2024年中国城市轨道交通产业发展现状全景分析及未来发展趋势

近年来，随着城市化进程的加速和人口的不断增长，城市路面交通压力日益凸显。为了缓解交通拥堵问题，我国二三线城市纷纷加快轨道交通建设步伐，城市轨道交通市场容量呈现出持续扩张的态势。

一、我国城市轨道交通产业发展现状全景分析

1.开通轨道交通的城市数量

据中研产业研究院《2024-2029年城市轨道交通产业现状及未来发展趋势分析报告》数据显示，在开通轨道交通的城市数量方面，我国取得了显著的增长。从2015年的26个城市，到2021年已经增长至51个，短短六年间，开通轨道交通的城市数量几乎翻了一番。这一数字的增长不仅反映了我国城市轨道交通建设的快速推进，也体现了各地政府对于改善城市交通状况的坚定决心。

图表：2015—2022年我国开通轨道交通的城市数量及增速

根据交通部发布的数据，截至2022年末，全国共有51个城市开通了城市轨道交通。这一数字不仅彰显了我国城市轨道交通建设的成果，也预示着未来城市轨道交通市场仍有巨大的发展潜力。

随着城市轨道交通网络的不断完善，其运营里程、运行线路、运营车站以及配属车辆等也在不断增加。这不仅提升了城市轨道交通的服务能力，也为广大市民提供了更加便捷、高效的出行方式。

未来，随着科技的不断进步和城市规划的进一步优化，我国城市轨道交通建设将继续保持快速发展的态势。我们期待更多的城市能够加入到轨道交通建设的行列中来，共同推动城市轨道交通市场的繁荣发展，为构建更加宜居、便捷的城市交通环境贡献力量。

2.我国城市轨道交通营运里程

随着我国城镇化率的稳步提升，城市人口规模持续扩大，城市交通压力日益凸显。特别是在大城市中，交通拥堵现象已成为常态，给市民的出行带来了极大的不便。因此，寻找一种高效、环保的交通方式，以缓解城市交通压力，成为了当务之急。

图表：2017—2022年我国城市轨道交通营运里程

在这样的背景下，城市轨道交通系统以其独特的优势，逐渐成为了我国大城市公共交通的发展方向。它不仅能够有效解决城市交通拥堵问题，还能够实现交通节能减排，为城市的可持续发展注入新的活力。

随着城镇化进程的推进，城区面积规模不断扩大，城市轨道交通的规划范围、延伸的里程也在逐步扩大。未来，城市轨道交通将覆盖城市和乡镇的大部分区域，为更多市民提供便捷、高效的出行服务。

同时，城市轨道交通的绿色环保性能也逐渐显现。与石油资源相对贫乏的现状相比，城市轨道交通作为一种非燃油类交通工具，具有显著的环保优势。它不仅能够减少燃气与尾气的排放，降低大气污染，还能够节约土地资源，实现生态节约。

据最新数据显示，截至2022年12月31日，我国已有53个城市开通运营了城市轨道交通线路，共计290条，运营里程达到了9584公里。这一数字不仅展示了我国城市轨道交通建设的成果，也预示着未来城市轨道交通市场的巨大潜力。

3.我国城市轨道交通新增运营线路情况

智慧城轨的深入推进正为城市轨道交通建设注入新的动力，各地项目纷纷投入运营，示范工程得到广泛应用，为行业发展树立了新的标杆。同时，随着科技的日新月异，新技术为城轨交通行业带来了前所未有的活力与创新。

图表：2016—2022年中国城市轨道交通新增运营线路长度统计情况

近年来，我国城市轨道交通发展迅猛，取得了显著成果。数据显示，从2016年至2020年，我国累计新增运营线路长度高达4351.7公里，年均新增运营线路长度达到870.3公里，年均增长率更是高达17.1%，这一成绩创下了历史新高。尽管在2021年，累计新增运营线路长度为1222.9公里，同比略有下降0.9%，但整体趋势仍然积极向上。

到了2022年，城轨交通运营线路继续扩展，全年共计新增长度达到1085.17公里。值得注意的是，第四季度新增运营线路长度为503.31公里，接近全年新增总长度的半数，显示出城市轨道交通建设的强劲势头和持续发展的潜力。

这一系列的数字不仅反映了我国城市轨道交通建设的成就，也预示着未来城市轨道交通市场的巨大潜力和广阔前景。随着智慧城轨的深入发展和新技术的不断应用，我们有理由相信，我国城市轨道交通行业将迎来更加美好的明天，为市民提供更加便捷、高效、安全的出行体验。

4.中国城市轨道交通客运量

2021年，交通运输行业在坚持稳中求进的总基调下，各项工作得以稳步有序地推进。在经历了2020年疫情的严重冲击，导致客运量大幅下滑后，随着疫情在2021年逐步得到有效控制，行业也迎来了复苏与增长的曙光。

