中国工程机械企业布局电动化、智能化 工程机械行业发展现状及趋势分析

工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国民经济发展的基础性、战略性支柱产业。广泛应用于建筑、矿山、水利、电力、铁路、道路、机场、港口、农林牧业、国防工程等领域。

根据中国工程机械工业协会定义，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械、高空作业机械等。

国家统计局数据显示，2023年机械工业实现营业收入同比增长6.8%;实现利润总额同比增长4.1%。工程机械行业多家企业不仅跑赢指标，亦实现翻番增长，表明行业运行指标处在较高水平。

工程机械行业发展现状及趋势分析

近日，徐工机械、三一重工、中联重科等龙头工程机械企业相继发布2023年报或今年一季度报告。在此之前，已有多家机械工业龙头企业公布了2023年业绩报告。根据申万行业分类，在披露2023年年报的19家工程机械整机上市公司中，有15家净利润同比增长，其中增幅在30%以上的有11家。

例如，中联重科2023年实现净利润37.71亿元，同比增长58.13%;归母净利润为35.06亿，同比增长52.04%;扣非归母净利润为27.08亿，同比增长109.51%;柳工2023年实现营业收入275.19亿元，同比增长3.93%，实现归母净利润8.68亿元，同比增长44.80%，实现经营活动产生的现金流量净额16.29亿元，同比增长69.90%。

在降低碳排放的全球使命下，动力变革正在中国工程机械行业加速推进。从环保需求和能源短缺等全球性问题来看，新能源工程机械已成为行业发展的必然趋势。中联重科最新发布的2023年报显示，报告期内，中联重科共开发上市49款新能源产品。截至目前，在售新能源产品型号已达177款，其中，电动直臂系列高空作业平台产品、新能源搅拌车等主机产品已形成批量销售，新能源形式包括纯电动、混合动力、氢燃料等。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

中国工程机械企业一边开展全系列产品动力变革，一边加速新能源电池等布局。　近年来，柳工在新能源、智能化领域持续发力，发展新质生产力。如今，柳工装载机智能工厂、柳工挖掘机智慧工厂已建成投产，柳工中源液压智慧工厂、柳工新能源智能化全球创新中心等项目正在建设。

徐工集团也在新能源赛道上跑出加速度，电芯电池、电机电控、充换电等核心零部件产业和充换电站基础设施精准布局。三一集团有限公司全面布局风、光、储、氢新能源产业链及部分核心装备技术。

此外，对于庞大的工程机械存量市场而言，老旧机型的更新换代无疑将为相关厂商提供较大的增量市场。挖掘机、装载机、叉车和起重机、路面机械是工程机械行业中销量较高的5类。目前国内暂无通用法规要求超年限工程机械报废，工程机械产品保有量持续增长。

据有关机构测算，挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下标准保有量分别有38.8 万、36.2 万、75.7 万、3.4 万台，占2023年保有量的 19.79%、37.84%、13.35%、23.78%， 分别是2023年国内实际需求的 4.2、6.4、1.0、5.3 倍。

国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。推动大规模设备更新能激发设备更新的潜在需求，有望加快促进工程机械设备更新换代。

另外，从设备更新周期角度来看，目前许多机械设备也到了新一轮周期更新的节点。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究报告》。