价格区间中,新能源有五菱缤果和比亚迪海鸥,而在10-20万元的价格区间中,比亚迪、长安、奇瑞、大众等都已经在此布局。

出口方面,中国乘用车的出口市场已是超预期增长。数据显示,2023年中国乘用车出口销量共计410万辆,同比增长62%,成为国内车市增长的核心动力。其中,奇瑞出口量持续走强,上汽乘用车和特斯拉分别排名第二、三位,而比亚迪的出口量也实现了三倍的同比增长,是出口销量排行榜前十名中增长最大的车企。

豪华车销量增长,则是受益于消费升级的带动,2023年豪华品牌销量达439万辆,与2022年相比增长了24.5%,其中新能源车企的豪华产品成为最大的贡献增量来源。例如,理想、问界等主打高端豪华的车企,其销量增长非常快,因此,盖世汽车研究院预测,到2030年,中国的豪华品牌的销量将会翻番。

而随着新能源电动化的持续深入,为更好地与传统燃油车进行区隔以及覆盖不同价位段的市场用户,目前,国内外车企采用多品牌战略的趋势愈发明显,如东风、长安、比亚迪、吉利、奇瑞和东风本田等。

尽管近些年来中国乘用车出口发展迅速，但由于中国乘用车起步晚，正处于国际化的初级阶段，很多汽车企业仍然停留在直接出口或单纯依靠经销商出口，尚没有制定和实施真正意义上的国际化战略，海外发展经验较少。因此，中国乘用车国际化发展面临很大的压力和挑战。

当前，中国乘用车出口存在的问题主要有以下几个方面：出口产品质量竞争指数偏低，质量欠佳;技术和品牌存在劣势;海外营销管理模式单一;恶性低价竞争，出口秩序有待提升;短期内非贸易壁垒难以突破;外贸融资问题限制了出口规模。

2024我国乘用车行业市场预测

相比2023年受到车购税优惠退出和新能源补贴退出的双重影响，2024年汽车市场没有大的政策变动，因此将延续较好走势。根据预测，2024年车市将更高更强，乘用车总体零售2220万台，较2023年增长3%。新能源市场将继续保持较强增长势头，预计批发销量达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%。

2024年我国经济有望在“双循环”市场方面更加均衡,投资、消费和出口贸易这“三驾马车”动能总体延续今年格局。其预计,2024年中国国产乘用车市场将保持1.8%左右的增速发展,其中出口市场和以增程、插电混动为代表的新能源汽车将依然保持高速增长。

不过在竞争日渐激烈的趋势下,汽车行业洗牌还将提速。其中,价格战“卷”出了产业竞争新高度。因新能源汽车绝大多数处于亏损状态,导致造血能力较弱和转型较慢的企业将率先出局。而下一轮产业竞争的焦点,当前无论是自主品牌(传统自主还是新势力自主)、抑或是国内智能化产业生态均具备一定优势。

而随着自主品牌车型竞争力提升,国内消费者将更多倾向购买自主品牌和实现海外出口,预计2024年国产乘用车自主品牌市场份额将达到62%,2030年将达到70%以上。

如果想要了解更多中国乘用车行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国乘用车行业市场全景调研与发展前景预测报告》。