在这一年里，中国城市轨道交通展现出了强大的韧性和活力。据统计，2021年城市轨道交通客运量达到了229.6亿人次，同比增长了34.3%。这一显著增长不仅彰显了城市轨道交通在公共交通体系中的重要地位，也反映出市民对于便捷、高效出行方式的持续需求。

图表：2016—2022年中国城市轨道交通客运量统计情况

然而，进入2022年，受多种因素影响，城市轨道交通客运量出现了一定程度的回落。全年实际开行列车达到了3316万列次，尽管运营频次保持稳定，但完成的客运量却降至194.0亿人次，较2021年减少了43.1亿人次，降幅达到18.2%。这一变化提醒我们，尽管城市轨道交通建设持续推进，但市场的波动和不确定性仍然存在。

5.中国城轨交通建设投资情况

近年来，城轨投资情况呈现出一种积极的增长态势，城市轨道交通建设投资完成额总体呈上升趋势。然而，2021年由于疫情等因素的影响，投资情况出现了一定程度的回落。

据中国城市轨道交通协会发布的数据，2021年全年共完成建设投资5859.8亿元，这一数字虽然依然庞大，但与前几年相比略有下降。同时，在建项目的可研批复投资累计达到了45553.5亿元，显示出城市轨道交通建设的庞大规模和深远影响。而在建线路总长为6096.4公里，虽然规模依然庞大，但与之前年度相比也略有回落。

图表：2016-2022年中国城轨交通建设投资完成额及增速

然而，随着“十四五”规划的深入推进，城轨交通的发展策略正在发生转变。未来，城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重，这意味着在保持建设力度的同时，也将更加注重运营管理和服务质量。

随着城镇化率的不断提升，城市群、都市圈轨道交通规划也在稳步推进。这将为城市轨道交通带来更大的增量空间，有望推动其迎来快速发展。事实上，2022年的投资数据已经显露出这种趋势。全年共完成投资5444亿元，虽然与2021年相比略有减少，但仍保持在较高水平。同时，在建项目的可研批复投资累计达到了4.6万亿元，显示出投资力度不减。更值得注意的是，在建线路总长已经达到了6350.55公里，其中市域快轨线路的占比明显增加，这表明城市轨道交通正在向更广泛、更深入的区域拓展。

二、我国城市轨道交通未来发展前景及趋势预测

1.尽管国内城市轨道交通运营总里程在全球排名中名列前茅，但人均城轨密度相对较低，这一现状为城市轨道交通的进一步建设提供了巨大动力。

2022年，上海、北京、成都等城市的城轨运营里程均取得了显著增长，展现了中国城市轨道交通的蓬勃发展态势。然而，与巴黎、纽约、伦敦等国际大都市相比，我们的城轨密度仍然有较大差距。这种差距不仅体现在数字上，更在实际交通体验中。在高峰时段，许多城市的轨道交通线路仍面临较大的客流压力，乘客往往需要长时间等待或拥挤乘车。因此，尽管我们已经取得了一定的成绩，但人均城轨密度的提升仍然是一个亟待解决的问题。

在当前城镇化率超过60%的背景下，城市轨道交通作为缓解城市交通压力、提升城市品质的重要手段，其建设需求更加迫切。随着城市规模的不断扩大和人口的不断增长，轨道交通将成为未来城市交通的重要组成部分。因此，我们可以预见，在政府的支持和市场的推动下，我国的城市轨道交通建设将持续保持加速态势，以满足日益增长的交通需求。

2.国家政策对城市轨道交通的发展给予了高度支持，未来其规模有望进一步扩大。

当前，我国经济发展面临着一定的压力和挑战，稳增长成为重要的政策目标。而城市轨道交通作为拉动经济增长的重要引擎之一，受到了国家的高度重视。近年来，国家多次强调“新基建”国家战略，将城市轨道交通列为其中的核心方向之一。这不仅体现了国家对城市轨道交通发展的认可和支持，也为其未来的快速发展提供了有力保障。

研究数据显示，城市轨道交通建设对GDP的拉动效应显著。每1亿元的城市轨道交通建设投资，可直接拉动GDP增长2.6亿元，若考虑到产业链的辐射效应，最终可拉动GDP增长高达6.2亿元。这一数据充分说明了城市轨道交通在促进经济增长方面的重要作用。

此外，《十四五规划》明确提出了新增城际铁路和市域(郊)铁路、城市轨道交通运营里程的目标，为轨道交通市场的未来发展指明了方向。同时，《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》也强调了建设轨道上的城市群和都市圈的重要性，并明确了在重点城市群加快规划建设城际铁路的方向。这些政策的出台和实施，将进一步推动城市轨道交通的快速发展。

可以预见，“十四五”期间，我国城市轨道交通仍将处于高位发展时期。随着技术的不断进步和市场的不断拓展，城市轨道交通的运营模式和服务质量也将得到进一步提升。未来，随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大，城市轨道交通规划、建设、运营线路规模和投资额预计将继续稳步增长，保持快速发展趋势。同时，我们也将看到更多的创新技术和智能化应用在城市轨道交通领域得到广泛应用，为乘客提供更加便捷、舒适、安全的出行体验。

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