重磅动作不断 新一轮动力电池退役潮即将到来 锂电池回0收行业发展深度调研分析报告

据中证报报道，2024年开年以来，电池回收领域迎来一系列重磅动作。近期，欣旺达62亿元包含10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目开工建设;巴斯夫与依维柯集团宣布就电池回收方面达成合作;国轩高科与晋景新能达成合作，将共同开发全球动力电池回收市场。

从近年的电池回收项目来看，从单一的动力电池回收转变到电池回收与梯次储能项目循环利用，从小散乱也逐渐向头部企业集中。

中证报指出，从动力电池普遍5-8年的使用寿命来看，2019年以前的新能源汽车已陆续退役，并支撑了近年动力电池回收的规模和数量，根据第二轮新能源车市增长周期(2020-2022年)推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，届时将显著带动动力电池回收产能规模。

公司方面，据上证报表示，A股相关概念股主要有欣旺达 、国轩高科等。12月15日，工业和信息化部公示了《新能源汽车动力电池综合利用管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)，成为加大废旧新能源汽车动力电池综合利用管理力度、促进资源循环利用、推动新能源汽车产业高质量发展的新助力，也将为处于发展初期的动力电池回收行业带来良好发展机遇。

2024动力电池回收行业规范化发展趋势

目前我国已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点，仅今年1月—5月，回收利用废旧动力电池就有11.5万吨，超过去年全年总量。

动力电池回收背后是可观的经济价值，吸引了不少企业纷纷涌入行业。

为了能够明确各方责任，《办法》提到，汽车生产企业应承担装机的动力电池回收主体责任，电池生产企业承担直接销售至市场(如电池租赁运营机构等)的动力电池回收责任，另外，电池租赁运营机构、回收服务网点等单位应履行相应责任，保障废旧动力电池的规范利用和环保处理。

值得注意的是，今年11月，工信部发布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第五批企业名单，共涉及68家企业，而此前自2018年公布首批企业白名单以来，前四批公布的企业分别是5家、22家、20家、41家，至此共有156家企业入围。记者梳理后发现，其中95家为梯次利用企业，51家为再生利用企业，10家为综合利用企业。

地方布局也在提速。11月，深圳市发改委发布《促进安全节能环保产业集群高质量发展的若干措施(征求意见稿)》的通告，对纳入工信部新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单的企业示范项目，按照经核定总投资的20%，给予最高3000万元资助。福建省工信厅日前也发文提出，对纳入新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件名单的企业给予一次性奖励。

2025年中国锂电池回收量将达到98.8万吨

事实上，随着新能源汽车产销量迅速攀升，动力电池短期产能释放无法匹配需求，动力电池原材料供给出现失衡，锂、镍等重要金属原材料的价格均出现了不同程度的上行。

高昂的原材料价格不断催化着动力电池回收行业快速发展，即使短期锂电池金属价格有所波动，但仍保持高位，促使新能源汽车各环节厂商纷纷下场参与竞争，提前布局动力电池回收产业链条。

拿锂电池核心材料碳酸锂来说，步入2023年，虽然受新能源车补贴到期、需求收窄等因素影响，锂盐价格一度迅速“降温”，国产电池级碳酸锂均价曾跌破20万元大关。

然而在今年4月末，碳酸锂价格即已止跌转涨。在供给端收紧、中游库存“水位”下降，以及下游新能源车、储能市场景气度提升等多重因素共振下，对碳酸锂价格或已形成支撑，据上海钢联7月17日发布数据，电池级碳酸锂价格已回升企稳，均价报至30.05万元/吨。

锂电产业链终端需求持续旺盛，碳酸锂等锂电池核心原材料价格回暖，同样为电池回收行业提供了充分的业绩弹性，相关供应链又重新活跃。

目前行业回收主要原材料来自废旧电池包和电池包/正极生产过程中的边角料，可以最终得到钴、镍、锂、铝、铜等高价值金属和其他活性材料，而且往往它们具备极高的纯度，可有效降低成本，产生可观的经济效益。

由于我国废旧电池回收行业行业进入门槛较低，在新能源汽车推广初期，业内也诞生了一批小作坊通过回收电芯厂废极片料盈利。小作坊大多不遵守环保法规，未配备环保设备，拆解过程也不规范，较低的投资成本就使得它们能以高报价掌握更多回收渠道，也抬高原料回收价格。

而正规回收企业由于需符合安全、环保、财税等方面的法规制度要求，回收竞价能力弱于小作坊，因此行业中一部分废旧电池也流向了非正规市场。

但由于处理流程不正规，小作坊在处理时更容易产生安全事故和污染问题，部分非法个体户甚至以梯次利用的名义将劣质再生电池渗透到电动自行车、电动摩托车等低速电动车市场，造成安全隐患。

出于对环境保护和可再生资源的循环利用以及“碳中和”方向等多方面因素考量，我国政府陆续出台了一系列政策，规范行业秩序引导行业健康发展。

2009 年，工信部出台《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，首次提出将池回收作为新能源汽车产品准入条件;2015年起，政府开始重视动力电池回收规划，出台专项政策进行长期布局;

尤其2018年后，政府依据前续政策规划，逐步将政策内容从标准性、指引性转向实操端。事实上，近年来国家层面累计发布了不少于30项锂电回收相关政策，有效助力电池回收市场健康发展。

动力电池回收处置和利用，将是动力电池原料重要的来源之一。宁德时代1月30日公告称，公司拟由控股子公司广东邦普循环科技有限公司出资238亿元，投建一体化新材料产业生产基地，项目涵盖50万吨废旧电池材料回收。

