化学农药行业市场发展现状及前景趋势分析

农业是国家的基础性产业，政府历来十分重视，而农药作为不可或缺的农业生产资料和救灾物资，在农业生产中发挥了巨大作用。我国法律法规对农药、化肥等支农产品实行扶持政策，鼓励发展农药产业及农药新品种、新制剂，对促进农药工业健康发展起到了积极作用。另外，近年来，我国多项农药产业政策均提出要大力推进企业兼并重组，提高产业集中度;优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链的合作关系，促使农药工业朝集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。

农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。按原料来源分，农药可分为化学农药和生物农药，按使用目的来划分，农药可分为作物保护类农药和非作物保护类农药，其中作物保护类农药市场占比约90%，而作物保护类农药按用途又可分为：除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护方面。

我国农药产能、产量处于世界前列，但产业集中度低、企业数量多，大部分规模小，产能过剩、贴牌销售，处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中。

化学农药行业现状分析

世界人口规模在不断增长，有限的耕地面积与人口增长之间存在着矛盾，农作物需求量不断增加。目前，我国人口规模仍然保持着一定的增长速度，人口增长和有限的耕地面积之间存在一定的矛盾。农药使用对于提高我国粮食自给率、满足日益增加的粮食需求、进一步提高农业生产水平具有重要意义。

中国农药工业协会发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出了行业集中目标：到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

中国农药工业协会发布的信息显示，到2022年中国农药TOP100企业总销售额达2544.24亿元，同比增长23.38%。其中TOP10销售额1007.99亿，同比增长27.03%，占市场份额约39.62%。

销售额超10亿元企业达68家，超50亿元企业达11家，超100亿企业达2家。

根据国家统计局数据，2023年农药行业营业收入同比下降17.0%，利润总额同比下降62.2%;进出口贸易总额同比下降24.9%，贸易顺差同比下降30.0%。其中，出口量增长近10.0%，出口额下降27.2%，进口量下降2.3%，进口额增长1.9%。2大板块中，化学农药制造业营业收入同比下降16.6%，利润同比下降61.6%;生物化学农药及微生物农药制造业营业收入同比下降20.2%，利润同比下降68.6%。2023 年农药行业营业收入、利润总额、出口额度同步下降。

2023 年，受宏观经济、行业周期性波动及市场供需变化影响，农化行业原药与中间体整体渠道库存过大，市场需求减少，农药产品价格持续下跌，导致农药行业盈利能力减弱，行业效益下行。截至2024 年4月10日，35家农药相关上市公司发布业绩报告(快报或预告)，其中，31家企业归母净利润同比不同程度下降，10家企业出现亏损情况。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国化学农药行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步，但产业集中度低、低水平落后产能过剩、环境污染等问题依然存在，未能形成规模经济优势。随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期，行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展。

发达国家农药工业起步早，目前已进入成熟期。近年来，国际农药生产巨头为了降低生产成本，专注于新药的研发，同时抢占发展中国家潜在市场并进一步扩大市场份额，将其部分农药品种向具有成本优势和技术优势的国家转移。因此，随着国际农药行业产能逐渐向国内转移，我国逐步成为主要的农药制造和出口中心，我国农药产业加速发展与转型。

化学农药行业市场前景趋势分析

近年来，我国农药由过去进口与仿制为主向仿制与自主创新相结合转变，农药合成、生物发酵等新工艺、新剂型、新技术的研究也取得了新进展，农药科技创新取得了长足发展。但农药的源头创新、创制基础理论、核心工艺、关键中间体合成技术等与大型跨国公司仍存在较差距大，缺乏具有“活力”的产学研用协同创新机制，产业化程度低，应用技术标准化、规范化不够，制约持续创新能力和国际竞争力提升，在今后相当长的一段时间内，仍需盯紧行业卡脖子技术，锻长板、补短板，提高产业核心竞争力。

产业政策调整及环保高压常态化加速行业整合。在长期以来，我国农药行业偏重原药生产，而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。随着国家对“三农”的大力支持，规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业被优势企业整合，同时上游农药原药生产面临越来越严格的环保政策，我国农药制剂行业迎来结构调整期。《农药工业“十三五”发展规划》、《石化和化学工业发展规划(2016—2020)》和《农药管理条例》等国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

近年来，在全面加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战的背景下，我国环保标准提高、行业政策频出，《“十四五”全国农药产业发展规划》、《2020年农药管理工作要点》等政策均明确提出淘汰高毒、高残留、环境高风险农药，使低毒农药替代高毒农药;淘汰高污染、高风险落后产能，引导农药行业高质量发展。这要求农药生产企业不断开发高效、低风险(低毒低残留)的绿色农药新品种，以应对日益严格的农药环保标准。绿色农药新品种既满足保护国家粮食安全、农产品质量和生态环境安全的需要，又有利于促进农药产品结构升级换代，保障农药行业的可持续发展，是行业未来发展的必然趋势。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国化学农药行业竞争分析及发展前景预测报告》。