我国建筑陶瓷市场发展现状如何?2021年中国建筑陶瓷行业全景调研分析

建筑陶瓷有陶瓷面砖、彩色瓷粒、陶管等。按制品材质分为粗陶、精陶、半瓷和瓷质四类;按坯体烧结程度分为多孔性、致密性以及带釉、不带釉制品。其共同特点是强度高、防潮、防火、耐酸、耐碱、抗冻、不老化、不变质、不褪色、易清洁等，并具有丰富的艺术装饰效果。建筑陶瓷产区覆盖了大部分地区，其中以广东、山东等地区最具代表性，不少地区形成了独具特色的建筑陶瓷集群。我国建筑陶瓷市场发展现状如何?

目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2018年陶瓷砖出口量约7.5亿平方米，出口额39.86亿美元，而进口量约1000万平方米，进口额仅1.49亿美元。

建筑陶瓷产销与房屋竣工面积密切相关。2012年之后，随着商办类建筑进入平稳增长阶段，而房地产精装修进入快速发展阶段，驱动陶瓷砖在地产中的供应趋于提升。且随着地产房屋施工面积逐渐向竣工端传导，2019年我国房地产施工和竣工面积分别为89.4亿平方米和9.6亿平方米，2020年1-7月房地产施工和竣工面积分别达81.8亿平方米和3.3亿平方米。随着竣工面积改善有望带动陶瓷砖产量的企稳。

建筑陶瓷是陶瓷制造业中最主要的组成部分，在近十几年的时间里我国的建筑陶瓷产业得到了快速发展，凭借内外部的发展优势与机遇，已成为世界建筑陶瓷的生产和消费大国，全球过半的建筑陶瓷产自我国，由此可见我国建筑陶瓷在国际舞台上占据了重要的地位。在辽阔的国土上，建筑陶瓷产区覆盖了大部分地区，其中以广东、山东等地区最具代表性，不少地区形成了独具特色的建筑陶瓷集群。

从进出口主要国家来看，受益于美国住宅市场需求旺盛，2014年以来美国一直是中国出口陶瓷砖总量最大的国家，2018年对美瓷砖出口额同比增长2.02%，占我国瓷砖出口总额的9.49%。

多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大。

中国建筑陶瓷行业竞争格局分析

从整体来看，我国建筑陶瓷行业集中度低，竞争激烈。行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，随着国内经济进入新常态，建筑陶瓷行业的结构调整已成为明显趋势。近年来，行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出。

图表：建筑陶瓷行业企业间竞争格局

数据来源：中研普华

随着行业竞争的深入，建筑陶瓷行业竞争的第一梯队中出现了以东鹏、诺贝尔以及发行人等为代表的重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业。高品质建筑陶瓷市场的突出特点为追求产品品质、注重个性化需求、潮流变化快、产品定价高，因此对企业的新产品研发能力、产能的先进性、新产品推广能力以及品牌知名度均有着较高的要求，因而高品质建筑陶瓷生产企业集中于建筑陶瓷行业的第一梯队，集中度相对较高。

高品质建筑陶瓷生产企业选择了提升产品附加值、生产和渠道规模相对适中、注重适应市场变化的发展路径，与第一梯队内其他企业相比，在研发、生产、品牌和渠道上存在着较多差异。

图表：不同层级企业间差异

数据来源：中研普华

我国建筑陶瓷产业过去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晋江、夹江、上海，即“三山两江一海”。由于毗邻清远、梅州、河源和高要等优质原材料产地、贸易发达、手工业历史悠久，广东较早形成了在国内外占据重要地位的陶瓷产业。随着国内各区域经济发展的协调性不断深化，建筑陶瓷产业开始向全国扩张，逐渐形成较为均衡的地理格局。从当前国内陶瓷砖生产量的分布来看，除了广东、福建之外，江西、山东、辽宁、四川和广西等地区均已成为建筑陶瓷的重要产地。陶瓷砖产量排名第一的广东，也从过去建陶产业单一集中在佛山地区，转变为拥有肇庆、佛山、清远、江门四大产区的格局。产业格局均衡化，较为有效解决了传统产区生产线过于集中带来的矿产资源、人力环境、空间土地方面的问题，有利于实现行业与资源、环境的可持续协调发展。

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