2024年消费金融产业现状及未来发展趋势分析

年初至5月17日，中银消费金融已在银登中心发布了23单不良资产转让公告，累计未偿还本金及利息总额达到40.95亿元，涉及借款户数为34527户。相比之下，2023年，中银消费金融在银登中心挂牌的不良资产转让公告共有4单，未偿还本金及利息总额为6.41亿元，涉及借款户数为3443户。

中银消费金融表示，今年该公司已成功转让7个资产包，涉及未偿本金余额超过9亿元;其余资产包已完成挂牌，现处于待竞价状态。不良资产批量转让作为不良清收处置的手段之一，中银消费金融后续将根据公司整体的经营安排情况开展此项工作，为保障及提升公司的资产质量和经营效益增添助力。

除中银消费金融外，近期，马上消费金融、蚂蚁消费金融、招联消费金融、中邮消费金融、中原消费金融、南银法巴消费金融等多家消费金融公司也在银登网上将不良资产挂牌转让。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年消费金融产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

消费金融行业发展现状

中银消费金融在上海设立总部，在全国范围内设立了27家区域中心，其普惠金融服务遍及全国。截至2023年12月31日，中银消费金融的注册资本为15.14亿元。从中银消费金融的股权结构看，中国银行股份有限公司(42.80%)、百联集团有限公司(22.08%)、上海陆家嘴金融发展有限公司(13.44%)、中银信用卡(国际)有限公司(13.23%)、深圳市博德创新投资有限公司(5.81%)、北京红杉盛远管理咨询有限公司(2.64%)。

5月16日，中银消费金融2024年金融债券(第一期)开始计息。该债券为3年期的固定利率品种，发行规模为15亿元。债券所募集的资金计划用于补充该公司的中长期资金需求，优化资产负债的期限结构，并进一步推动主营业务的增长，提升普惠金融服务的质量，同时符合国家相关法律法规及政策的规定。

这是继邮储银行、中国银行之后的第3家大型银行系消费金融公司。从注册资本看，中邮消费金融是30亿元、中银消费金融是15.14亿元，建信消金公司的注册规模远远超过前两家之和;与头部消费金融机构相比，建信消金公司的注册资本低于招联金融的100亿元。从建信消金公司的大股东建设银行2022年财报看，截至2022年末，其个人消费贷款2954.43亿元，较上年增加624.64亿元，增幅26.81%。招联金融首席研究员董希淼认为，对大型银行而言，成立消费金融公司主要是与母行的个人消费贷、信用卡等零售业务形成互补，服务更大众的客户群体，进而拓宽客户来源、丰富收入来源。

今年3月底，原银保监会非银部数据显示，经过13年的发展探索，全国已开业30家消费金融公司，服务范围覆盖全国。截至2022年年末，行业资产总额8844.41亿元，负债总额7847.23亿元，所有者权益997.18亿元。专家表示，近年来，消费金融机构坚持长尾客户和下沉市场的差异化定位，逐步降低运营成本和服务价格，充分满足传统金融难以惠及用户的消费信贷需求。建信消金公司作为消费金融行业第31家消费金融公司，有助于推动我国消费金融市场发展，扩大消费金融服务覆盖面。

去年以来，兰州银行等银行机构积极布局消费金融牌照。同时，部分城商行也开始加速深耕消费金融，比如，宁波银行、南京银行通过股权变更方式，加码消费金融业务。易观分析金融行业分析师苏筱芮表示，消费金融机构牌照具有全国展业资质，相较城商行自身的地区地位更具优势，能够为区域性银行，尤其是头部城商行的展业空间起到重要提升作用。

值得注意的是，当前，消费金融行业头部和尾部公司分化现象明显。以2022年消费金融公司业绩报告为例，相较于多数腰部和尾部公司近1亿元的盈利而言，招联消费金融、兴业消费金融等头部公司的净利润维持在20多亿元以上。除此之外，头部公司的总资产和营业收入等指标在行业内遥遥领先，总体增长势头强劲。可以预见，建信消金公司以第一梯队的“身份”入局消费金融行业，势必掀起新一轮市场博弈。

消费金融行业市场前景趋势分析

数字化是消费金融机构安身立命之本。由于没有线下网点，线上展业是其主渠道。近年来，多数消费金融机构大力推进数字化转型，强化数字化自主经营能力建设。专家认为，数字化价值在未来消费金融市场的竞争中将被持续放大。

以持牌机构马上消费为例，其上线自营平台安逸花APP，把自营能力建设放在重要位置。近年来，马上消费多个数字化指标在行业中位次靠前，为真正有金融需求的用户提供金融服务。“我们将自营能力融入用户全生命周期，最终收获了数字化投入带来的回报，并通过自建全套能力——自主研发、自主获客及自主贷后管理等，已将数字举措开放并分享至消费金融行业。”马上消费总经理郭剑霓表示。

消费金融机构通过数据赋能消费金融业务，事实上从获客起已经开始对用户进行精准识别和筛选。接下来，提升用户体验将是衡量消费金融机构数字化建设的重要参考标准。中原消费金融利用自研大数据人工智能模型驱动的精准运营体系，能够有效匹配不同职业、不同年龄的用户需求，增强用户的服务体验。“我们坚持实施以精细化数据能力为基础，通过延伸服务触角、创新业务模式，洞察用户习惯、金融需求，实现客户群体衣、食、住、行等全场景覆盖。

其次，政策层面也在为消费金融行业的发展提供有力支持。政府正在大力推动金融市场的开放和创新，鼓励金融机构提供更多元化、个性化的消费金融服务。此外，消费金融在支持养老家政健康消费、信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费以及农村消费等方面也展现出了巨大的潜力，为消费金融公司提供了更多的业务拓展机会。

然而，消费金融行业的发展也面临着一些挑战。一方面，市场竞争日益激烈，消费金融公司需要不断提升自身的服务质量和风险控制能力，才能在市场中立足。另一方面，随着监管政策的日益严格，消费金融公司需要更加注重合规经营，防范各种风险。、

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