汽车检测产品行业产业链及前景趋势分析

汽车测试设备是指在汽车的生产、研发环节所需的特定性能的检测设备，根据汽车测试的应用场景划分，汽车测试设备主要包括汽车下线检测设备和汽车研发试验设备。汽车下线检测设备指应用在汽车整车及零部件出厂检测的专用设备，对特定性能进行检测，帮助实现生产环节的质量把控;汽车研发试验设备指汽车研发过程中动力性能试验、经济性试验、环境模拟试验、噪声试验与零部件性能改良试验等试验环节的相关仪器设备，帮助测定和提升产品特定性能。

主要包括汽车的减振器、转向系统、座椅、安全带等零部件的监测，测试能力包括电池包、电机、电驱动、发动机、车身、仪表板等振动试验、转向器疲劳耐久测试、车架疲劳耐久测试、板簧等零部件疲劳耐久测试、弹性体试验、座椅试验和安全带吊点耐久测试等，通过各类零部件试验台检测零部件功能是否达到出厂技术标准。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年版汽车检测产品入市调查研究报告》分析

汽车检测行业市场产业链分析

上游供应商方面，汽车检测行业的上游主要包括检测设备制造商、检测试剂与耗材供应商等。这些供应商的技术水平、产品质量和创新能力直接影响到汽车检测行业的发展。目前，全球范围内已有众多知名的检测设备制造商和耗材供应商，他们通过不断创新和技术升级，为汽车检测行业提供了高质量的产品和服务。检测台体的生产主要涉及机械加工、焊接、装配等流程，而仪器仪表则包括灯光仪、声级计、不透光烟度计、尾气分析仪等，这些产品的生产已形成了较成熟的生产及供应体系。

下游应用领域方面，汽车检测行业的下游主要包括汽车制造厂、科研机构、机动车维修企业、二手车评估机构以及检测行业主管部门等。这些下游机构或部门对汽车电子检测的需求旺盛，推动了汽车电子检测行业的快速发展。随着新能源汽车市场的快速发展，新能源汽车检测服务也迎来了黄金发展期，市场规模持续扩大，同时推动了相关产业链的发展。

在产业链中，汽车检测服务机构作为核心环节，承担着连接上游供应商和下游应用领域的重任。近年来，随着检测机构门槛的降低和营商环节的优化，越来越多的社会资本涌入汽车检测认证行业，行业内检测机构日益增多。同时，民营企业充分发挥市场活力，发展迅猛，外资也借助国际视野和管理经验纷纷布局新兴业务领域，能力不断提升。然而，中国汽车检测服务行业仍然存在一些问题，如检测机构数量不足、行业集中度较低等。

截至2022年底，我国机动车总数达到4.59亿辆，比2021年增加了4200万辆，同比增长10.06%。其中，汽车保有量为3.51亿辆，占机动车总量的76.47%，较上年增加了3200万辆，同比增长10.05%。2023年全年中国汽车检测行业市场规模预计达到648亿元，同比增长9.5%。其中，在用车强制性检测市场规模预计为420亿元，同比增长8.6%;非强制性检测市场规模预计为168亿元，同比增长9.8%;新车下线检测市场规模预计为60亿元，同比增长14.3%。

汽车检测行业的市场竞争格局主要由两方面因素决定：一是汽车检测机构的数量和规模，二是汽车检测机构的服务质量和技术水平。根据尚普咨询集团的数据显示，2022年，全国机动车检验机构的总数约为1.4万家，其中公安部门直属的机构占全国的三分之一左右，社会化的机构占全国的三分之二左右。社会化机构中，有国际知名品牌的机构占比为5.6%，有国内知名品牌的机构占比为12.4%，其他中小型机构占比为81.9%。从市场份额来看，社会化机构的市场份额已经超过了公安部门直属机构，其中国内知名品牌的机构如中石化、中石油、中交、中铁等在各地区都有较强的影响力和竞争力。但是，从服务质量和技术水平来看，公安部门直属机构仍然具有较高的权威性和信誉度，社会化机构之间的差异也较大，一些中小型机构存在服务不规范、技术不先进、设备不完善等问题，导致消费者对其满意度不高。

