钢结构行业产品市场渗透率有待提高，下游细分领域业务增长潜力足

国内钢结构行业发展时间较短。2001年，住建部发布《钢结构住宅建筑产业化技术导则》，制定了钢结构住宅发展的总体原则和相关规定，开始在全国范围内推广钢结构住宅。以2008年奥运会为契机，钢结构热潮出现，相关技术规范和行业标准也逐步完善，共同促进了钢结构建筑普及，使之广泛应用于建筑、铁路、桥梁和住宅等方面。据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》分析，由于钢结构具备重量轻、抗震性能好、施工周期短、节能环保、可塑性强等优点，在公共设施、住宅、工业厂房、海洋石油平台等各个领域被广泛应用。根据产品属性，钢结构可以分为轻型钢结构、多高层重钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构、电力钢结构和海洋石油钢结构。伴随着我国工业化、城市化进程加快，基建、住宅、能源开发、工业厂房等方面仍将继续为钢结构提供增量市场需求。

1、轻钢：装配式建筑加码，轻钢结构前景广阔

轻型钢结构主要用在低负荷承重建筑，指以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，以焊接或热轧H型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式刚架为主要结构的一种建筑。轻钢结构主要有四个方面的优势，即轻质高强、抗震性能优越、绿色可持续、结构体系多元化。轻钢结构强度高，同时质量轻，通常可以有效减轻建筑物自重1/3，对于相同重量的建筑物来说，轻钢结构的构件截面小，使用净高大，能够有效节约建筑高度。通常适用于要求快速建成和需要搬动的建筑，多用于工业建筑、住宅、学校等。

轻钢结构的发展与我国工业化、城市化进程的推进密不可分。2001年至2021年我国工业增加值CAGR高达11.3%，2021年达到37.5万亿元，同比增长19.1%，随着我国工业化持续推进，工业厂房建设和制造业发展将为轻钢结构的应用持续创造需求。2021年，我国城市化率达到62.5%，但距离发达国家的城市化水平还有较大差距，我国城市化建设仍有较大空间。根据2022年6月发改委印发的《"十四五"新型城镇化实施方案》，十四五期间，将推动城市群、都市圈建设，县城城镇化、基础设施建设仍需完善，城市化率的进一步提高将会继续推动轻钢结构需求增长。

在发达国家和地区，轻钢结构住宅已经普及，根据中建科工公司债募集说明书，美国超过40%住宅采用钢结构，在澳大利亚和日本，该比例已超过50%。但在我国，钢结构住宅占比仍较低，与发达国家相比相差甚远。随着我国装配式建筑政策的持续加码，钢结构住宅的市场规模也会逐步提高，进而推动轻钢结构市场发展。

2、重钢：高层建筑发展拉动重钢需求

重钢结构又称多高层钢结构，一般指10层(含)或24米(含)以上采用全钢、钢框架-混凝土的建筑结构形式，是一种重要的承重结构体系。重钢结构在高层办公楼中的应用比例日益提升，在世界范围内纯钢结构的超高层建筑占大多数。随着我国人口密度的提升，土地资源日益稀缺，建设高层建筑，高层建筑的发展可以缓解人口密度增长带来的城市扩张与有限土地资源间的矛盾，我国高层建筑在2010年以后进入快速增长阶段，据世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)数据，截至2021年底，我国大陆地区建成200米以上高层建筑数量达997座，远高于其他各国，在世界最高100栋建筑中占据45席。随着对超高层建筑规划审批的加强，未来国内高层、超高层建筑有望持续健康发展，并继续带动重钢结构需求的提升。

3、空间钢：大跨度空间结构用途广泛，快速发展

空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要特点表现为具有连续的大跨度、大空间、大面积，外观轻巧、美观、具有现代感。我国现行钢结构规范规定跨度60米以上结构为大跨度，且中间不容许立柱。空间钢结构因自重轻、强度大、可塑性强，容易实现较大连续空间结构和设计多样化的特点，主要应用于体育场、展览馆、机场航站楼、活动中心在内的大跨度公共建筑。根据民航局于2022年1月印发的《"十四五"民用航空发展规划》，"十四五"期间，仍将加大建设投入力度，继续完善国家综合机场体系，加快枢纽机场建设，推进区域枢纽机场扩容改造，完善非枢纽机场布局。在2020年基础上，到2025年，新增民用机场190个，民用运输机场29个。增量机场将持续带来空间钢需求，此外，新建高铁站点、体育场馆等基础设施建设也将拉动空间钢结构产品需求。

4、桥梁钢：交通基建将持续对桥梁钢产生较大需求

我国现在钢结构桥梁主要形式有钢拱桥、斜拉桥、悬吊桥，针对不同地形适用不同形式桥梁，主要应用领域包括高速公路、高铁、人行天桥、过水桥梁等。相比于混凝土桥梁，钢结构桥梁有更高的抗压性和可塑性，施工方便，工程周期短，且抗震性能好，安全系数高，近十年来发展迅速，但在钢结构工程中占比仍较低。据中国钢结构协会统计，2017年我国钢结构桥梁占钢结构工程尚未超过15%，而在美国和日本等发达国家，该比例分别为通常在30%-50%。桥梁钢需求主要来源于国内交通基础设施建设的拉动，近年来，桥梁在我国公路桥梁里程中的占比已超过50%，特大桥梁的比重亦稳步提升至近20%。此外，高铁的基建工程多使用高架桥梁作为路基，据国家铁路局数据显示，京津城际铁路桥梁占线路长度的88%，广珠城际铁路桥梁比例达94%。随着高铁建设的持续推进、高铁线路网的不断完善，轨交投资仍将维持较高增速，路桥基础设施建设将继续对桥梁钢结构产生较大的需求。

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