2023年中国肉制品产业链上下游深度分析

一、肉制品产业链结构分析

肉制品产业链是一个完整且复杂的体系，每个环节都紧密相连，共同确保最终产品的品质与口感。在产业链的上游，生猪、牛羊、家禽养殖业扮演着至关重要的角色。这些养殖业不仅为肉制品行业提供了源源不断的原材料，更通过科学的饲养管理和疾病防控，确保了原材料的安全与健康。

进入中游，我们迎来了肉制品的加工过程。这一过程包括屠宰加工和深加工两个主要环节。屠宰加工是确保原材料新鲜度和卫生安全的关键步骤，而深加工则是对原材料进行精细化处理，赋予肉制品独特的口感和风味。

在深加工环节，肉制品可根据主要加工工艺分为多个类别，如腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧焙烤肉制品、干肉制品、油炸肉制品、肠类肉制品、火腿肉制品以及调理肉制品等八大类。这些分类不仅体现了肉制品的多样性，也展示了肉制品加工技术的丰富性。

最后，在产业链的下游，产品销售环节是肉制品走向市场的最后一道关卡。通过多样化的销售渠道和营销策略，肉制品得以广泛接触消费者，满足他们多样化的需求。

二、中国肉制品产业链上游分析

1.中国猪牛羊存栏量

据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国肉制品产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》分析，从产业链的源头——禽畜养殖行业观察，生猪、肉牛及肉羊在我国肉类消费中占据了举足轻重的地位，其合计占比超过70%。在这其中，猪肉的消费占比尤为突出，超过了50%，这一现象主要源于我国长期的农业生产结构和习惯。

追溯历史，我国作为一个农业大国，水稻和小麦的种植一直占据主导地位。在每年的丰收之后，会留下大量的麦麸、稻秆等农业副产品。由于猪是杂食性动物，这些副产品恰好可以作为它们的饲料，不仅降低了饲养成本，也有效地利用了农业资源。相比之下，牛羊主要以草料为食，饲养成本相对较高，因此在我国，肉类养殖以猪为主成为了一种经济合理的选择。

图表：2018-2023年上半年中国猪牛羊存栏量情况

存栏量是衡量养殖规模的重要指标。据数据显示，2022年末，全国生猪存栏量达到了4.53亿头，同比增长0.7%，显示出我国生猪养殖业的稳定发展。与此同时，牛和羊的存栏量也呈现增长趋势，全国牛存栏1.02亿头，同比增长4.1%;全国羊存栏3.26亿只。进入2023年上半年，尽管生猪存栏量略有下降，但4.35亿头的数量仍然表明生猪供应充裕。而牛和羊的存栏量继续增长，全国牛存栏达到1.05亿头，羊存栏达到3.34亿只。

2.中国肉类产量

我国肉类产业在全球舞台上一直扮演着举足轻重的角色，其产量约占全球肉类总产量的四分之一。这一数据不仅凸显了我国肉类产业的庞大规模，也彰显了其在全球肉类市场中的重要地位。

近年来，我国肉类产量持续增长，为国内外消费者提供了丰富的肉类产品。2022年，我国肉类产量达到了惊人的9328.44万吨，这一数字充分展现了我国肉类产业的强劲发展势头。其中，猪牛羊禽肉产量占据了主导地位，共计9227万吨，同比增长了3.8%。

图表：2018—2023年中国肉类产量情况

在各类肉类中，猪肉产量依然稳居榜首，达到了5541万吨，占比高达59%。这一数字不仅反映了我国居民对猪肉的深厚喜爱，也揭示了猪肉在我国肉类消费中的重要地位。与此同时，牛肉、羊肉和禽肉产量也呈现出稳步增长的态势，分别达到了718万吨、525万吨和2443万吨，占比分别为8%、6%和26%。

进入2023年，我国肉类产业继续保持增长态势。上半年，全国猪牛羊禽肉产量达到了4682万吨，同比增加了164万吨，增长率为3.6%。这一趋势预示着今年全年肉类产量有望再创新高。据预测，2023年我国肉类产量将达到9994万吨，比上年增长1.1%，进一步巩固了我国在全球肉类市场中的领先地位。

随着国内经济的持续发展和居民生活水平的不断提升，预计我国肉类消费需求仍将保持增长态势。同时，随着科技的不断进步和养殖技术的日益成熟，我国肉类产业也将迎来更加广阔的发展前景。未来，我国肉类产业将继续发挥其在全球肉类市场中的重要作用，为世界肉类产业的繁荣与发展作出更大的贡献。

三、中国肉制品产业链下游分析

1.下游销售方式占比

肉制品产业链下游的销售渠道呈现多元化趋势，涵盖了餐饮店、超市、连锁店、菜市场、批发市场以及线上平台等多个领域。在这些销售渠道中，超市和批发商以其广泛的覆盖面和高效的流通体系，占据了销量占比的领先地位，分别达到了33.6%和32%。

然而，随着科技的发展和消费者购物习惯的变化，线上销售渠道逐渐崭露头角，占据了15.3%的市场份额。尤其是直播电商、社交电商以及社区团购等新零售渠道的快速崛起，为肉制品销售带来了全新的机遇和挑战。

图表：中国肉制品行业下游销售渠道占比

这些新零售渠道不仅拓宽了肉制品的销售范围，还通过精准营销和个性化服务，更好地满足了消费者的需求。预计未来，随着消费者对于便捷、高效购物体验的追求，线上销售渠道将进一步壮大，并逐渐取代部分传统商超渠道。

2.人均肉类及肉制品消费量

虽然我国肉类消费总量稳居世界榜首，但与全球主要发达经济体相比，我国的人均肉类消费水平仍存在一定差距，显示出较大的增长潜力。据国家统计局的数据显示，我国居民的肉类消费结构具有鲜明的特点。

图表：中国人均肉类消费量

在2021年，我国人均肉类消费量达到了32.9kg，这一数字相较于过去有了显著的增长。其中，猪肉的消费量占据了绝对的主导地位，人均消费量高达25.2kg，占比达到了76.60%。这一比例不仅凸显了我国居民对猪肉的深厚喜好，也反映了猪肉在我国肉类消费中的重要地位。此外，禽类、牛肉和羊肉的人均消费量分别为12.3kg、2.5kg和1.4kg，虽然相对猪肉较少，但也呈现出稳步增长的趋势。

从更宏观的角度来看，我国作为全球最大的肉类食品消费大国，人均肉类食品消费量在过去的几十年里实现了飞速的增长。从1978年的每年9kg，到2022年的每年70kg，这一数字的巨大变化不仅见证了我国居民生活水平的提高，也预示着未来肉类消费市场的巨大潜力。

更多肉制品行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国肉制品产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》。