第三方支付行业加速洗牌 第三方支付产业现状及趋势预测

第三方支付行业加速洗牌

近日，人民银行官网更新的已注销许可支付机构名单显示，深圳银联金融网络有限公司的支付牌照于2024年1月10日正式注销。这是继上海纽斯达科技有限公司“失牌”后，今年央行注销的第二张支付牌照。

近年来，我国第三方支付牌照行业正加速洗牌。央行披露的数据显示，2023年累计注销15张支付牌照。从2011年5月签发首批第三方支付牌照算起，在过去10多年的时间，央行总计发出271张支付牌照。

截至目前，央行合计注销了86张支付牌照(其中八成以上牌照包含预付卡资质)，还保留185张第三方支付牌照。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年第三方支付产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。在这个模式中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，并由第三方通知卖家货款到账、要求发货;买方收到货物，检验货物，并且进行确认后，再通知第三方付款;第三方再将款项转至卖家账户。

第三方支付平台支持国内各大银行发行的银行卡和国际信用卡组织发行的信用卡，大大丰富了网上交易的支付手段，使网上交易渠道更加畅通。目前市场上第三方支付公司的运营模式可以归为两大类：一类是以快钱为典型代表的独立第三方支付模式;另一类是以支付宝、财付通为首的依托于自有B2C、C2C电子商务网站，提供担保功能的第三方支付模式。

2023年上半年，第三方支付市场恢复增长。截至2023年一季度末，全国共开立银行卡95.73亿张，环比增长1.01%。其中，借记卡87.82亿张，环比增长1.18%;信用卡和借贷合一卡7.91亿张，环比下降0.84%。银联跨行支付系统联网特约商户2561.38万户，联网POS机具53,309.74万台，ATM机具688.27万台，较上季度末分别减少161.47万户、246.33万台、1.32万台。

全国共发生银行卡交易71,118.39亿笔，金额292.90万亿元，同比分别增长18.75%和10.57%。银行卡消费总金额33.04万亿元，同比增长1.28%。非银行支付机构处理网络支付金额84.66万亿元，同比增长0.29%。

第三方支付产业现状及趋势预测

随着支付市场的不断发展，线上线下融合加速，支付产业在不断向前发展，已经发展成金融、商业这两个重要领域的基础设施，在社会经济发展中扮演着越来越重要的角色。

据不完全统计，2023年上半年，拉卡拉、移卡、合利宝、嘉联支付、国通星驿、联动优势、海科融通、随行付8家第三方支付平台中，5家营收同比不同程度增长，拉卡拉、嘉联支付、随行付3家公司在上半年营收小幅下滑。不过，拉卡拉、嘉联支付净利润同比增长，出现了“增利不增收”的情形，随行付则是营收、净利双降。

近年来，随着行业竞争日趋激烈，监管要求不断提高，围绕主营业务，支付机构的业务边界在不断向外延伸、拓展。2023年上半年，各支付机构在跨境支付、商户数字化、支付解决方案等方面也进行了持续探索。

作为产业数字化的“底座”，第三方支付机构更是积极借势发力企业数字化服务，以“支付+”为切入点，发挥支付在产业互联网生态中的链接与赋能作用，由单一的支付服务商转向综合的数字化服务商，提供集支付、财务管理、资金管理、营销、金融科技、增值服务等于一体的综合服务，全力赋能商户和企业数字化转型升级。

在过去的2023年，合规是第三方支付行业的关键词。日前，《非银行支付机构监督管理条例》(下称《条例》)正式公布，自2024年5月1日起施行，这是中央金融工作会议之后出台的金融领域首部行政法规，强调了支付机构服务实体经济的核心定位。

支付行业迎来“基本法”后，行业发展将提速。《条例》既是监管的升级，也对支付行业未来有序、健康发展有着重要的意义，同时为行业未来数字化服务留足了发展空间。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年第三方支付产业现状及未来发展趋势分析报告》。