按照动力电池平均使用寿命5至8年计算，中国第一批投入市场的动力电池面临退役期。第三方机构预测，到2025年，中国退役动力电池累计将达137.4GWh，需要回收的废旧电池将达96万吨。

动力电池回收企业随之快速放量。天眼查显示，经营范围包含“电池回收”的企业，目前我国有超过7.3万家企业，其中2022年成立约3.6万家。2018年之前，相关企业仅6000家左右。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国锂电池回收行业发展深度调研与未来趋势预测报告》显示：

有色金属行业是国民经济建设的重要基础产业，是建设制造强国的重要支撑，也是我国工业领域碳排放的重点行业。再生有色金属产业对行业绿色低碳循环发展有重要作用。

2023中国再生金属产业市场需求与优势分析

据中国有色金属工业协会再生金属分会数据，每吨再生铅的生产较原生铅的生产可减少二氧化碳排放量1.94吨。2022年，我国再生铅产量为285万吨，以此测算，再生比原生生产全年可降碳553万吨。

虽然我国再生有色金属产业的污染物排放远低于原生金属产业，但国内大部分省份仍将再生有色金属项目当做高耗能、高排放项目，限制再生有色金属项目的新建、改建、扩建。

我国再生有色金属产业与生产等量的原生金属相比，至少节能1.44亿吨标煤，节水96亿立方米，减少固体废物排放量81.5亿吨、二氧化硫排放量250万吨。在全球碳达峰碳中和目标下，再生有色金属行业不再纳入‘两高’范围，才能加快项目建设，满足不断增加的市场需求，提高国际竞争力。

再生有色金属在节能减排方面具有明显优势。国家大力发展再生铅产业，2021年铅原料的对外依存度降至14%，远低于铜(83%)、铝(60%)、锌(44%)、锰(96%)等其他有色金属。

此外，与原生铅生产相比，每吨再生铅可节省标煤659公斤，节水235立方米，减少固废排放量128吨、二氧化硫排放量0.03吨。因此，再生铅产业不仅保障了国家战略资源安全，还有利于生态环境保护和节能减排。

以再生铝为例，按照目前的能源结构，再生铝生产碳排放强度仅为原铝的5%，意味着每增加1吨再生铝的利用，可减少1吨原铝生产，可以降碳95%，社会效益显著。

据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，目前,我国持有危废证核准废铅电池及其他含铅废物的处理规模为1245万吨，但每年废旧铅蓄电池报废量不到600万吨，再生企业平均开工率约为50%，产能过剩非常严重。

此外，虽然国家严厉打击，但仍有一些不规范企业想方设法逃避监管，采用人工方式拆解废铅蓄电池，废铅酸液随意倾倒，塑料、铅膏、栅板未实现分选就直接熔炼，给大气、土壤、水环境带来风险隐患。

同时，再生铅产能有向环境容量大的区域转移的趋势，一些边远省份成为重要的再生铅生产区域，但这些区域的废旧电池产出量较少，进一步加剧了产能过剩的态势。

美国电池技术公司是锂生产和回收的另一个重要参与者。今年2月底，该公司宣布发现了美国最大的锂矿床之一，该矿床初步估算的碳酸锂资源量为1,580万吨，足以支撑美国锂离子电池产量的快速增长。

锂电池回收的必要性

随着美国电动汽车需求飙升，政府加强了对锂电池的投资。该国针对电动汽车的目标：到2030年，美国市场将有超过一半的乘用车是电动汽车。此外，在经历了十多年的价格下跌后，激增的需求刺激了锂电池成本的上涨。

美国要想实现电动汽车的发展目标，必须要加强对锂材料的供应。再加上，美国正计划将大部分制造业转移到国内，以此来避免供应链对国际矿山的依赖。因此，美国本土的锂资源显得尤为重要。

在加强本土供应链中，锂电池回收起到了重要作用。尽管美国已经发现了新锂矿，但与电动汽车的生产需求相比，全球锂材料的供应仍相当有限。世界经济论坛(WEF)预测，全球最早在2025年面临锂短缺，因为在现有电池技术的基础上，全球锂储量仅够生产25亿块锂电池。

电池回收工厂可抵消这些限制，让电动汽车的生产更具可持续性。但开采锂矿需要消耗大量的水资源，且造成的有毒化学物品有泄漏到周围环境中的风险，使得锂矿开采面临着越来越多的审查。因此，回收锂电池在减少电动汽车制造业碳足迹方面举足轻重。

虽然电池回收面临的挑战令人担忧，但是现在也有一些令人鼓舞的迹象。随着锂电池回收项目投资不断增加，电池制造商或将会为后续的电池回收做考虑，将锂电池组件设计得更容易拆卸。同时，物联网跟踪等供应链技术也能减少锂电池在运输过程中产生的危害。

新的处理技术也让电池回收更有成本效益。2022年，研究人员开发了一种新的回收方法，采用新方法生产的电池比含有全新材料的电池寿命更长、充电速度更快。这一突破可降低回收电池的全生命周期成本，鼓励大家更快地摆脱对采矿的依赖。

也有电池制造商在关注用更少的材料来制造锂离子电池。麻省理工学院设计的一种电池，可通过使用半固体电极来减少对金属的需求，该设计降低了40%的电池成本。在降低锂电池成本的基础上，再配合电池回收技术，就更易满足电动汽车的生产需求。

《2022-2027年中国锂电池回收行业发展深度调研与未来趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。