汽车检测行业市场前景趋势分析

汽车检测是为确定汽车技术状况或工作能力的检查。最初由汽车维修技术衍生而来，随着汽车使用时间的延长(或行驶里程的增加)，其零件逐渐磨损、腐蚀、变形、老化，以及润滑油变质等影响，导致配合副间隙变大，引起运动松旷、振动、发响和漏气、漏水、漏油等，造成汽车技术性能下降，因此汽车检测是汽车使用过程中非常重要的一环。在整个机动车大类的检测中，主要分为在用车检测和新车下线检测，其中在用车检测又可分为强制性检测和非强制性检测，分别对应不同的检测模式。

近年来，随着汽车行业的持续发展，汽车的数量也在持续增加，导致因汽车问题而引发的各类交通事故频发，为了更好的规避交通事故的发生，保障人们的出行安全，国家和各级政府相继出台了一系列政策，扶持和鼓励汽车检测行业的发展。2022年10月交通运输部发布《道路运输车辆技术管理规定》一文对道路运输车辆做出了相关规定，指出道路运输经营者应当定期到机动车综合性能检测机构，对道路运输车辆进行综合性能检测等。2022年9月公安部、市场监管总局等四部门联合印发了《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，提出要改进优化检测方法，监督检验机构准确执行排放检验标准和技术规范，规范开展机动车检验，提升检验质量，避免在检验中操作不当导致车辆损坏。2023年3月交通运输部、科技部也联合发文称，要开展基础设施智能化检测、数字化诊断、标准化评估、快速化处置技术与装备研发，推广应用智能交通装备的认证、检测检验和运维技术。

截至2022年底，我国机动车总数达到4.59亿辆，比2021年增加了4200万辆，同比增长10.06%。其中，汽车保有量为3.51亿辆，占机动车总量的76.47%，较上年增加了3200万辆，同比增长10.05%。2023年全年中国汽车检测行业市场规模预计达到648亿元，同比增长9.5%。其中，在用车强制性检测市场规模预计为420亿元，同比增长8.6%;非强制性检测市场规模预计为168亿元，同比增长9.8%;新车下线检测市场规模预计为60亿元，同比增长14.3%。

汽车检测行业的市场竞争格局主要由两方面因素决定：一是汽车检测机构的数量和规模，二是汽车检测机构的服务质量和技术水平。根据尚普咨询集团的数据显示，2022年，全国机动车检验机构的总数约为1.4万家，其中公安部门直属的机构占全国的三分之一左右，社会化的机构占全国的三分之二左右。社会化机构中，有国际知名品牌的机构占比为5.6%，有国内知名品牌的机构占比为12.4%，其他中小型机构占比为81.9%。从市场份额来看，社会化机构的市场份额已经超过了公安部门直属机构，其中国内知名品牌的机构如中石化、中石油、中交、中铁等在各地区都有较强的影响力和竞争力。但是，从服务质量和技术水平来看，公安部门直属机构仍然具有较高的权威性和信誉度，社会化机构之间的差异也较大，一些中小型机构存在服务不规范、技术不先进、设备不完善等问题，导致消费者对其满意度不高。

新能源汽车的发展给汽车检测行业带来了新的需求和机遇。一方面，新能源汽车的技术特点和使用特性决定了其在安全性、环保性、综合性能等方面有着不同于传统燃油汽车的检测需求。例如，新能源汽车的电池、电机、电控等部件需要进行电气安全、电磁兼容、电池性能等方面的检测;新能源汽车的排放检测需要考虑其整车能耗、二氧化碳排放等指标。另一方面，新能源汽车的市场规模和保有量的增长也为汽车检测行业带来了巨大的市场空间。根据尚普咨询集团数据显示，2023年全年我国新能源汽车检测市场规模预计达到50亿元，占整个汽车检测市场规模的7.7%;预计到2025年我国新能源汽车检测市场规模将达到150亿元，占整个汽车检测市场规模的15.8%。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年版汽车检测产品入市调查研究报告》。